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2026-06-04 上证早知道 （星期四） 【今日导读】 >一季度全球存储市场规模大增 >千问APP将向第三方全面开放 >IBM欲百亿美元布局量子计算 >兖矿能源拟164亿收购电力资产 【上证聚焦】 〇一季度全球存储市场规模大增 涨价趋势有望延续 —————— 6月3日，第三方机构CounterpointResearch最新的 NAND存储市场追踪报告显示：受AI基础设施需求持续增长的推动，2026年第一季度全球NAND(闪存)存储市场营收达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。Counterpoint表示，人工智能基础设施的部署以及向AgenticAl的转型，仍是市场的核心增长引擎。面向服务器的企业级固态硬盘(eSSD)在2026年第一季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年年底将超过60%。 中泰证券认为，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道。华鑫证券指出，存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。 【上证精选】 〇北京市经济和信息化局党组书记，局长姜广智在第八届北京网络安全大会(BCS2026)上表示，目前北京市数字安全产业规模超过千亿，居全国首位。北京将锚定2030年建成全球数字经济标杆城市的目标，加快关键核心技术攻关，全面提升数据安全产业体系能力，共建数字安全产业新生态。 〇远程星智T9M甲醇电动轻卡6月3日顺利抵达北京，成功挑战"驾驶混合动力厢式轻卡单次满醇满电行驶最远距离"吉尼斯世界纪录?称号。车辆以满醇满电状态从远程杭州总部出发，穿越江苏，山东，河北，最终抵达北京八达岭长城，中途不进行任何甲醇或电力补能，实际行驶里程1699.148公里。 〇长三角铁路2026年端午假期旅客运输方案出台。今年端午假期铁路运输期限为6月18日至22日，合计5天。其间，上铁集团预计发送旅客1745万人次，日均发送旅客达349万人次，客流同比增长8%。 〇据业内机构数据，今年5月，重点25城二手房新增挂牌房源为12万套，同比下降幅度达41%。从存量规模看，北京，上海等重点城市，也出现二手房挂牌量下降的趋势。 〇6月3日消息，中电信量子集团，科大国盾，烽火通信联合发布通量密一体OTN设备最新应用成果一一全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线，该成果的发布标志着我国基于通量密一体技术的量子安全传输从设备研发迈向现网商用。 【产业情报】 〇千问APP将向第三方全面开放AI智能体进入新拐点 —————— 6月3日，千问APP宣布将向第三方Agent,Skill全面开放，所有企业均可在千问运营自己的品牌Agent.目前，瑞幸，肯德基，蜜雪冰城，东方航空等首批企业正在千问进行Agent服务测试，并将陆续上线。未来，企业可以在千问APP中运营自己的Agent，自定义 Agent人设与服务边界，以对话的形式为用户提供各种形式的产品服务。 国信证券认为，当前人工智能科技周期已进入下半场，即大模型发展与智能体(AlAgent)应用落地的集中变现阶段。浙商证券表示，2026年AlAgent技术演进及商业化进入新拐点，Agent技术范式从"自动化"走向"自主性"，更为智能的Agent扮演角色或从聊天陪伴升级到实质化的自动化助手。 〇IBM欲百亿美元布局量子计算产业化进程望提速 —————— 当地时间6月2日，IBM宣布未来五年将向量子计算领域投入超过100亿美元，涵盖研发，资本支出，制造规模化，生态系统合作及并购，以加速实现其量子路线图。根据规划，IBM将于2029年交付全球首台大规模容错量子计算机"IBM QuantumStarling"，其运算能力较现有系统提升两万倍。Starling将为后续"IBM Quantum Blue Jay"奠定基础，后者可在2000个量子比特上执行十亿次量子运算，助力解决科学与产业中复杂难题。 中信证券称，量子通信，测量商业化正在加速，应用场景也在不断落地，同时国盾量子等企业在产业化应用，核心硬件取得关键进展。在技术与应用双轮驱动下，量子信息产业化有望进一步提速。 【公告快递】 〇 $数据港(sh603881)$拟采购不超过8亿元的科学计算设备(非GPU设备)的算力服务，将构建集"算力供给-软件支撑-公共服务-运维保障"于一体的AI4S科学计算服务。〇 $长春高新(sz000661)$子公司金赛药业于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，金赛药业GenSci155注射液境内生产药品注册临床试验申请获得批准。 【资金观潮】 〇科技ETF资金大分化半导体材料设备受关注 —————— 科技赛道是年内资金流入的重要方向。Wind数据显示，今年以来，截至5月末，全市场800多只行业主题 ETF合计净流入超1600亿元，从细分品类看，科技方向的ETF资金净流入遥遥领先。在A股科技行情走强的背后，跟踪不同细分方向的指数ETF之间出现了显著的资金分化。 据统计，半导体材料设备指数以相关ETF年内169亿元的净流入，位居科技行业指数的前列；通信设备指数以约112亿元的净流入紧随其后；中证软件指数净流入约62亿元，这三只指数相关ETF合计净流入超340亿元。与此同时，国证芯片指数相关ETF年内净流出104亿元，科创芯片指数净流出约88亿元，中证全指半导体指数净流出约87亿元。 业内人士表示，半导体材料设备处于产业链上游，覆盖硅片，光刻胶，刻蚀设备，薄膜沉积设备等关键环节，受益于国产化进程加速和AI算力基础设施建设的持续投入，行业景气度维持高位。相较而言，半导体材料设备指数的成份股更为聚焦，在产业链细分环节上的暴露度更高，这也是吸引资金持续流入的原因之一。 〇机构席位净买入通富微电 —————— 开源证券研报表示，公司计划2026年在生产设施和设备，IT，技术研发等方面投资共计91亿元，相较于2025年(计划60亿元)大幅提升。其中：崇川工厂，南通通富，通富通科，合肥通富，厦门通富计划共计投资35亿元，通富超威苏州，通富超威槟城计划共投资56亿元，以满足大尺寸多芯片的服务器及AI等产品的量产以及3nm以下产品的研发。随人工智能进入Agent时代，GPU及CPU的价值有望再迎重估，公司与全球计算/算力芯片龙头AMD形成"合资+合作"模式，承接其相关产品超过8成封测订单，看好公司高端业务持续推进释放的成长动能。 〇机构席位净买入模塑科技 —————— 6月3日交易公开信息显示， $模塑科技(sz000700)$获机构席位净买入1.41亿元，占总成交额比例5.89%.长江证券研报表示，长期看，公司深耕汽车外饰件，机器人打造二次成长曲线。汽车业务方面，2025年公司深化客户战略合作，获国内某知名新能源客户，北美知名电动车企及某豪华车品牌等重大项目定点，预计总销售额超60亿元。机器人业务方面，公司以人形机器人外覆盖件为抓手切入赛道，布局人形机器人产业，2026年计划实现小批量向规模化突破。医院业务方面，明慈医院2025年营收同比增长约10%，门诊量18万人次，出院约8300人次，开展各类手术约3200例，同比分别增长约22%,6%,14%。 【机构调研】 〇 $东山精密(sz002384)$为国内PCB与精密制造领先企业，公司光芯片技术量产工艺及应用技术稳定可靠，下游光模块产品已实现多家行业头部客户产品落地及批量供货。随着行业的不断发展，高端光模块产品市场需求旺盛，客户订单充足，整体出货规模有望实现稳步增长。公司光模块海外(泰国)生产基地建设稳步推进，助力海外客户交付。此外，公司持续深耕高端PCB赛道，目前老厂改造项目已顺利投产，新建产能按计划稳步建设落地，充分满足下游客户订单需求。〇 $泰和新材(sz002254)$为化纤行业领先企业。公司对位芳纶产能利用率大概在六七成，产销率大约是100%。国内主流的光缆厂基本都是公司客户。公司后续的资本开支主要集中在几个方面，一是化工板块，做跟芳纶相关的原料，公司控股子公司民士达那边芳纶纸可能还会上产能；二是围绕绝缘领域和湿法无纺布技术等方向；三是围绕着先进纺织，安防与信息等几个应用领域做一些新的产品，目前一些处于中试阶段，像T2T,POD的散热膜，下一步会不会有大的资本支出要看中试情况。2026-06-04 中证快报 （星期四） 【今日导读】 ○突破传输容量极限 全球首条三波段多芯光缆线路开通 ○迈向现网商用 我国首条量子加密跨城域OTN专线发布 ○我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产 制作周期大幅缩短 【中证头条】 突破传输容量极限 全球首条三波段多芯光缆线路开通 --------- 据报道，近日，全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。三波段指通信光信号的S波段（短波段）+C波段（常规通信波段）+L波段（长波段），是AI算力、全光网络、5G-A/6G的核心升级方向。 点评：传统光纤受限于纤芯数目与可用带宽，带宽与容量存在明显瓶颈。该光缆创新采用四芯光纤结构，在细如发丝的光纤内集成4路独立信号通道，并将超低损耗、大有效面积特性从C、L波段拓展至S波段，实现“三波段并行传输”。这相当于把信息高速从“双车道”拓宽为“三车道”，单芯带宽提升近50%，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，可充分满足AI智算、T比特级超高速传输的未来需求。据了解，该光缆由中国移动联合产业合作伙伴自主设计，攻克核心技术瓶颈，实现商用化关键突破，其开通是我国光通信技术从跟跑到引领的重要标志。A股相关概念股中贝通信（603220）、$福晶科技(sz002222)$等。 【中证聚焦】 迈向现网商用 我国首条量子加密跨城域OTN专线发布 --------- 据报道，在近日召开的通量密一体技术成果交流会上，中电信量子集团等企业联合发布通量密一体OTN（光传送网）设备最新应用成果——全国首条基于通量密一体设备的跨城域加密OTN专线，标志着我国基于通量密一体技术的量子安全传输从设备研发迈向现网商用。本次示范应用成功打通合肥量子城域网、国家量子骨干网及芜湖量子城域网，实现端到端量子密钥协商及数据加密传输。 点评：量子通信作为一项前沿技术，具有极高的安全性和传输效率，被视为未来通信领域的重要发展方向。随着数字化、网络化和智能化的快速发展，信息安全问题日益凸显，量子通信技术以其极高的安全性成为解决这一问题的关键手段。金融、政府、军事等领域对信息安全的需求不断增长，推动了量子通信市场的快速发展。量子通信作为国家安全与产业升级的核心技术，已进入发展加速期。A股相关概念股有$烽火通信(sh600498)$、 $国盾量子(sh688027)$等。 【要闻精选】 ○根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，原厂议价能力有增无减，据此全面上修第一季DRAM、NAND Flash各产品价格季成长幅度。 ○乘联分会初步汇总数据显示，当月全国乘用车厂商新能源批发预估达136万辆，同比增长12%，环比增长11%，同环比均实现双位数跳涨。 ○近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。截至目前，各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元，已成为中国资本市场的重要参与者。 ○近日，国家发展改革委、国家能源局等五部门联合印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》，打通电力、绿证、碳核算制度链路。 ○在2026华为智能光伏战略&新品发布会上，华为发布全新一代组串式构网PCS解决方案、FusionSolar Agent智能体技术架构等新品。 【产经透视】 我国火箭推进剂贮箱箱底实现量产 制作周期大幅缩短 --------- 航天领域有这样一句话，叫作“星等箭、箭等箱、箱等底”，说的是卫星的发射要等火箭，火箭的生产要等推进剂贮箱，而贮箱的制造速度，往往取决于箱底的供应。推进剂贮箱箱底，因为极易起皱和开裂，一直是航天制造业中棘手的卡点。据报道，最近，大连理工大学机械学院高性能精密成形团队，基于国际首创的“超低温成形技术”，成功实现了直径超2米的光板整体推进剂贮箱箱底的量产，将制造周期缩短了90%以上，有望为商业航天的高频次发射降本增效。A股相关概念股有$中天火箭(sz003009)$、 $广联航空(sz300900)$等。 【公司动向】 ○ $德力股份(sz002571)$拟向辽宁翼元航空科技有限公司发行不超过1.09亿股股票，募集资金不超过8.18亿元。本次发行完成后，公司控股股东将由施卫东变更为翼元航空，实际控制人变更为王天重、徐庆华。○ $博威合金(sh601137)$发布投资者关系活动记录表公告，公司供应GB300液冷板材料，现在已小批量供货。关于下一代Rubin架构的液冷板，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案，微通道是工艺上比较可行且具有性价比的一种方案。○ $四方达(sz300179)$6月3日在互动平台表示，金刚石具有禁带宽大、击穿场强高、热导率高等优点，可用于光学窗口、芯片热沉、半导体及功率器件等领域。公司是国内设备规模优势明显的CVD金刚石厂商，拥有自主知识产权的MPCVD合成及加工设备技术和CVD金刚石生长工艺技术。目前，公司已具备英寸级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。 ○ $海格通信(sz002465)$作为“天启星座”产业链核心合作伙伴参加国内首个卫星物联网签约仪式，与中国交通信息科技集团等国内龙头，以及马来西亚MEASAT、成都迅翼卫通科技等海内外伙伴一道，围绕生态协同与场景落地达成合力。 【资金观潮】 ○6月3日沪深两市主力资金净流出249.86亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和小金属，分别净流入80.43亿元、60.76亿元和24.58亿元。主力资金净流入前三的个股是 $通富微电(sz002156)$、天孚通信和TCL科技，净流入额分别为30.01亿元、17.19亿元和13.62亿元。○通富微电（002475）6月3日涨停，成交额112.80亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入12.36亿元并卖出4.08亿元。国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部和成都北一环路证券营业部席位分别净买入3.25亿元、2.02亿元。3机构专用席位净买入1.36亿元、9924.30万元、2489.70万元。东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部席位净卖出9152.62万元。 ○ $源杰科技(sh688498)$6月3日涨16.41%，成交额105.50亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入10.88亿元并卖出6.16亿元。1机构专用席位买入3.12亿元，国泰海通证券公司总部席位买入2.93亿元并卖出2.69亿元，中金公司上海分公司席位买入2.90亿元，中信证券上海分公司席位买入2.48亿元并卖出3.49亿元。 2机构专用席位卖出6.16亿元、1.98亿元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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