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2026-10-13 上证早知道 （星期二） 【今日导读】 >2026金融街论坛年会将举行 将发布系列政策 >氯化亚砜价格创新高 行业供需改善 >超声电子业绩大增 覆铜板行业盈利情况提升 >神火股份业绩预增 机构净买入上海电影 【上证聚焦】 〇2026金融街论坛年会将举行 将发布系列政策 —————— 2026金融街论坛年会将于10月19日至22日在北京金融街举办。从2026年金融街论坛年会新闻发布会上获悉，中国证监会主席吴清、中国人民银行行长潘功胜、金融监管总局局长丁向群将出席2026金融街论坛年会并发表主题演讲。论坛年会期间，国家金融管理部门将集中发布系列金融改革发展政策，充分彰显论坛作为国家级权威政策宣传发布平台的重要作用。 证监会办公厅副主任王利表示，10月21日，证监会将承办一场主论坛，主题聚焦“建设一流投资机构，服务资本市场高质量发展，共享投资中国新机遇”，主论坛设领导致辞、主题演讲环节，还安排有两场圆桌交流，内容分别为培育壮大耐心资本和双向开放下的中国资本市场长期投资机遇。 同时，证监会科技司将承办金融科技大会子论坛，主题为“AI赋能资本市场数智化”，聚焦AI+资本市场的实践与监管、AI驱动资本市场数字化变革新趋势等主题，探讨AI赋能背景下资本市场发展的新模式、新场景。据悉，2026金融街论坛年会采取"主论坛+平行论坛+专题大会+配套活动"的框架结构，计划举办主论坛、平行论坛共21场议题活动。 近期市场持续调整，科技板块压力较大。华创证券策略首席分析师姚佩表示，主要宽基指数回撤距历史极端水平仍有空间，热门赛道估值与交易拥挤度虽有所回落，但前期加仓资金浮亏扩大，止损盘抛压仍在释放，交易结构有待进一步消化。国金证券策略首席分析师牟一凌分析认为，交易层面问题尚未消化完毕。上周五科技股急跌后回暖，或与被动及中长期资金加大配置有关;两融担保比例回到前期低点附近，市场资金面出现一定支撑力量。 【上证精选】 〇财政部、税务总局10月12日发布公告，自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%;取消电子烟设备装置等产品增值税出口退税。公告明确，对上述产品中征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退(免)税政策。苏商银行特约研究员付一夫表示，过渡期可能引发"抢出口"效应，中期看行业或将加速分化。 〇国家铁路局印发《铁路科技创新“十五五”规划》。其中指出，推动绿色智能装备升级。研发大功率、低能耗混合动力机车和更加高效智能的重载铁路装备，构建面向国际市场的技术标准体系。 〇中国汽车工业协会数据显示，今年1至9月份，我国新能源汽车市场产销量实现两位数增长。1至9月份新能源汽车出口400.6万辆，同比增长1.3倍。 〇据媒体报道，近期部分省份中小银行收到提示，要求金融投资增速不得高于贷款增速、新增债券久期不得高于存量久期。 〇沙特能源部长在利雅得世界石油大会讲话表示，沙特输油管道扩建计划有望将输油能力提升至1000万桶/日。 〇罗伯特·E·霍尔和迈克尔·伍德福德荣获诺贝尔经济学奖。以表彰他们在奠定宏观经济稳定政策的微观经济学基础研究领域的突出贡献。他们开发了新的宏观经济模型，显著提升了实施有效稳定政策的能力。 〇Gartner发布初步数据，2026年Q3全球个人电脑出货量仅有5540万台，同比下滑22.4%，是2023年Q1以来的最低水平。 〇摩根士丹利预计，2026年至2029年，美国数据中心新增电力需求将达到160GW，考虑现有电网容量及已采购的发电设备后，仍将面临约77GW的供电缺口。 【产业情报】 〇氯化亚砜价格创新高 行业供需向好 —————— 百川盈孚数据显示，10月12日，氯化亚砜涨4.25%，近一月累计涨幅近19%，最新价格创出反弹新高，相比去年同期涨幅高达约260%。市场现货货源持续偏紧，多家生产企业计划开展装置检修，供应端收缩趋势延续。 氯化亚砜是双氟磺酰亚胺锂(LiFSI,又称“双氟”)的核心原料。公开资料显示，生产1吨双氟磺酰亚胺锂约消耗1.5吨氯化亚砜。双氟磺酰亚胺锂作为新型锂盐，其在技术指标上全面优于传统的六氟磷酸锂 (LiPF6)，具有电导率高、热稳定性高、耐水解、耐高温、抑制电池胀气等诸多优势。 双氟磺酰亚胺锂多用于高镍三元、高压、快充及高温/低温等高性能电池，常与六氟磷酸锂混合使用，以兼顾铝箔保护与性能提升。随着六氟磷酸锂价格暴涨，双氟磺酰亚胺锂将对六氟磷酸锂产生替代效应。 〇超声电子业绩大增覆铜板行业盈利情况提升 —————— 超声电子公告称，预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元-3.60亿元，同比增长90.78%-102%，第三季度净利环比预计增长 181%-206%。业绩变动主要系覆铜板行业维持高景气，量价齐升，公司覆铜板产品订单充足，产品售价上行，盈利能力提升;印制板业务持续优化产品结构，产能利用率提高，综合带动净利润同比大幅增长。 近期PCB板块股价出现了非基本面因素的持续回调，招商证券表示，未来1-2年内，高速M8-M9等级以及 PTFE的覆铜板(CCL)依旧是全行业的稀缺资源，下游算力客户为保证算力终端设备顺利交付给大模型厂商，将会以高良品交付率作为对供应商核心考察指标，增加对高良率厂商的激励力度，而品控不佳的厂商会有掉队风险，龙头企业份额有望提升。 【公告快递】 〇 $佳电股份(sz000922)$控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司与中广核工程有限公司签订《太平岭项目5、6号机组LOT120F反应堆冷却剂泵供应合同》，合同价格6.2亿元。合同内容为轴封型反应堆冷却剂泵设计、制造和服务，计划2031年10月15日交付完成。〇 $神火股份(sz000933)$预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为74.00亿元，同比增长112.05%。业绩变动主要系报告期内电解铝、煤炭产品售价同比上涨，主要原材料氧化铝价格同比下降，公司盈利能力大幅增强。〇 $微导纳米(sh688147)$拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过49.44亿元，扣除发行费用后拟用于无锡先进半导体设备产业化升级迭代项目、华中先进半导体设备产业化项目、尖端薄膜沉积技术研发中心项目及补充流动资金。其中，尖端薄膜沉积技术研发中心项目拟投入募集资金32.25亿元，无锡项目拟投入7.29亿元，华中项目拟投入2.89亿元，补充流动资金7亿元。〇 $纳微科技(sh688690)$预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润2.18亿元左右，同比增长102%左右。业绩变动主要系公司深耕分离纯化与分析检测主业，核心业务药物合成和分离纯化用微球产品销售收入同比增速达40%以上，同时推行全面预算管理，严格控制费用支出。〇 $润泽科技(sz300442)$控股股东京津冀润泽计划自2026年10月13日起6个月内，通过集中竞价及大宗交易方式增持公司股份，增持金额不低于5亿元且不超过10亿元。〇 $捷捷微电(sz300623)$预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元-6.24亿元，同比增长60%-80%。核心支撑来自两大关键因素:一是下游市场需求旺盛带动在手销售订单显著扩容，二是受益于行业景气度上行,公司产品价格实现合理上调。〇 $北方稀土(sh600111)$预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为36.20亿元-36.80亿元，同比增长134.95%-138.84%。业绩变动主要系主要稀土产品价格高位震荡，公司强化降本增效，优化销售策略，全产业链协同优势持续释放。〇 $翰宇药业(sz300199)$预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元-4.50亿元，同比增长502.65%-530.68%。报告期内公司原料药业务持续放量，带来营收、利润双增长。同时公司在三靶点创新药HY3003、小核酸等项目研发投入同比大幅增加。〇 $赛力斯(sh601127)$通过集中竞价交易方式已累计回购股份1753.57万股，占总股本比例约1.01%，回购最高价91元/股，最低价43.99元/股，累计回购金额9.83亿元。本次回购方案预计回购金额10亿元至20亿元，回购股份将用于注销并减少注册资本。〇 $行云科技(sz300209)$全资子公司深圳行云与VB客户重新签订《算力服务协议》及《补充协议》，解除原合同。新合同调整算力服务费和Token收入分成，服务期限不变，含税总金额上涨至33.57亿元，较原合同提升约9.96%，较初始合同金额10.14亿元增加231.13%〇 $冰轮环境(sz000811)$预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元-6.42亿元，同比增长30%-50%。业绩变动主要系控股子公司DUNHAMBUSHHOLDINGBHD海外数据中心冷源装备业绩较快上升。 【公司直击】 〇盛合晶微6倍光罩2.5D硅桥验证落地 —————— 近日， $盛合晶微(sh688820)$亮相2026中国工博会国芯展，正式发布自主研发SmartPoserR-BD高性能运算封装平台，核心的6倍光罩尺寸2.5D硅桥技术顺利完成阶段性验证，已具备客户导入条件，并斩获本届展会创新成果奖，标志国产高端先进封装再获关键突破。后摩尔时代下，先进封装成为突破芯片性能瓶颈、承接AI高算力需求的核心路径，大尺寸2.5D封装长期由海外厂商主导，国产替代空间广阔。 【资金观潮】 〇本周65只新基金开启认购，FOF发行数量创新高 —————— 国庆长假后，公募基金发行市场迅速回暖。公募排排网数据显示，按认购起始日统计，本周(2026年10月12日-10月18日)全市场共计有65只新基金开启认购，较上周增长209.52%，并创下近6周发行新高。权益类基金成为本周发行主力。65只新发基金中，权益基金新发数量达36只，包括19只股票型基金和17只偏股混合型基金，合计占比55.38%。FOF发行则迎来爆发，本周开启认购的FOF基金高达16只，单周发行数量再次刷新历史新高。 展望后市，富荣基金表示，三季报业绩验证窗口临近，具备产业景气支撑及业绩兑现的AI产业链及部分细分领域或率先修复。同时，需重点关注美联储政策表态、地缘因素以及国内上市公司三季报的整体盈利兑现情况，配置上可关注科技成长与红利防御的相关产品。 〇机构席位净买入上海电影 —————— 国海证券研报表示，2026年上半年公司IP业务收入、利润均大幅增长。报告期内，公司推出《中国奇谭2》，扩容“奇谭宇宙”，累计播放近1亿次;新增百事、伊利等头部品牌授权项目19个，总曝光量36.2亿，终端GMV约9.5亿元。该机构认为，公司持续推进大IP开发，积极探索"AI+"合作，IP内容焕新初见成效，有望驱动长期增长。 〇机构席位净买入新华都 —————— 10月12日交易公开信息显示， $新华都(sz002264)$获机构席位净买入1562.15万元，占总成交额比例1.39%。方正证券研报表示，公司依托电商场景与AI大模型持续迭代核心产品，上半年完成设计数字人、人力HR数字人研发上线，并将“知猪侠”知识引擎纳入数字人矩阵。自主研发的GEO平台已完成探索性研发，有效提升品牌在AI搜索引擎中的呈现质量。 【机构调研】 〇 $国机精工(sz002046)$在机构调研时表示，金刚石功能化应用是公司面向未来的战略赛道，目前已覆盖单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布局，整体处于行业先进水平。目前，公司金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域。在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD金刚石产品(含单晶与多晶)已进入行业头部客户的验证阶段;金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利,年内有望有小批量订单的商业化落地。〇 $帝奥微(sh688381)$在机构调研时表示，公司已经围绕高速、高精度、高功率密度持续扩充光通信全系列模拟芯片产品矩阵。覆盖光模块信号采样、切换、电平匹配、静电防护全流程需求，构建起完整光通信信号链产品体系。依托完整产品组合，公司光通信客户群体进一步扩大。目前公司的AFE、模拟开关、TEC驱动、负载开关等多款产品已经进入了海内外多家光模块厂商中。公司力争成为全光通信解决方案的供应商，已经布局了涵盖光模块、CPO、XPO/NPO、OCS相关的全链条模拟芯片。2026-10-13-时报财富资讯 -（星期二） 【资讯导读】
＞铁路科技创新“十五五”规划发布 推进时速600公里高速磁浮技术研究
＞美国热管理公司完成TGV玻璃通孔关键制程开发 先进封装玻璃基板产业化再推进一步
＞至纯科技：高效干冷器已供货字节、阿里等头部客户
＞长缆科技：甘肃隆德数据中心项目有望成国内较大的商用浸没式液冷IDC之一
【今日头条】
铁路科技创新“十五五”规划发布 推进时速600公里高速磁浮技术研究
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国家铁路局正式印发《铁路科技创新“十五五”规划》，文件提出稳妥有序推进时速600公里高速磁浮技术研究及国产化关键技术试验验证，同步开展时速400公里CR450动车组系列化产品攻关，搭建更高速度轨道交通配套技术体系。
高速磁浮可以填补高铁与民航之间的速度空白，属于下一代地面高速交通方向。随着关键技术试验持续推进，（公众号：A股三大报笔记）磁浮轨道、车体结构件、车载配套零部件产业链将迎来增量需求。规划同时提出完善磁浮标准体系，推动相关技术成果转化落地，加速产业化进程。
铁建重工（688425） 主营隧道掘进装备，产品可服务磁浮线路隧道施工；
时代新材（600458） 轨道交通减震、弹性部件龙头，深度配套高速列车与磁浮相关项目。
【投资聚焦】
美国热管理公司完成TGV玻璃通孔关键制程开发 先进封装玻璃基板产业化再推进一步
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海外厂商成功完成TGV玻璃通孔关键制程开发，TGV玻璃基板具备低损耗、轻薄、高频特性优异等优势，是先进封装重要载体，可适配2.5D/3D封装，助力HBM、AI芯片封装方案迭代，先进封装玻璃基板产业化进程进一步提速。随着AI芯片算力需求持续扩张，先进封装产能紧缺，玻璃基板作为新一代封装载板，长期成长空间广阔。
力量钻石（301071） 人造金刚石龙头，可供应高导热半导体用金刚石基材；
黄河旋风（600172） 具备大颗粒、高品级人造金刚石量产能力，布局半导体散热材料方向。
【独家参考】
至纯科技：高效干冷器已供货字节、阿里等头部客户
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至纯科技（603690）在机构交流活动中披露，公司高效干冷器产品已经实现对字节、阿里等头部互联网客户供货，用于数据中心散热。伴随AI算力建设提速，液冷、干冷等新型散热方案渗透率持续提升，公司相关制冷设备业务有望持续受益算力基建扩张。公司同时持续推进半导体湿法设备研发，逐步拓展海内外晶圆厂客户。
长缆科技：甘肃隆德数据中心项目有望成国内较大的商用浸没式液冷IDC之一
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长缆科技（002879）通过战略投资云酷智能切入浸没式液冷赛道。云酷智能承建甘肃隆德预制化浸没式液冷数据中心，项目建成后有望跻身国内规模靠前的商用浸没式液冷IDC。AI算力集群大规模建设背景下，高功率服务器拉动液冷需求快速增长。浸没式液冷能够大幅降低数据中心PUE指标，是智算中心主流技术路线之一。公司依托绝缘材料技术储备，布局冷却液、液冷配套组件，深度受益算力基础设施液冷升级浪潮。
【市场要闻】
＞国家铁路局印发铁路科技创新“十五五”规划，部署高速磁浮、CR450动车组技术攻关。
＞海外厂商完成TGV玻璃通孔关键制程开发，先进封装玻璃基板产业化加速推进。
＞国内半导体设备企业28nm湿法清洗设备全部研发完成，半导体设备国产替代持续推进。
＞国内多地智算中心加速落地，浸没式液冷IDC建设项目持续推进。
＞AI服务器芯片功耗持续提升，高导热新材料市场需求迎来快速增长。
＞轨道交通高端装备研发提速，磁浮配套零部件产业链迎来发展机遇。
＞国内晶圆厂持续扩产，拉动半导体前道清洗设备需求。
【公告淘金】
1、东方电缆（603606）：中标海上风电项目海缆采购订单，中标金额合计12.16亿元。
2、中科三环（000970）：拟在宁波投建高性能稀土永磁材料扩产项目，总投资约8.7亿元。
3、中密控股（300470）：子公司取得流体密封产品相关海外大客户订单。
4、福建水泥（600802）：拟参与设立产业投资基金，重点布局新材料赛道。
【龙虎榜看台】
资金流入传媒、银行概念板块
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A股三大指数收盘集体收跌：上证指数3797.24，下跌0.43%；深证成指12384.87，下跌2.03%；创业板指2963.82，下跌2.61%；科创综指1683.30，下跌2.51%。全市场成交额1.54万亿元，较前一日缩量3627亿元，全市场仅1167只个股上涨，超4300只个股下跌。板块题材上，银行、传媒板块涨幅居前；通信、电子、有色板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据：
上海电影（601595）机构净买入9656.00万元
世联行（002285）机构净买入5676.71万元
金安国纪（002636）机构净买入5390.12万元
丰元股份（002805）机构净买入2999.33万元 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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