2026.08.04 周二盘后复盘日报

admin

2026-08-04 周二.A股盘后复盘日报
一、市场速览
上证指数 3822.28 +0.33%
深证成指 13885.71 +3.25%
创业板指 3488.97 +5.64%
科创50 1616.36 +4.09%
北证50 1093.49 +1.62%
全线大涨，创业板暴涨5.64%，深成指+3.25%，科技股全面爆发。上证涨幅最小但也在红盘。两市成交额突破万亿，量能充沛。
二、情绪温度计
涨停家数：137只（巨量爆发，近期峰值）
连板高度：7板（传智教育，AI教育+具身智能）
连板梯队：7板1只 + 4板1只 + 3板6只 + 2板11只 + 首板118只
昨日高标：一鸣食品（5板）今日断板，但传智教育（6板）成功晋级7板，高度未压缩
晋级率：47%（昨日17只连板票中8只继续封板，6只2板全部晋级3板）
炸板情况：整体封板质量高，尾盘抢跑不多
情绪定调：高潮日。涨停数量碾压近期任何一天，科技硬件方向出现集体涨停潮，资金从四面八方涌向算力/PCB/光模块/液冷/半导体。创业板暴涨5.64%印证了科技主线的统治力。
三、主线锁定：科技硬件（算力/PCB/光模块/CPO/液冷/半导体）
确认理由：
· 连续性：美利云3连板（算力租赁）、豪尔赛3连板（液冷）带头，连板梯队清晰
· 集中度：科技硬件方向涨停超60只，占全市场涨停近一半，绝对统治
· 龙头带队：传智教育7板（AI教育广义科技），美利云3板（算力），大票集体涨停（深南电路/东山精密/生益科技/沪电股份）
· 量能配合：东山精密封单6.3亿，云南锗业封单14.3亿，生益科技封单4.2亿，药明康德封单2.6亿，全是真金白银
细分赛道强度排名：
第一名：PCB（强度5分）
涨停15只以上，深南电路（332元）、沪电股份、东山精密（179元）、生益科技（112元）、鹏鼎控股等大票集体涨停。覆铜板上游（生益/华正新材/宝鼎科技）同步爆发。热股榜东山精密#9在榜。梯队宽度+首板扩散+封单量能全部拉满。
第二名：算力租赁（强度4分）
美利云3连板领衔，利通电子（封单2840万）、行云科技（20cm封单3095万）、润建股份、莲花控股、华胜天成等15只涨停。热股榜美利云#14。连板梯队有+宽度有+首板大量新进。
第三名：光模块/CPO（强度4分）
剑桥科技（148元）、光迅科技（172元）、光库科技（254元20cm）、永鼎股份（封单2165万）等13只涨停。热股榜中际旭创#6、新易盛#13、天孚通信#17在榜但未涨停，走的是大票趋势路线。封单整体靠前。
第四名：液冷/AIDC（强度3分）
豪尔赛3连板领衔，飞龙股份、海鸥股份、冰轮环境、大元泵业、金富科技等10只涨停。数据中心配套全面开花。
第五名：半导体/先进封装（强度3分）
和林微纳（20cm）、金海通（266元）、东方钽业、沃格光电（TGV）、联讯仪器（1949元20cm）等11只涨停。热股榜长鑫科技#1、兆易创新#2连续霸榜但未涨停，暗线趋势极强。
四、个股全貌
龙头层（最高标/带队）：
· 传智教育 003032 7连板 09:30 封单865万 AI教育+具身智能+中报扭亏。全场最高标，一字板顶死，基本进不去，纯看戏标的。
· 神雾节能 000820 4连板 14:36 封单39万 摘帽+再生铜+储能。独立线，尾盘才封住，封单极弱，明天大概率开。
· 美利云 000815 3连板 09:30 封单2381万 算力租赁+东数西算+央企。算力线龙头，一字板，热股榜#14。
3板梯队（中位禁区）：
· 天娱数科 002354 3连板 13:46 AI营销+具身智能数据集+算力。热股榜#11，下午才封，换手板。
· 新能股份 000595 3连板 09:30 风光储+控股股东增持+宁夏国资。
· 豪尔赛 002963 3连板 09:34 液冷服务器+智慧灯杆。液冷线带队。
· 德龙汇能 000593 3连板 09:25 举牌+天然气+氢能。独立线。
· 恒银科技 603106 3连板 09:25 AI应用+金融信创。已发异常波动公告。
以上5只3板票全部是明天冲4板的中位禁区。冲4板成功率历来不到三成，别去送钱。
2板梯队：
· 中国科传 601858 2连板 10:03 AI应用+数字教育+央企
· 利柏特 605167 2连板 09:25 核电+回购
· 欣天科技 300615 2连板 09:25 控制权变更+高溢价转让（20cm两连板）
· 神剑股份 002361 2连板 10:25 商业航天+北斗
· 顺钠股份 000533 2连板 10:09 干式变压器+数据中心+核电
· 风范股份 601700 2连板 09:35 特高压+中报预增
· 胜通能源 001331 2连板 09:50 机器人+具身智能
· 济民健康 603222 2连板 09:34 创新药+跨界芯片
· 通宇通讯 002792 2连板 09:38 商业航天+卫星通信+CPO
· 魅视科技 001229 2连板 10:45 AI视觉+商业航天
· 达实智能 002421 2连板 09:52 AI智能体+数据中心
2板票11只，明天观察谁先冲3板。但记住：3板就是中位禁区入口，冲进去大概率挨面。
首板观察池（明日重点跟踪，科技硬件大票）：
· 深南电路 002916 首板 13:01 封单1327万 AI算力PCB+半年报预增+央企。PCB绝对龙头，332元大票。
· 沪电股份 002463 首板 13:53 封单1290万 AI算力PCB+半年报预增+产能扩张。
· 东山精密 002384 首板 09:50 封单6282万 中报预增+光模块+AI PCB。封单全场前三。
· 生益科技 600183 首板 11:28 封单4202万 AI覆铜板+英伟达产业链+半年报预增。
· 鹏鼎控股 002938 首板 13:37 PCB龙头+AI算力+光模块。
· 光迅科技 002281 首板 13:26 封单1473万 光模块+半年报预增+H股上市。
· 剑桥科技 603083 首板 13:21 封单846万 高速光模块+NPO/CPO+中报预增。
· 永鼎股份 600105 首板 10:45 封单2165万 光芯片订单+中报预增。热股榜#29。
· 药明康德 603259 首板 09:34 封单2647万 业绩超预期+上调指引+CXO龙头。热股榜#5。
· 凯莱英 002821 首板 09:32 创新药+多肽CDMO。
· 利通电子 603629 首板 09:31 封单2840万 算力租赁+英伟达合作+中报预增。
· 行云科技 300209 首板 09:51 封单3095万 算力订单加价+AI算力。20cm。
· 云南锗业 002428 首板 09:39 封单14349万 磷化铟+重大合同。封单全场第一。
趋势暗线（热股榜在榜未涨停，可能走趋势抱团）：
· 长鑫科技 688825 热股榜#1 存储芯片龙头，热度720万碾压全场
· 兆易创新 603986 热股榜#2 存储芯片
· 德明利 001309 热股榜#4 存储芯片
· 中际旭创 300308 热股榜#6 光模块龙头
· 新易盛 300502 热股榜#13 光模块
· 长电科技 600584 热股榜#12 封测（排名上升3位）
· 通富微电 002156 热股榜#18 封测（排名上升3位）
存储芯片三兄弟（长鑫/兆易/德明利）霸占热股榜前三近一周，始终未涨停，走的是机构大票趋势路线。封测双雄（长电/通富微电）排名持续上升。这些票不追涨停，沿5日/10日线低吸是更稳的玩法。
掉队票（风险标的）：
· 一鸣食品 605179 昨日5板 今日断板。热股榜从#8暴跌到#15。食品消费线退潮。
· 高争民爆 002827 昨日4板 今日断板。独立线崩溃。
五、场景判断
强势。
判断依据：涨停137只创近期峰值，创业板暴涨5.64%，科技硬件方向出现60+只涨停的集体爆发，连板梯队完整（7板+4板+6只3板+11只2板），晋级率47%尚可。资金共识度极高，从PCB到光模块到液冷到半导体全面点火，不是单一分支的脉冲。
唯一的瑕疵：昨日高标一鸣食品（5板）断板，说明高位消费线资金在撤退。但这不影响科技主线的强势——资金只是从消费切到了科技，而且切得非常坚决。
六、策略提示（多场景动态）
明日核心思路：科技硬件大主线确认，做龙头加速或中军趋势低吸，回避中位3-4板跟风。
场景A：传智教育继续一字/秒板（进不去）
· 算力线看美利云（3板）能否继续一字。如果美利云也进不去，找算力首板里封单最强的换手接力票：利通电子（封单2840万）、行云科技（20cm封单3095万）
· PCB线找今天首板里最早涨停的换手票低吸：东山精密（09:50封板，封单6.3亿）、利通电子
场景B：龙头开板放量换手
· 美利云如果高开后换手回封，可关注回封机会（换手板/T板回封可打）
· 传智教育7板高度太高，换手也慎追，这个位置盈亏比极差
场景C：科技线整体加速（大概率）
· 找PCB/光模块中军大票低吸：深南电路、沪电股份、生益科技、光迅科技——这些今天首板，明天如果高开3-5%但不破均线，是较好的接力点
· 趋势暗线低吸：长鑫科技、兆易创新、中际旭创——热股榜长期在榜但未涨停的大票，沿5日线低吸
场景D：高潮后分歧（冲高回落）
· 如果明天指数冲高后科技线大面积炸板，立即切防守：找热股榜在榜的抗跌票（长鑫科技/中际旭创/药明康德）
· 不要在分歧日去追3板以上的票
场景E：新分支出现
· 如果盘中出现新题材首板（比如AI眼镜、脑机接口扩散），可做新龙首板，但前提是封单量和题材正度足够
全程禁区：
· 3-5板跟风票绝对不碰（天娱数科/新能股份/豪尔赛/德龙汇能/恒银科技冲4板大概率就是面）
· 神雾节能4板封单只有39万，明天大概率开板，别去接
· 一鸣食品/高争民爆等掉队票回避
· 尾盘涨停的票（14:00以后封板的）质量差，次日溢价低
七、风格点评
涨停137只，创业板暴涨5.64%，听着像牛市对吧？扒开一看，科技硬件占了将近一半，PCB/光模块/算力全面爆炸，这就是资金在用脚投票——业绩季来了，半年报预增的科技票集体被点燃。东山精密封单6.3亿、云南锗业封单14.3亿，这可不是游资小打小闹，是机构在干活。
但是别上头。高潮日之后大概率分化，137只涨停里明天能活下来的可能不到一半。传智教育7板了，一字顶死你有本事进去？3板冲4板的那几只更是绞肉机，历史上冲4板成功率不到三成。真正值得关注的反而是那些热股榜霸榜但没涨停的大票——长鑫科技、兆易创新、中际旭创，这些才是聪明钱在悄悄布局的趋势暗线。涨停是表象，趋势才是真相。
免责声明：以上内容仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

2026-08-04 周二.A股盘后复盘日报
一、市场速览
上证指数 3822.28 +0.33%
深证成指 13885.71 +3.25%
创业板指 3488.97 +5.64%
科创50 1616.36 +4.09%
北证50 1093.49 +1.62%
全线大涨，创业板暴涨5.64%，深成指+3.25%，科技股全面爆发。上证涨幅最小但也在红盘。两市成交额突破万亿，量能充沛。
二、情绪温度计
涨停家数：137只（巨量爆发，近期峰值）
连板高度：7板（传智教育，AI教育+具身智能）
连板梯队：7板1只 + 4板1只 + 3板6只 + 2板11只 + 首板118只
昨日高标：一鸣食品（5板）今日断板，但传智教育（6板）成功晋级7板，高度未压缩
晋级率：47%（昨日17只连板票中8只继续封板，6只2板全部晋级3板）
炸板情况：整体封板质量高，尾盘抢跑不多
情绪定调：高潮日。涨停数量碾压近期任何一天，科技硬件方向出现集体涨停潮，资金从四面八方涌向算力/PCB/光模块/液冷/半导体。创业板暴涨5.64%印证了科技主线的统治力。
三、主线锁定：科技硬件（算力/PCB/光模块/CPO/液冷/半导体）
确认理由：
· 连续性：美利云3连板（算力租赁）、豪尔赛3连板（液冷）带头，连板梯队清晰
· 集中度：科技硬件方向涨停超60只，占全市场涨停近一半，绝对统治
· 龙头带队：传智教育7板（AI教育广义科技），美利云3板（算力），大票集体涨停（深南电路/东山精密/生益科技/沪电股份）
· 量能配合：东山精密封单6.3亿，云南锗业封单14.3亿，生益科技封单4.2亿，药明康德封单2.6亿，全是真金白银
细分赛道强度排名：
第一名：PCB（强度5分）
涨停15只以上，深南电路（332元）、沪电股份、东山精密（179元）、生益科技（112元）、鹏鼎控股等大票集体涨停。覆铜板上游（生益/华正新材/宝鼎科技）同步爆发。热股榜东山精密#9在榜。梯队宽度+首板扩散+封单量能全部拉满。
第二名：算力租赁（强度4分）
美利云3连板领衔，利通电子（封单2840万）、行云科技（20cm封单3095万）、润建股份、莲花控股、华胜天成等15只涨停。热股榜美利云#14。连板梯队有+宽度有+首板大量新进。
第三名：光模块/CPO（强度4分）
剑桥科技（148元）、光迅科技（172元）、光库科技（254元20cm）、永鼎股份（封单2165万）等13只涨停。热股榜中际旭创#6、新易盛#13、天孚通信#17在榜但未涨停，走的是大票趋势路线。封单整体靠前。
第四名：液冷/AIDC（强度3分）
豪尔赛3连板领衔，飞龙股份、海鸥股份、冰轮环境、大元泵业、金富科技等10只涨停。数据中心配套全面开花。
第五名：半导体/先进封装（强度3分）
和林微纳（20cm）、金海通（266元）、东方钽业、沃格光电（TGV）、联讯仪器（1949元20cm）等11只涨停。热股榜长鑫科技#1、兆易创新#2连续霸榜但未涨停，暗线趋势极强。
四、个股全貌
龙头层（最高标/带队）：
· 传智教育 003032 7连板 09:30 封单865万 AI教育+具身智能+中报扭亏。全场最高标，一字板顶死，基本进不去，纯看戏标的。
· 神雾节能 000820 4连板 14:36 封单39万 摘帽+再生铜+储能。独立线，尾盘才封住，封单极弱，明天大概率开。
· 美利云 000815 3连板 09:30 封单2381万 算力租赁+东数西算+央企。算力线龙头，一字板，热股榜#14。
3板梯队（中位禁区）：
· 天娱数科 002354 3连板 13:46 AI营销+具身智能数据集+算力。热股榜#11，下午才封，换手板。
· 新能股份 000595 3连板 09:30 风光储+控股股东增持+宁夏国资。
· 豪尔赛 002963 3连板 09:34 液冷服务器+智慧灯杆。液冷线带队。
· 德龙汇能 000593 3连板 09:25 举牌+天然气+氢能。独立线。
· 恒银科技 603106 3连板 09:25 AI应用+金融信创。已发异常波动公告。
以上5只3板票全部是明天冲4板的中位禁区。冲4板成功率历来不到三成，别去送钱。
2板梯队：
· 中国科传 601858 2连板 10:03 AI应用+数字教育+央企
· 利柏特 605167 2连板 09:25 核电+回购
· 欣天科技 300615 2连板 09:25 控制权变更+高溢价转让（20cm两连板）
· 神剑股份 002361 2连板 10:25 商业航天+北斗
· 顺钠股份 000533 2连板 10:09 干式变压器+数据中心+核电
· 风范股份 601700 2连板 09:35 特高压+中报预增
· 胜通能源 001331 2连板 09:50 机器人+具身智能
· 济民健康 603222 2连板 09:34 创新药+跨界芯片
· 通宇通讯 002792 2连板 09:38 商业航天+卫星通信+CPO
· 魅视科技 001229 2连板 10:45 AI视觉+商业航天
· 达实智能 002421 2连板 09:52 AI智能体+数据中心
2板票11只，明天观察谁先冲3板。但记住：3板就是中位禁区入口，冲进去大概率挨面。
首板观察池（明日重点跟踪，科技硬件大票）：
· 深南电路 002916 首板 13:01 封单1327万 AI算力PCB+半年报预增+央企。PCB绝对龙头，332元大票。
· 沪电股份 002463 首板 13:53 封单1290万 AI算力PCB+半年报预增+产能扩张。
· 东山精密 002384 首板 09:50 封单6282万 中报预增+光模块+AI PCB。封单全场前三。
· 生益科技 600183 首板 11:28 封单4202万 AI覆铜板+英伟达产业链+半年报预增。
· 鹏鼎控股 002938 首板 13:37 PCB龙头+AI算力+光模块。
· 光迅科技 002281 首板 13:26 封单1473万 光模块+半年报预增+H股上市。
· 剑桥科技 603083 首板 13:21 封单846万 高速光模块+NPO/CPO+中报预增。
· 永鼎股份 600105 首板 10:45 封单2165万 光芯片订单+中报预增。热股榜#29。
· 药明康德 603259 首板 09:34 封单2647万 业绩超预期+上调指引+CXO龙头。热股榜#5。
· 凯莱英 002821 首板 09:32 创新药+多肽CDMO。
· 利通电子 603629 首板 09:31 封单2840万 算力租赁+英伟达合作+中报预增。
· 行云科技 300209 首板 09:51 封单3095万 算力订单加价+AI算力。20cm。
· 云南锗业 002428 首板 09:39 封单14349万 磷化铟+重大合同。封单全场第一。
趋势暗线（热股榜在榜未涨停，可能走趋势抱团）：
· 长鑫科技 688825 热股榜#1 存储芯片龙头，热度720万碾压全场
· 兆易创新 603986 热股榜#2 存储芯片
· 德明利 001309 热股榜#4 存储芯片
· 中际旭创 300308 热股榜#6 光模块龙头
· 新易盛 300502 热股榜#13 光模块
· 长电科技 600584 热股榜#12 封测（排名上升3位）
· 通富微电 002156 热股榜#18 封测（排名上升3位）
存储芯片三兄弟（长鑫/兆易/德明利）霸占热股榜前三近一周，始终未涨停，走的是机构大票趋势路线。封测双雄（长电/通富微电）排名持续上升。这些票不追涨停，沿5日/10日线低吸是更稳的玩法。
掉队票（风险标的）：
· 一鸣食品 605179 昨日5板 今日断板。热股榜从#8暴跌到#15。食品消费线退潮。
· 高争民爆 002827 昨日4板 今日断板。独立线崩溃。
五、场景判断
强势。
判断依据：涨停137只创近期峰值，创业板暴涨5.64%，科技硬件方向出现60+只涨停的集体爆发，连板梯队完整（7板+4板+6只3板+11只2板），晋级率47%尚可。资金共识度极高，从PCB到光模块到液冷到半导体全面点火，不是单一分支的脉冲。
唯一的瑕疵：昨日高标一鸣食品（5板）断板，说明高位消费线资金在撤退。但这不影响科技主线的强势——资金只是从消费切到了科技，而且切得非常坚决。
六、策略提示（多场景动态）
明日核心思路：科技硬件大主线确认，做龙头加速或中军趋势低吸，回避中位3-4板跟风。
场景A：传智教育继续一字/秒板（进不去）
· 算力线看美利云（3板）能否继续一字。如果美利云也进不去，找算力首板里封单最强的换手接力票：利通电子（封单2840万）、行云科技（20cm封单3095万）
· PCB线找今天首板里最早涨停的换手票低吸：东山精密（09:50封板，封单6.3亿）、利通电子
场景B：龙头开板放量换手
· 美利云如果高开后换手回封，可关注回封机会（换手板/T板回封可打）
· 传智教育7板高度太高，换手也慎追，这个位置盈亏比极差
场景C：科技线整体加速（大概率）
· 找PCB/光模块中军大票低吸：深南电路、沪电股份、生益科技、光迅科技——这些今天首板，明天如果高开3-5%但不破均线，是较好的接力点
· 趋势暗线低吸：长鑫科技、兆易创新、中际旭创——热股榜长期在榜但未涨停的大票，沿5日线低吸
场景D：高潮后分歧（冲高回落）
· 如果明天指数冲高后科技线大面积炸板，立即切防守：找热股榜在榜的抗跌票（长鑫科技/中际旭创/药明康德）
· 不要在分歧日去追3板以上的票
场景E：新分支出现
· 如果盘中出现新题材首板（比如AI眼镜、脑机接口扩散），可做新龙首板，但前提是封单量和题材正度足够
全程禁区：
· 3-5板跟风票绝对不碰（天娱数科/新能股份/豪尔赛/德龙汇能/恒银科技冲4板大概率就是面）
· 神雾节能4板封单只有39万，明天大概率开板，别去接
· 一鸣食品/高争民爆等掉队票回避
· 尾盘涨停的票（14:00以后封板的）质量差，次日溢价低
七、风格点评
涨停137只，创业板暴涨5.64%，听着像牛市对吧？扒开一看，科技硬件占了将近一半，PCB/光模块/算力全面爆炸，这就是资金在用脚投票——业绩季来了，半年报预增的科技票集体被点燃。东山精密封单6.3亿、云南锗业封单14.3亿，这可不是游资小打小闹，是机构在干活。
但是别上头。高潮日之后大概率分化，137只涨停里明天能活下来的可能不到一半。传智教育7板了，一字顶死你有本事进去？3板冲4板的那几只更是绞肉机，历史上冲4板成功率不到三成。真正值得关注的反而是那些热股榜霸榜但没涨停的大票——长鑫科技、兆易创新、中际旭创，这些才是聪明钱在悄悄布局的趋势暗线。涨停是表象，趋势才是真相。
免责声明：以上内容仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。