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2026-09-30 上证早知道 （星期三） 【今日导读】 >居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局 >核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大 >超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温 >股票型ETF单日吸金超250亿元 【上证聚焦】 〇居民房贷贴息政策10月1日起实施 楼市迎来重要变局 —————— 财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。这是中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息。根据通知，可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。 光大证券认为，为了促进楼市止跌回稳，相关部门已出台一系列举措，在房企融资端的多项举措将发挥重要作用。部分城市房地产价格开始回暖，楼市有望逐渐摆脱至暗时刻。随着政策加速推动现房销售细则落地，楼市迎来重要变局。 【上证精选】 〇中国人民银行决定进一步调整完善几项货币政策工具，包括下调抵押补充贷款(PSL)利率0.25个百分点、扩大抵押补充贷款支持领域、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元、增加支农支小再贷款额度5000亿元，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。 〇9月29日，国家外汇管理局公布2026年6月末我国国际投资头寸表。2026年6月末，我国对外金融资产121804亿美元，对外负债83555亿美元，对外净资产38249亿美元。 〇9月29日，国家金融监督管理总局、商务部发布《关于加强商务和保险协同做好内贸险有关工作的通知》。《通知》要求，稳妥有序推动内贸险发展。支持北京、江苏、福建、湖南、广东、四川及宁波、深圳加大内贸险实践探索力度，鼓励更多有条件、有意愿的地区结合自身实际情况推动内贸险扩面增额等。 〇9月29日，中国互联网络信息中心发布《生成式人工智能应用发展报告(2026)》。报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。人工智能应用场景进一步拓展，智能消费潜力加速释放。 【产业情报】 〇核心科技攻坚战全面打响 生物科技潜力巨大 —————— 科技部部长阴和俊9月29日表示，“十五五”时期，将打好关键核心技术攻坚战，全面启动实施“十五五”国家科技重点专项。全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关，破解创新链上的一切卡点堵点问题。加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术的研发,抢占科技发展制高点。 华福证券认为，当前A股创新药板块整体估值仍处历史低位，而全球资本回流、国际化持续突破及产业景气上行正共同驱动估值修复，中国创新药已站在新一轮价值重估的起点，有望成为未来几年全球医药投资中最具成长性和弹性的核心方向。 〇超强厄尔尼诺事件倒计时 农产品通胀预期升温 —————— 根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3°C，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2°C~3.5°C，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。 中金公司认为，随着超强厄尔尼诺概率大幅上升，全球大豆、玉米供需格局持续收紧，将对后续农产品价格走势形成关键支撑。与此同时，厄尔尼诺引发的极端天气将同步支撑棕榈油、 #棉花(CF)#、食糖等其他农产品价格，全球农产品整体的通胀预期正在逐步升温。 【公告快递】 〇 $东阳光(sh600673)$公告称，控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金，通过上交所系统以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金规模不低于6亿元且不超过12亿元，回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，实施期限为董事会审议通过后6个月内。〇 $长盈通(sh688143)$近日收到某客户关于保偏光纤产品的1笔采购订单，总金额暂定1.47亿元(含税)。本次交易属于公司日常经营销售订单，若顺利实施预计将对公司经营业绩产生积极影响。〇 $迪哲医药(sh688192)$近期已收到阿斯利康(AZN)支付的6亿美元首付款。公司于7月14日与阿斯利康(AZN)签署《许可协议》，授予阿斯利康(AZN)在全球范围内独家开发、商业化舒沃哲的权利，协议于8月31日正式生效。〇 $万达信息(sz300168)$公告两项关联交易，合计金额超2500万元。公司拟与国寿健投签订私有云建设项目采购合同，金额1678.8万元(含税);拟与国寿资产签订2026年度信息技术软硬件项目采购合同(ARM芯片服务器)，金额990万元(含税)。中国人寿保险股份有限公司持有公司20.36%股份，为第一大股东，国寿资产为其控股子公司。〇 $冠中生态(sz300948)$作为联合体牵头人，与湖北鼎亚建设集团、淄博市水利勘测设计院共同参与"博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目(孝妇河综合治理二期)"工程总承包招标，为第一中标候选人，投标报价约1.04亿元。〇 $博迈科(sh603727)$全资子公司天津博迈科与Single Buoy Moorings Inc.签署了海上浮式生产储卸油船(FPS0)上部模块的建造合同，合同金额约为16亿元至21亿元，基本与博迈科2025年全年营业收入19亿元相当。〇 $横店影视(sh603103)$已完成IP业务主体架构搭建，新设子公司统筹IP运营，团队近30人，核心能力覆盖动画IP从0到1策划、内容开发、制片与导演创作，可独立完成IP立项策划、故事体系搭建、系列内容规划，具备动画项目全周期制片管理经验。〇 $丽珠集团(sz000513)$控股子公司上海丽珠制药收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，注射用醋酸亮丙瑞林微球11.25mg(3个月剂型)获批上市。该药品为化学药品注射剂，用于绝经前乳腺癌、前列腺癌及中枢性性早熟。〇 $华之杰(sh603400)$公告，公司此前筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于9月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过本次交易相关议案;因审计、评估等工作尚未完成，暂不召开股东会，股票将于9月30日上午开市起复牌。 【资金观潮】 〇股票型ETF单日吸金超250亿元 —————— 市场震荡调整之际，资金借道ETF积极布局。Wind数据显示，9月28日，股票型ETF合计净流入250.19亿元。其中，宽基指数ETF合计净流入191.36亿元。具体来看，创业板ETF易方达净流入28.8亿元，科创50ETF华夏净流入21.9亿元，中证1000ETF南方、上证指数ETF富国、沪深300ETF华泰柏瑞净流入均超10亿元。 拉长期限来看，9月以来，截至9月28日，股票型ETF合计净流入531.24亿元。从具体产品看，科创50ETF华夏净流入97.08亿元，创业板ETF易方达净流入63.08亿元，另有通信ETF国泰、成长ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞净流入均超30亿元。 展望四季度，汇丰晋信股票研究总监、基金经理闵良超表示，A股整体盈利处于上行周期，这一趋势未来大概率延续，细分行业的高景气趋势也有望维持。经过三季度的高波动调整，市场拥挤度得到了一定缓解，科技、AI相关行业仍可能存在景气度支撑下的投资机会。此外，部分周期、制造、出口型公司的景气度也在边际改善。如果消费板块后续逐步复苏，也可能带来拐点性机会。 〇机构席位净买入华发股份 —————— 9月29日交易公开信息显示，华发股份[600325]获机构席位净买入2500.43万元，占总成交额比例5.04%。长江证券研报认为，中长期来看，房地产行业供给格局优化，公司有望立足珠海大本营，巩固地产开发、商业运营、物业服务板块协同发力，构建"地产+商业+物业"齐头并进、第二增长曲线重点突破的全新发展格局。 【机构调研】 〇 $海信视像(sh600060)$表示，激光显示作为国内完全自主可控的新一代显示技术，已完成核心技术攻关与全产业链布局，正从家庭大屏向车载显示、AR互动、商用文旅等新兴赛道渗透。未来五年，激光显示将沿三方向演进:120英寸激光电视成主流、“三色原生光源"成行业共同选择、激光成像有望成未来数字世界"第一显示”。〇 $奥比中光(sh688322)$自8月推出数采设备以来，超100名客户下单，快速进入客户采纳阶段。核心护城河为传感器与数采设备间的数据同源性及规模效应。随部署规模扩大，真实场景反馈将加快自研深度引擎芯片、感知算法及产品迭代，公司将持续通过产业合作与标准建设推动飞轮走向"规模化闭环”。2026-09-30 中证快报 （星期三） 【今日导读】 ○需求持续扩张 明年HBM价格翻倍上涨 ○一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款 ○12部门发文 推动多式联运高质量发展 【中证头条】 需求持续扩张 明年HBM价格将翻倍上涨 --------- 据报道，集邦咨询（TrendForce）最新研究显示，AI服务器需求持续扩张，HBM与Conventional DRAM仍竞逐有限的先进制程及晶圆产能，加上新一代产品的良率与产出提升仍需时间，预估2027年存储器供应将持续吃紧。在整体存储器价格维持上行趋势的情况下，供应商对2027年HBM涨价态度亦更为明确，为反映整体供应持续紧张，以及高价HBM4占比提升、HBM4e于2027年下半年逐步放量所带来的影响，TrendForce集邦咨询上修明年HBM价格展望，预估Blended ASP（平均销售价格）年增幅度将达121%。 点评：当前HBM（高带宽内存）市场正处于由AI算力需求驱动的“超级周期”，呈现历史级别的供需失衡。市场预计2026年全球HBM市场规模约500亿至546亿美元，到2027-2028年有望突破1000亿美元。尽管原厂已将超70%的新增产线倾斜至HBM，但受限于复杂工艺与较长生产周期，2026年产能缺口仍高达50%-60%，结构性短缺预计将持续至2028年。A股相关概念股有$太极实业(sh600667)$、 $通富微电(sz002156)$等。 【中证聚焦】 一年翻9倍 鸿蒙电脑应用突破19000款 --------- 据报道，近日，鸿蒙电脑生态应用数量已突破19000款，正朝着20000款大步迈进。对比去年5月亮相时“年底支持超2000个应用”的目标，一年间应用规模增长近9倍，跑出了国产PC生态的“加速度”。 点评：目前的鸿蒙电脑应用已全面覆盖办公、影音、教育、金融、创作、游戏等核心场景，金融领域同样在快速补齐。依托分布式软总线技术，鸿蒙电脑可实现手机、平板、电脑之间的文件拖拽流转与任务接续。鸿蒙电脑正从轻办公场景切入，逐步撼动微软Windows在PC领域长达数几十年的霸权。A股相关概念股有$天源迪科(sz300047)$、 $嘉环科技(sh603206)$等。 【要闻精选】 ○财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合对外发布通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长5年。 ○中国人民银行调整完善若干货币政策工具。一是下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。二是扩大抵押补充贷款支持领域。将“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。三是增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。四是增加支农支小再贷款额度5000亿元。 ○《生成式人工智能应用发展报告（2026）》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。 ○交通运输部、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部联合印发《关于促进城市公交企业深化改革的指导意见》。 ○我国肉类人均占有量72.5公斤，约为世界平均水平的1.5倍。 ○9月29日，中国科学院启动实施科学前沿极限突破计划。 ○Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂。Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周。 【产经透视】 十二部门发文 推动多式联运高质量发展 --------- 交通运输部等十二部门联合印发《推动多式联运高质量发展 优化调整运输结构攻坚行动方案（2026—2030年）》。方案提出，到2030年，多式联运发展取得突破性进展，推动1000个左右主要货运节点提升多式联运功能，“综合货运通道+关键枢纽节点+全域覆盖网络”的国家多式联运基础设施体系基本建成；沿海港口多式联运港区铁路进港率达到80%，多式联运一小时换装率超过90%；多式联运制度标准基本健全，“一单制”“一箱制”广泛应用；运输结构显著优化，全国铁路、水路货物周转量持续增长，沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源货车运输大宗货物的比例力争达到90%以上，重点内陆港、大型物流园区和规模化产业园区内部清洁运输比例力争达到80%，晋陕蒙新煤炭主产区大型工矿企业中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到95%左右。A股相关概念股有$华贸物流(sh603128)$、 $嘉友国际(sh603871)$等。 【公司动向】 ○ $华之杰(sh603400)$拟购买格丽明450万元注册资本（对应标的公司83.5052%股权）。格丽明主要从事半导体芯片测试配套产品的研发、生产和销售。公司股票将于2026年9月30日复牌。○ $赢合科技(sz300457)$连续斩获韩国两大头部电池企业订单，为客户中国、韩国、马来西亚、波兰多地项目提供叠片设备、激光模切分切机、21700圆柱激光切卷绕一体机、4680圆柱卷绕机等装备，其中21700圆柱激光切卷绕一体机实现独家供货。 【资金观潮】 ○9月29日沪深两市主力资金净流入65.24亿元。主力资金净流入前三的板块是元件、电池和非金属材料，分别净流入29.21亿元、21.75亿元和13.53亿元。主力资金净流入前三的个股是N鸿富诚、天孚通信和兆易创新，净流入额分别为14.86亿元、7.84亿元和6.50亿元。 ○ $崇达技术(sz002815)$9月29日涨停，成交额19.36亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.20亿元，同时卖出2.47亿元。2机构专用席位净买入572.55万元。2机构专用席位净卖出7904.48万元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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