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2026-10-30 上证早知道 （星期五） 【今日导读】 >多地代理购电价格上涨 行业有望盈利修复 >制药巨头礼来业绩超预期 减肥产品大增长 >成本上行及需求释放 金属锶价格持续上涨 >白银有色业绩大幅增长 机构买入钧达股份 【上证聚焦】 〇多地代理购电价格上涨 行业有望迎来盈利修复 —————— 近日，全国各地2026年11月电网企业代理购电价格陆续公布，多地电价明显上调。与2026年10月相比，多地区电价均有不同程度上涨，其中涨幅最高的地区达79.86%。 国金证券认为，在能源价格上涨背景下的电价上涨，市场化电价底部反转持续演绎，若2026年成为电价底部，展望2027年，电力收入端有望盈利增长，电力各类资产的利润也将抬升，行业有望迎来拐点向上。国盛证券认为，迎峰度夏后电价修复预期持续，9月代理购电大部分地区环比上涨趋势延续，后续关注电价修复以及2027年度长协电价谈判情况。 【上证精选】 〇10月29日，商务部新闻发言人黄玲表示，中国一秘鲁自贸协定升级议定书将于11月1日正式生效。升级议定书的实施将促进中秘经贸关系深入发展，丰富两国全面战略伙伴关系内涵。 〇国家新闻出版署10月29日消息，2026年10月份共12款进口网络游戏获批。 〇北京汽车以旧换新补贴申报截止时间延长至2027年1月10日24时，年度补贴资金使用完毕除外。 〇10月29日，收盘前10分钟，三只沪深300ETF放量成交。其中，沪深300ETF华泰柏瑞成交38.37亿元，全天成交89.07亿元;沪深300ETF嘉实最后10分钟成交24.82亿元，全天成交42.57亿元;沪深300ETF易方达最后10分钟成交9.18亿元，全天成交18.55亿元。 〇根据现行价格机制计算，自10月29日24时起，国家再次实施调控，成品油价格适当调整。调控后国内汽、柴油价格每吨分别实际上调345元、335元。 〇10月29日，从基金公司处获悉，华夏、华泰柏瑞、南方、天弘等数只提前结束募集的主动ETF将于本周内或下周初陆续公告成立。基金公司相关人士透露，产品成立后一周内就要建仓，预计11月23日左右多只主动ETF将正式上市。 〇公开数据显示，10月29日，氯化亚砜市场参考报价6100元/吨，较28日上涨4.27%;本月涨幅约39%，年内涨幅74%。 【产业情报】 〇生物制药巨头礼来业绩超预期减肥产品大幅增长 —————— 10月29日，美股生物制药巨头礼来公布，2026年第三季度营收为243.97亿美元，同比增长39%;净利润为64.51亿美元，同比增长16%，业绩高于市场预期。减肥及糖尿病药物替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%。公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。 随着海外商业化落地持续超预期，全球GLP-1减重市场规模迎来指数级增长。除Wegovy口服片剂强势领跑外，礼来等头部药企的口服GLP-1产品也在加速推进商业化进程，行业正式进入多产品、多剂型同台竞争的高速扩容阶段。机构预计，全球减肥药物市场规模在2030年有望突破1000亿美元;到2030年和2035年，口服减重药将分别占据减重药市场24%和32%份额。 〇成本上行及需求释放 金属鳃价格持续上涨 —————— 10月29日，百川盈孚数据显示，金属锶价格较28日上涨10.45%，报18.5万元/吨，近3个月以来累计涨幅约131%。 研究机构认为，金属鳃价格上行主要受成本端支撑推动，厂家在原料压力下报价顺势上调。从后市预期看，市场看涨心态仍在，行业内对价格进一步走高抱有期待。下游方面，刚需采购对当前价位的接受度尚可，基本需求仍在释放，对价格形成支撑。国投证券认为，中国鳃矿严重依赖进口，70%来自伊朗，考虑到美国对伊朗的地缘政治持续施压，地缘风险下供应不确定性陡增。 【公告快递】 〇 $博盈特焊(sz301468)$股票将于10月30日开市起复牌。公司拟收购苏州罗克莱海洋装备股份有限公司55%股份，交易价格暂估为4.95亿元。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司主要产品为以耐腐蚀、耐高压、特殊材料焊接技术为核心的海洋管道、海底装备及配套零部件，其核心制造工艺即为双金属冶金复合与耐腐蚀堆焊，与上市公司同属"堆焊/表面熔覆耐腐蚀"技术体系。〇 $旷达科技(sz002516)$全资子公司常州市旷达电子材料有限公司拟投资建设高性能电子玻纤材料项目(一期)，规划形成年产高性能电子布约3500万米及配套电子纱的一体化生产能力。项目预估总投资5.01亿元，建设期10个月。〇 $旭光电子(sh600353)$子公司宁夏北瓷拟实施氮化铝粉体生产工艺提质技改扩产项目，新增氮化铝粉体产能640吨/年。项目总投资估算1.8亿元，建设周期8个月。〇 $海亮股份(sz002203)$第三季度营业收入为259.03亿元，同比增长26.62%;归属于上市公司股东的净利润净利润为5.07亿元，同比增长137.80%。〇 $中远海控(sh601919)$第三季度营业收入为756.92亿元，同比增长29.39%;归属于上市公司股东的净利润为172.30亿元，同比增长80.73%。〇 $普冉股份(sh688766)$第三季度营业收入为30.50亿元，同比增长479.25%;归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元，同比增长3875.57%。〇 $生益科技(sh600183)$第三季度营业收入为141.82亿元，同比增长78.76%;归属于上市公司股东的净利润为34.40亿元，同比增长238.40%。〇 $固德威(sh688390)$第三季度营业收入为32.49亿元，同比增长54.07%;归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长48.04%。 【公司直击】 〇概伦电子发布AI端侧芯片IP解决方案 —————— 10月28日，在2026生态伙伴技术研讨会上， $概伦电子(sh688206)$发布了AI端侧芯片IP解决方案。概伦电子发布的汉擎原生模拟EDA平台，赋能国产工艺新生态，用AI赋能EDA创新和IP设计，加速提升产业竞争力。公司将AI技术嵌入工艺、器件、模型、仿真与良率分析的全链路，旨在系统性缩短研发迭代周期、提升芯片PPA(性能、功耗、面积)与良率。电路仿真解决方案则完成了从“分散式单点工具”向一体化全场景验证平台的战略升级。现场，概伦电子还与 MiniMax签署合作协议。概伦电子是国内首家EDA上市公司，定位为关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业，近年来正从单一的EDA工具提供商向"EDA+IP”平台型公司演进。概伦电子的下游客户呈现高度全球化、且集中于各细分领域头部企业的特征。围绕其"制造类EDA+设计类EDA”的双重能力，覆盖了从晶圆代工、存储器原厂到芯片设计公司的完整链条。 【资金观潮】 〇公募基金加大医药板块布局力度 —————— 医药板块重回公募投资主线。据国盛证券测算，三季度，医药是主动权益基金加仓最多的行业，加仓1.94个百分点。截至三季度末，从基金前五十大重仓股来看，共有9只医药股，今年二季度末仅有两只医药股。多位投资老将加码医药股，例如，睿远成长价值混合基金经理傅鹏博、鹏华新兴成长混合基金经理梁浩等均在基金三季报中表示，增加了医药股的持仓。 从最新动向看，基金经理密集调研医药上市公司。截至10月29日，近一个月机构调研热度前十的细分行业中，有三个属于医药板块，包括医疗器械、化学制药、生物医药。从产品布局情况看，截至10月29日，5只医药主题基金正在或是即将发行，中欧基金同时推出两只医药主题基金。 从资金流向看，医药板块关注度有所升温。10月以来，截至10月28日，医药主题ETF净流入20.15亿元。其中，科创创新药ETF国泰净流入8.58亿元。 〇机构席位净买入钧达股份 —————— 10月29日交易公开信息显示， $钧达股份(sz002865)$获机构席位净买入4080万元，占总成交额比例3.71%。东吴证券研报表示，钧达股份商业航天布局持续推进，太空光伏有望打开公司长期成长空间。公司已形成“卫星能源+整星制造+太空算力星座”的完整业务布局，卫星业务有序推进。同时，公司持续推进CPI(无色聚酰亚胺)+HJT/钙钛矿完整产品的研发与验证，不断开拓国内外客户，相关产品面向大型通信及算力星座应用场景，有望依托公司光伏电池技术积累，拓展太空光伏应用市场，培育中长期新增长点。〇机构席位净买入光库科技 —————— 10月29日交易公开信息显示， $光库科技(sz300620)$获机构席位净买入1.57亿元，占总成交额比例4.58%。国联民生研报表示，受益于AI算力基础设施投资及数据中心建设，高速光模块和光器件需求增长。光库科技薄膜泥酸锂产品分场景推进，长途骨干网相干传输用薄膜鈮酸锂CDM芯片已向光通信设备头部公司批量出货，CDM模块通过客户验证并进入小批量生产及出货阶段;面向数据中心的CDM芯片已获得客户验证订单，处于送样阶段;面向数据中心及AI集群的PAM-4薄膜酸锂调制器芯片仍在送样验证。 【机构调研】 〇 $以岭药业(sz002603)$10月29日接受机构调研时表示，在中药研发管线方面，公司按计划每年申报1至2个品种IND，目前共8个品种处于临床阶段，1.1类中药新药"健骨关节颗粒"的临床试验申请近日获得CDE受理。化药方面，公司有3个创新药品种进入临床阶段，首个自主研发的化药创新药"LB220-D08缓释片"于10月获批开展临床。未来，公司计划在大呼吸领域、内分泌系统、消化系统、妇科和儿科疾病、五官科、免疫类等领域进一步加大研发力度。 〇 $九号公司(sh689009)$接受机构调研时表示，公司两大生产基地正有序推进换证工作，并优先保障主力产品的认证和供应。在产品价格布局方面，公司保持中高端、智能化产品定位，计划结合市场需求，进一步完善3000元以上价格段的产品布局。受终端提价及产品结构优化影响，电动两轮车2026年第三季度毛利率较第二季度小幅改善。渠道规划方面，公司目前拥有超11500家电动两轮车门店，预计年末门店数量还将小幅增加。2026-10-30 中证快报 （星期五） 【今日导读】 ○我国科研团队制备出新碳纳米带 实现高效电子输运 ○昇腾950DT超节点集群上线 可支撑万亿参数大模型 ○应用场景将进一步普及 折叠屏手机面板出货量大增 【中证头条】 我国科研团队制备出新碳纳米带 实现高效电子输运 --------- 据报道，从中国科学技术大学获悉，该校科研团队通过分步表面合成，制备出仅由五元环和七元环构成的金属性碳纳米带，即新的“戊庚环型”碳纳米带。这种碳原子通过共价键连接却呈现金属电子性质的材料，被称为“共价金属”，能够实现高效电子输运。 点评：随着传统硅基芯片制造工艺不断微缩并逼近物理极限，寻找替代材料是全球半导体产业面临的共同难题。这项成果证实了在亚纳米宽度的碳骨架中可以实现高效电子输运（近弹道输运特征），这为未来碳基芯片的研发提供了全新的材料体系。对于中国而言，发展碳基芯片技术被视为打破现有技术封锁、实现芯片技术“换道超车”的重要战略路径。A股相关概念股有$天奈科技(sh688116)$、 $拓邦股份(sz002139)$等。 【中证聚焦】 首个昇腾950DT超节点集群上线 全面支撑万亿参数大模型 --------- 据报道，10月29日，全国首个昇腾950DT 1024卡智算集群在武汉上线。据悉，此次落地的昇腾950DT 1024卡液冷超节点，单节点搭载1024张昇腾NPU加速卡，采用计算柜与互联柜全液冷设计，FP8算力达1EFLOPS，配备256TB全局统一内存，卡间互联带宽达TB级，端到端通信微秒级时延；依托灵衢架构，集群内各卡可直接互访，全面支撑万亿参数大模型训练与智能体推理。 点评：超节点已成为建设超大规模AI基础设施的必然选择。超节点是一种在物理上由多个计算节点通过高效的互联协议紧密连接组成，具备跨物理节点统一内存编址能力，逻辑上具备“一台计算机”特征的计算系统。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。国产算力竞争正进一步向芯片互联和系统集成能力延伸。随着相关厂商持续推进超节点产品布局，国产超节点有望加快规模化部署，并带动高速连接、液冷等配套环节发展。A股相关概念股有$华是科技(sz301218)$、 $中航光电(sz002179)$等。 【要闻精选】 ○商务部、国家发展改革委、生态环境部、海关总署发布《关于进一步提高海南自由贸易港贸易自由化便利化水平的通知》。通知提出，推动货物贸易优化升级。 ○中国电力企业联合会对外发布《2026年三季度全国电力供需形势分析预测报告》。《报告》显示，前三季度，全国全社会用电量8.07万亿千瓦时，同比增长3.9%；到2026年底全国发电装机容量将达到43亿千瓦左右。 ○首批主动ETF于10月23日启动募集，截至10月29日15时，沪市9只主动ETF圆满完成募集，总认购资金超过195亿元，已有产品启动建仓。 ○三星电子发布第三季度业绩电话会，称加码AI半导体资本开支，认为存储紧缺料延续至2028年。 ○来自IBM的科学家刚刚用四根长达80厘米的铝制线缆，将两块大型超导量子芯片连接在了一起，创下了平均99%的量子态传输保真度纪录，标志着量子计算正式迈入了模块化拼装的新阶段。 【产经透视】 应用场景进一步普及 折叠屏手机面板出货量大增 --------- 据报道，根据Omdia最新研究，随着宽屏折叠屏手机逐渐普及，2026年折叠屏手机AMOLED面板出货量预计增至2900万片，同比增长44%。从2026年起，三星和苹果(AAPL.US)推出了采用更宽屏幕比例的书本式折叠屏手机。相比传统的10:9主屏与21:9外屏组合，4:3、14:10等更宽屏幕比例的折叠屏手机能够支持更广泛的使用场景，尤其是类似平板电脑的多任务处理功能，以及网页浏览、社交媒体使用和办公应用等内容消费场景。市场对这一新形态产品反应积极，表明其初期导入阶段取得了成功。中国智能手机厂商预计也将在2027年采用更宽屏幕比例的折叠屏设计。A股相关概念股有$信维通信(sz300136)$、 $京东方A(sz000725)$等。 【公司动向】 ○ $博盈特焊(sz301468)$拟收购苏州罗克莱55%股份，交易价格暂估为4.95亿元。标的公司主要产品为以耐腐蚀、耐高压、特殊材料焊接技术为核心的海洋管道、海底装备及配套零部件。公司股票将于10月30日开市起复牌。 【资金观潮】 ○10月29日沪深两市主力资金净流出698.36亿元。主力资金净流入前三的板块是航天装备、风电设备和保险，分别净流入10.00亿元、8.19亿元和4.72亿元。主力资金净流入前三的个股是 $中国卫星(sh600118)$、西部材料和中国平安，净流入额分别为6.64亿元、5.00亿元和4.19亿元。○ $天孚通信(sz300394)$10月29日跌19.77%，成交额125.32亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5.24亿元并卖出8.18亿元。1家机构专用席位净买入6668.21万元，广发证券郑州农业路证券营业部席位净买入2.65亿元。4家机构专用席位净卖出5.48亿元。 ○ $东山精密(sz002384)$10月29日跌停，成交额69.41亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.57亿元，同时卖出3.32亿元。国泰海通证券上海分公司席位净买入1.15亿元，1机构专用席位净买入0.18亿元。4机构专用席位净卖出4.53亿元，中金公司上海分公司席位净卖出1.35亿元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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