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2026-06-09 上证早知道 （星期二） 【今日导读】 >亚太股市遭遇"黑色星期一" 传统行业逆势升温 >高质量数据集建设方案公布 助力行业快速发展 >PPE树脂供应紧张 PCB价格上涨 >永太科技签电解液大单 机构席位净买入国机精工 【上证聚焦】 〇亚太股市遭遇"黑色星期一" 传统行业逆势升温 —————— 6月8日，受上周五美股科技股大跌影响，亚太股市主要指数集体低开，盘中虽然一度跌幅收窄，但午后市场情绪再度降温，导致收盘明显下挫。 截至收盘，韩国综合指数大跌8.29%，两大存储龙头三星电子，SK海力士分别收跌10.18%和7.68%；日经225指数收跌3.85%.A股方面，上证指数失守4000点整数关口，收盘报3959.34点，跌1.70%；深证成指跌3.22%，创业板指跌3.69%，科创综指跌3.46%. AI相关热门科技板块高位回撤，CPO(共封装光学)和存储芯片概念等跌幅居前。中信证券认为，从短期维度看，全球AI产业不断自我强化的看多逻辑料难逆转，但产业当前进展较"商业化已完全闭环"的论调仍有明显距离，产业仍需发掘更多高价值的货币化场景。同时，科技股交易拥挤导致市场层面的"容错空间"极小，市场将继续维持高波动状态。 A股部分传统行业逆势升温，工程机械板块逆势走强，煤炭开采，油服工程，家电及银行板块等也表现较好。中国工程机械工业协会6月6日发布数据显示，2026年5月销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%。其中，国内销量11628台，同比增长38.6%;出口13166台，同比增长34.2%. 华泰证券研报表示，2026年工程机械板块有望演绎内外共振上行。未来，雅鲁藏布江下游水电工程等重点基建项目陆续落地开工，煤价企稳回升带来矿山需求增长，有望为挖机内需提供支撑。同时，全球金属价格维持高位有望充分拉动海外矿山机械需求，看好国产工程机械主机厂全球市占率的提升。 【上证精选】 〇国务院印发《现代化应急体系建设"十五五"规划》，对安全生产，防灾减灾救灾等工作作出部署。健全源头管控机制，动态更新危险化学品，烟花爆竹，矿山，工贸等"禁限控"目录。 〇国家发改委印发《生态保护修复领域中央预算内投资专项管理办法》。重点区域生态保护修复项目，东部，中部，西部，东北地区中央支持比例分别为60%,70%,80%,80%。 〇国家发展改革委固定资产投资司负责人关鹏表示，将安排超长期特别国债资金对城市地下管网建设改造项目予以加力支持。 〇乘联分会秘书长崔东树表示，车市将在三季度逐步企稳改善，四季度重回增长轨道，全年国内乘用车零售量降幅有望收窄至11%，市场仍具备恢复潜力。 O金融监管总局党委召开扩大会议，深入整治金融领域无序竞争；严密防范外部冲击风险，持续完善应急预案。 〇国家卫生健康委等14个部门近日印发通知，部署2026年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，旨在通过多部门联动，清除医药购销领域风险隐患，积极营造风清气正行业环境。 〇上海证券交易所上市审核委员会定于2026年6月15日召开2026年第37次上市审核委员会审议会议，审议上海燧原科技股份有限公司(首发)。 〇针对一段时期以来监管发现和媒体曝光的美宜佳多个门店销售过期食品等食品安全问题，市场监管总局近日依法对美宜佳控股有限公司(即美宜佳总部)负责人进行了责任约谈。 〇英伟达CE0黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。马斯克表示，真正的瓶颈在于芯片制造能力，目前美光的产能还远不及芯片实际需求。 【产业情报】 〇高质量数据集建设方案公布 助力行业快速发展 —————— 国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，方案围绕行业高质量数据集供给，流通，应用等关键环节，部署六大专项行动，提出面向人工智能应用需求，持续推进文本，图像，音视频等多模态高质量数据集建设；聚焦智能体，具身智能和世界模型等重点方向，要求加快推进数据集建设；引导具备条件的地区因地制宜开展数据标注创新试验区建设。 行业高质量数据集是经过采集，加工等数据处理，可直接用于开发和训练人工智能模型，能有效提升模型性能的行业数据的集合，包含行业通识和行业专识数据集。行业高质量数据集是推动"人工智能+"赋能千行百业，实现产业落地的基础性，关键性资源。方案要求释放数据要素价值，推动数据集商业化，资产化，培育为数据付费的市场共识，探索以词元(Token)为基础的价值体系。 长江证券认为，随着实施方案落地，我国高质量数据集建设有望加速，数据的价值或将进一步被挖掘。具备高质量数据资源的厂商，尤其在医疗，金融，工业等细分领域具有稀缺数据的公司，有望迎来市场机遇。 〇PPE树脂供应紧张PCB价格上涨 —————— 据央视财经报道，中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂已经停产。 树脂是制造印刷电路板的重要材料。印刷电路板相当于电子设备的"神经系统"。从智能手机，笔记本电脑，到路由器，人工智能服务器，几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示，如果树脂供应中断持续到今年秋天，消费者将切实感受到涨价的压力。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。 在原料供应紧张，以及下游算力需求推动下，PCB行业景气度持续上行。根据Prismark数据显示，2025年全球PCB产值为848.91亿美元，同比增长15.4%;2029年全球PCB市场规模预计将达1092.58亿美元。 【公告快递】 〇 $宏盛华源(sh601096)$下属子公司成为国家电网2026年特高压项目第二次材料及设备公开招标采购的18个标包中标候选人，预中标金额约21.35亿元，约占公司2025年经审计营业收入的22.30%。目前项目处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书。〇 $永太科技(sz002326)$全资子公司永太新能源与宁德时代签订《电解液合作协议》，约定2026年至2028年期间，宁德时代预计向永太新能源采购电解液合计47万吨(含波动范围)，具体以订单为准。协议有效期至2028年12月31日，预计将对公司2026-2028年度经营成果产生积极影响。〇 $华兰股份(sz301093)$公告称，自2025年9月起，公司股票价格长期高于回购股份价格上限34.84元/股，仅个别交易日短暂低于该价格上限。现为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由不超过34.84元/股调整为不超过161.00元/股。截至6月8日收盘，华兰股份报123.25元/股。〇 $宿迁联盛(sh603065)$与朱蓉辉，汇智光芯签署《合资意向协议》，拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底；二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。〇 $通达股份(sz002560)$预中标国家电网特高压项目，西北西藏区域联合采购及内蒙古电力项目，预中标物资总价值共计约2.2亿元，约占公司2025年度营业总收入的2.76%。〇 $三星电气(sh601567)$下属全资子公司奥克斯智能科技在国家电网2026年华北，华东区域联合采购项目中，被推荐为10kV变压器，10kV柱上变压器台成套设备等产品的中标候选人，预计中标总金额约3.39亿元。 【资金观潮】 〇机构席位净买入国机精工 —————— 6月8日交易公开信息显示， $国机精工(sz002046)$获机构席位净买入1.03亿元，占总成交额比例4.08%。中信建投研报表示，国机精工战略性地将金刚石业务从传统的磨料领域拓展至高附加值的功能化应用等领域。公司2015年开始布局金刚石功能化应用方向，选择MPCVD法作为技术路线，该路线可生成散热片，光学窗口片及未来合成半导体芯片材料。2025年，金刚石功能化应用在非民用领域的收入规模持续提升，已超过1000万元。民用领域处于国内头部厂商产品测试阶段，预计2026年测试结果会明晰，若进展顺利有望开始小批量供货。 【机构调研】 〇 $芯源微(sh688037)$2026年一季度营收3.31亿元，同比增长20%，一季度新签订单同比较高增长。公司现已形成前道涂胶显影设备，前道清洗设备，后道先进封装设备，化合物等小尺寸设备四大业务板块。前道化学清洗设备已经开始放量，订单增速很快。后道产品方面，公司持续推出临时键合，解键合以及frame清洗等新产品，2025年收入占比大幅提升。随着客户在CoWoS,HBM以及3DIC等领域的深化布局，公司后道产品也将持续受益。 〇 $深圳华强(sz000062)$公司电子元器件长尾现货业务2026年第一季度收入同比大幅增长，增幅超300%.年电子元器件长尾现货市场景气度回暖，包括存储，电源管理芯片，模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。以MLCC为例，公司电子元器件长尾现货业务收到的高端MLCC询盘需求明显增加。公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货，主动补库存。对部分缺货的型号，公司优先满足大客户的采购需求。2026-06-09 中证快报 （星期二） 【今日导读】 ○电子布年内已五轮提价涨幅翻倍 供需紧张情况将延续 ○稳增长扩内需重要抓手 国家正制定城市更新相关法规 ○六部门联合发文 大力促进新时代广告产业高质量发展 【中证头条】 电子布年内已5轮提价涨幅翻倍 供需紧张情况将延续 --------- 据报道，截至2026年6月初，市场上常用规格的电子布（电子级玻璃纤维布）已完成年内5轮提价，均价攀升至7.4元/米。相较于去年三季度的低点，其整体涨幅已达到100%。目前行业普遍执行“一月一调”的定价模式。 点评：本轮涨价的根本动力来自AI服务器对高阶PCB（印制电路板）的巨量需求。单台AI服务器的电子布用量是普通服务器的5倍左右；同时，高端光模块等设备的升级也进一步放大了需求。当前电子布市场呈现出极度紧缺的状态，全行业库存已降至历史极低水平，个别厂家甚至出现“空库”现象。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。业内分析人士表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。A股相关概念股有$中国巨石(sh600176)$ （600176）、 $国际复材(sz301526)$ （301526）等。 【中证聚焦】 稳增长扩内需重要抓手 国家层面正在研究制定城市更新相关法规 --------- 住房城乡建设部副部长秦海翔6月8日在国务院政策例行吹风会上表示，国家层面正在研究制定城市更新相关法规，住建部支持各地出台地方性法规。目前，全国已有4个省份和20个城市出台城市更新的地方性条例。 点评：城市更新产业目前正处于从“增量扩张”向“存量提质”转型的关键期，已被确立为国家稳增长、扩内需的重要宏观政策抓手。随着国务院印发《城市更新“十五五”规划》，我国首个国家层面的城市更新发展规划正式出炉。城市更新不仅是物理空间的改造，更是通过空间重构激活消费潜能，将直接带动餐饮、零售、文娱及银发经济等新消费场景的繁荣。据多家权威机构测算，“十五五”期间（2026-2030年）城市更新市场总容量预计将达到 15万亿元至20万亿元。A股相关概念股有$青龙管业(sz002457)$ （002457）、 $北新建材(sz000786)$等。 ◆财政部经济建设司司长郭方明在国务院政策例行吹风会上表示，财政部统筹各项资金的渠道，支持城市更新重点任务。除了财政资金支持之外，同步实施好税收支持政策，符合条件的城市更新主体，可享受现行的有关税收优惠政策。 【要闻精选】 ○住房城乡建设部建筑节能与科技司司长陈少鹏在国务院政策例行吹风会上表示，“十五五”时期将继续建设改造城市地下管网约77万公里。国家发展改革委固定资产投资司负责人关鹏在会上表示，后续在“两重”建设中，继续安排超长期特别国债资金，对城市地下管网建设改造项目予以加力支持。 ○国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，这是国家层面首次对数据赋能人工智能发展作出的系统性部署。 ○国务院日前印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》，对“十五五”时期安全生产、防灾减灾救灾等工作作出部署。 ○英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。 ○北京人形机器人创新中心6月8日与地瓜机器人宣布，双方协同打造的全尺寸通用人形机器人天工3.0，将2026年下半年开启规模化量产交付。 【产经透视】 六部门联合发文 大力促进新时代广告产业高质量发展 --------- 市场监管总局、国家发展改革委、中央网信办等六部门近日发布《关于大力促进新时代广告产业高质量发展的意见》，全方位推动产业转型升级，推动广告产业深度融入千行百业。为发挥广告产业融合赋能作用，意见提出深入实施“广告+”行动，依托广告创意、策划、传播优势，助力企业塑造品牌价值，推动“中国产品”向“中国品牌”转变，聚焦绿色、智能、健康等新兴消费领域，创新沉浸式、互动式消费广告服务，推动优质广告资源下沉，激活县域和乡村消费市场。A股相关概念股有$分众传媒(sz002027)$、 $易点天下(sz301171)$等。 【公司动向】 ○ $盈方微(sz000670)$拟8.97亿元购买上海肖克利100%股份。上海肖克利主要从事电子元器件分销及技术服务，分销产品线覆盖东芝、罗姆、村田等全球知名品牌的功率半导体、碳化硅、光电耦合器等。○ $天汽模(sz002510)$拟18.3亿元购买东实股份60%股份。东实股份是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商，在汽车轻量化、集成化、功能化和可靠性等方面具有明显优势。○ $深圳华强(sz000062)$发布投资者关系活动记录表公告，公司电子元器件长尾现货业务2026年第一季度收入同比大幅增长，增幅超300%。今年电子元器件长尾现货市场景气度回暖，包括存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。公司是村田全球主要授权分销商。近期公司观察到客户下单增加，开始拉货、主动补库存。转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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