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2026-07-31 上证早知道 （星期五） 【今日导读】 >AI算力火爆 存储产品和显卡价格持续攀升 >上海市印发卫生健康发展"十五五"规划 >京东与七腾机器人达成合作 行业加快发展 >三环集团回购公司股份 机构买入江淮汽车 【上证聚焦】 〇AI算力火爆 存储产品和显卡价格持续攀升 —————— 据央视财经报道，随着AI算力的火爆，全球存储芯片市场正经历严重的供给短缺。统计发现，华强北主流型号的存储产品和显卡价格持续攀升，其中1TB固态硬盘去年9月410元，现在950元，涨幅132%;显卡方面，RTX5080从7月22日的8000元涨至12000元左右，涨幅约50%。 国金证券认为，AI大模型快速迭代，推升国产算力设计公司订单持续上修，倒逼先进制程产能紧缺。2026年下半年中芯、华虹迎新一轮产能释放，多款国产AI芯片进入产线制造并即将量产出货，国产算力正式进入实际规模放量阶段，为先进制程需求提供长期刚性支撑。另外，海外出口管制持续趋严，使国内存储大厂对国产刻蚀、薄膜、量检测等核心设备的需求刚性提升。 【上证精选】 〇国家统计局7月30日发布数据显示，2025年我国“三新”经济增加值为257869亿元，按现价计算，比上年增长6.2%，高于同期国内生产总值(GDP)现价增速2.2个百分点。 〇国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电网公平开放监管办法》(公开征求意见稿)意见的公告，此次公开征求意见的时间为2026年7月30日至2026年8月30日。 〇7月30日，世界黄金协会发布了2026年二季度《全球黄金需求趋势报告》。该报告显示，今年二季度全球黄金ETF、金条与金币投资降至262吨。其中，二季度黄金ETF净流出45吨，是当季投资下滑的主因。 〇Choice数据显示，截至7月30日已披露2026年半年报的A股公司中，有26家公司的前十大流通股股东名单中，出现了社保基金、QFII等长线资金的身影。以输变电设备龙头宏发股份为例，今年二季度，高盛国际、瑞银等新进为该公司前十大流通股东。 〇工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立大会7月30日在北京召开。量子信息标委会主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。 〇从国网重庆市电力公司获悉，哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程投运以来，重庆端累计接收电量突破300亿千瓦时，达301.08亿千瓦时，单日最大送电量达1.45亿千瓦时。 【产业情报】 〇上海印发卫生健康发展"十五五"规划 脑机接口领域受关注 —————— 上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展"十五五"规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。深化创新药械全生命周期卫生经济学研究。推动进口医疗器械转境内生产。 浙商证券认为，近十年，脑机接口行业加速发展，在资本和政策的支持下，快速走过技术研发、动物试验、临床试验阶段，部分产品在2026年已进入到商业化阶段。具体而言，以博睿康NEO产品为代表的半侵入式产品已获监管审批，进入商业化落地阶段。以 Neuralink为代表的侵入式产品也纷纷进入临床验证阶段。根据摩根士丹利的测算，若考虑到脑机接口除了可应用于严肃医疗场景外，还可应用于消费医疗场景(如脑电检测压力等)，则整个市场规模可达1000亿美元至2000亿美元。 〇京东与七腾机器人达成战略合作 行业加快发展 —————— 7月30日，京东与特种机器人头部企业七腾机器人正式签署战略合作协议，双方聚焦能源石化、煤炭矿山、电力基建等场景的机器人应用，推动七腾机器人全系列产品规模落地与普及。 海外方面，马斯克表示弗里蒙特工厂的第一代Optimus生产线已经完工;宇树科技创始人王兴兴表示具身智能的"ChatGPT时刻"(指技术临界点)有望最快在2到3年内到来，国泰海通证券认为国内外的人形机器人产业正处于商业化初期的关键阶段，产品量产和技术迭代加速推进，需要重视行业的边际变化对产业链优质公司的影响。 $浙江仙通(sh603239)$子公司台州浩海仙通机器人与上海浩海星空机器人签署《战略合作框架协议》，双方将以"人形机器人星空零售舱"等产品为核心合作载体，台州浩海仙通与重庆七腾机器人也有合作。 【公告快递】 〇 $海融科技(sz300915)$同意使用自有资金1.3亿元收购糖兜科技持有的糖盒食品55%股权，并与盒马(中国)有限公司等签署长期战略合作协议，合作期限至2030年12月31日止。〇 $索菱股份(sz002766)$全资子公司上海三旗通信科技有限公司、全资孙公司三旗通信科技(香港)有限公司与三菱重工机械系统有限公司签订《最终协议》，三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价约1.3亿美元(约合人民币8.83亿元)，占公司2025年度经审计营业收入的120%。 【资金观潮】 〇机构席位净买入江淮汽车 —————— 开源证券研报表示，江淮汽车与华为签署联合创新合作协议标志着双方战略合作进入全面纵深阶段，尊界将进入2.0时代。截至3月底，尊界S800累计交付量已突破1.6万辆，连续7个月稳居中国百万级超豪华轿车销量冠军。尊界计划未来推出MPV、SUV等更多车型，持续完善产品矩阵，销量增长可期。 〇机构席位净买入欣兴工具 —————— 华兴证券研报表示，在国内刀具生产企业中，欣兴工具钢板钻产品销售数量排名第一、市占率超50%。公司借助与国家铁路、中核建设、博世等知名企业的合作，产品成功落地秦山核电站、上海磁悬浮列车工程、东海大桥、美国旧金山海湾大桥、韩国釜山东大桥等国内外知名工程建设，在业内树立起较高行业地位。 【机构调研】 〇 $云天化(sh600096)$表示，硫磺成本控制方面，公司充分发挥集中采购和战略采购优势，建立有较好的战略库存，同时，公司积极优化采购结构，提升了区域内冶炼酸采购力度，加之国内保供硫磺供应、规避非理性高位采购，公司硫磺整体采购成本优于市场价格。公司也将加快磷石膏制酸项目建设进度，部分降低对外部硫磺采购的依赖和硫磺价格波动带来的成本冲击，增强硫资源自主保障能力，提升公司全产业链抗风险能力与核心成本竞争力。 〇 $科士达(sz002518)$表示，公司数据中心海外业务已实现规模化布局，目前海外收入占比已过半。业务主要采用ODM合作模式，与多家国际头部电源企业维持长期稳定合作关系;市场层面深耕欧洲、东南亚等成熟区域，同步积极开拓北美、澳洲等市场。公司依托越南生产基地保障海外订单交付，持续搭建完善的海外本地化服务体系。未来公司将借助成熟渠道优势，大力推广适配AIDC场景的新一代供电方案，在维护存量客户合作的同时，持续开拓全球新增客户资源。 【新股日历】 〇2只新股31日发行 —————— 超纯应材代码301717，发行价65.99元，市盈率36.38倍，申购上限0.5万股，主营半导体设备特殊涂层零部件。 国仪公司代码787828，发行价21.22元，未盈利，申购上限0.6万股，主营量子信息技术与自旋共振系列产品。 2026-07-31 中证快报 （星期五） 【今日导读】 ○实质应用 脑机接口技术助高位截瘫患者重返职场 ○四项之最 中国630℃二次再热发电机组全容量投产 ○推动产业高质量发展 量子信息标准化委员会成立 【中证头条】 实质应用 脑机接口技术助高位截瘫患者重返职场 --------- 据报道，中国专注于侵入式脑机接口技术的前沿科技公司阶梯医疗自主研发的微创植入式脑机接口技术在临床试验取得实质进展，多名高位截瘫患者依托该系统成功重返职场，从事电商物流协调及后台标注等专职工作。此项临床数据与实际应用成果，标志着植入式脑机接口技术从实验室向日常应用场景迈出关键一步。 点评：脑机接口技术正从实验室加速迈向商业化应用，医疗健康领域将成为核心增长引擎。我国已将脑机接口列为未来产业重点发展方向，“十五五”规划明确提出推动脑机接口成为新的经济增长点；工信部等7部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2030年形成安全可靠的产业体系。随着技术持续突破、政策支持力度加大及应用场景不断拓展，脑机接口领域有望在未来5-10年内迎来爆发式增长，成为连接人类思维与外部世界的重要桥梁，重塑人机交互模式并创造巨大的经济价值。A股相关概念股有$道氏技术(sz300409)$、 $新华医疗(sh600587)$等。 【中证聚焦】 四项世界之最 中国630℃二次再热发电机组全容量投产 --------- 据报道，7月28日，中国大唐山东郓城630℃二次再热国家电力示范项目实现全容量投产，标志着全球首台630℃等级二次再热超超临界百万千瓦煤电机组正式转入商业稳定运行。该项目一举创下同类型机组“温度最高、压力最高、效率最高、煤耗最低”四项世界之最，是中国煤电技术登顶世界之巅的里程碑。 点评：该项目的成功不仅在于参数的突破，更在于核心技术与材料的完全自主可控，解决了长期依赖进口的“卡脖子”难题。该项目为传统能源的绿色升级提供了可复制、可推广的样板，兼具高效发电与节能减排的双重价值。依托该项目积累的工程数据与运行经验，国产630℃超超临界火电成套技术、新材料及装备产业链已全线成熟，为国内同参数机组的批量化建设和全球高效火电技术输出提供了完整的“中国范本”。A股相关概念股有$科远智慧(sz002380)$ （002380）、 $东方电气(sh600875)$ （600875）等。 【要闻精选】 ○中共中央政治局7月30日召开会议，会议提出，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需；制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争；加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作；扎实推进“六张网”规划建设，深入实施“人工智能+”行动。 ○世界黄金协会7月30日发布的2026年二季度《全球黄金需求趋势报告》显示，二季度，全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备289吨，同比增长62%。 ○上半年，我国可再生能源快速发展，发电量占全部发电量比重首次超过四成。 ○上半年，充换电服务业、互联网数据服务业用电量增长强劲，分别达到810亿、494亿千瓦时，同比分别增长56.9%、44%，合计拉高全社会用电量0.9个百分点。 ○国家统计局7月30日发布数据显示，2025年我国“三新”经济增加值为257869亿元，比上年增长6.2%，高于GDP增速2.2个百分点，占GDP的比重为18.39%，比上年提高0.38个百分点。 ○上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。 ○近期，国家发改委、国家能源局印发《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》，自2026年8月1日起施行。 ○欧盟委员会7月30日宣布启动招标，计划在欧洲多地建设至多7座AI超级工厂，并已同AMD、英伟达和高通签署意向书，以确保AI超级工厂联合体能顺畅获取所需硬件设备。 ○在高通业绩电话会议上，CEO安蒙透露，高通计划自9月1日起上调芯片产品价格，涨幅达两位数。 ○宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。 【产经透视】 推动产业高质量发展 量子信息标准化技术委员会成立 --------- 工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立大会7月30日在北京召开。量子信息标委会主要负责量子信息基础共性技术、量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订工作。量子信息标委会的成立，旨在充分发挥标准的基础性、战略性、引领性作用，引导和推动我国量子产业的高质量发展，并加强量子领域的国际合作。 点评：在量子通信领域，我国目前处于国际领先地位，并且已经迈出了从实验室走向实际应用的关键一步。我国建成了全球首条千公里级量子保密通信“京沪干线”，并成功发射了世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”，初步构建了天地一体化的广域量子通信网络雏形。随着技术的成熟，量子通信已经广泛应用于政务、金融、电力等高安全需求领域。国内也涌现出了一批以国盾量子、国科量子等为代表的产业链企业，涵盖了核心元器件、设备制造、网络运营和安全服务等环节。A股相关概念股有$神州信息(sz000555)$、 $西部超导(sh688122)$等。 【公司动向】 ○ $京东方A(sz000725)$发布投资者关系活动记录表公告，公司玻璃基封装载板试验线于2026年上半年实现全自动化设备通线。公司已完成大尺寸高层数（9-2-9，20层）玻璃基载板样品开发和送样，并通过多项信赖性标准测试。钙钛矿方面，公司采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发。光互连方面，公司已成立MicroLED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，进行前瞻技术预研。○ $爱朋医疗(sz300753)$旗下子公司深圳朋睿脑科学技术有限公司完成对注意力缺陷训练治疗软件的收购，进一步布局数字疗法领域，完善ADHD（注意缺陷多动障碍）脑健康产品体系，加速构建软硬件融合创新模式。此次收购将进一步丰富朋睿脑科学ADHD产品布局，并与已有脑机相关技术形成协同。 【资金观潮】 ○7月30日沪深两市主力资金净流出789.93亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、白酒和乘用车，分别净流入24.58亿元、14.92亿元和10.79亿元。主力资金净流入前三的个股是 $德明利(sz001309)$、永鼎股份和普冉股份，净流入额分别为14.54亿元、14.01亿元和12.96亿元。○ $德明利(sz001309)$7月30日涨停，成交额113.7亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5.72亿元并卖出9.24亿元。华泰证券岳阳岳阳大道证券营业部席位净买入1.04亿元。4机构专用席位净卖出4.57亿元。 ○ $东山精密(sz002384)$7月30日跌停，成交额174.9亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入11.74亿元并卖出9.31亿元。2机构专用席位净买入6.24亿元。3机构专用席位净卖出5.66亿元，国泰海通证券上海分公司席位净卖出5.38亿元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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