9.18三大报

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2026-09-18-上证早知道 -（星期五）

【今日导读】>Generac签发电机供应协议 行业景气度高>草铵膦价格上涨 行业盈利水平有望修复>世界技能大赛将举办 机器人项目受关注>福建高速大股东拟增持 机构净买瑞丰高材【上证聚焦】
OGenerac签订大额发电机供应协议 行业景气度高美股发电设备制造商Generac，宣布与亚马逊公司就数据中心备用发电机达成供应协议，预计2027年和2028年备用发电机的初始交付总额将达到24亿美元。东吴证券认为，AIDC基建浪潮下，用电需求爆发式增长，根据IEA预计，到2030年美国AIDC用电量增长至420TWh。美国电网装机规模增长缓慢、老旧火力发电机组加速退役，电网设备老旧、稳定性差。区域不平衡，美国数据中心集中建设在PJM、德州、加州等区域，电网互联互通容量低，局部电网面临严重电力短缺问题。北美缺电背景下，燃气轮机加剧短缺，燃气发电机+SOFC作为新兴主电源路线有望快速放量。相关公司方面，杰瑞股份(002353)为高端装备提供商、油气工程及技术服务提供商，已围绕燃机、
SST、液冷、储能及SMR等环节形成布局。上大股份(301522)长期持续开展燃气轮机市场业务，在海外市场，公司生产的高温合金等相关产品取得了西门子能源、GE能源等企业的认证许可，且部分产品已实现供货。
【上证精选】
O国务院办公厅印发《关于进一步加强烟花爆竹全链条安全监管的意见》提出，严格生产企业准入许可审批。
O人工智能促进健康全球倡议2026年会在浙江杭州举办。国家卫生健康委相关负责人在大会上介绍，截至今年8月，我国基层医疗卫生机构已开展19项智能应用。
O据“网信上海”消息，截至9月17日，上海市新增12款已完成登记的生成式人工智能服务，累计已完成236款生成式人工智能服务登记。
O月之暗面Kimi宣布发布金融行业解决方案。据介绍，所有用户都可以在kimi.com安装体验9项金融技能和10+数据源插件，专业知识工作者和开发者可以在 Kimi Work桌面端、Kimi Code中安装调用数据源插件、金融技能。
O据义乌海关统计，今年前8个月，义乌进出口总值6364.0亿元，同比增长14.8%。其中，出口5488.5亿元，增长12.8%，创历史新高。
O9月18日收盘后，富时中国A50指数季度调整将生效。本次调整中，富时中国A50指数纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学。【产业情报】
O草铵膦价格持续上涨 行业盈利水平有望修复
9月17日，百川盈孚数据显示，草铵膦价格较16日上涨3.77%，较上周上涨6.8%。较上月上涨12.24%。国信证券认为，草甘膦方面，今年3月以来，受美伊冲突影响，原材料价格大幅波动，草甘膦生产成本随之波动。草铵膦方面，4月1日起草铵膦、精草铵膦等多款农药原药产品的出口退税被取消，草铵膦市场价格开始上涨。据百川盈孚，2020年-2025年中国草铵膦产量从1.83万吨增长至12.04万吨，年均复合增速达45.78%，全球需求快速提升。考虑草铵膦行业连续数月维持高开工率、库存水平持续下降等因素，看好草铵膦涨价后盈利水平修复。
相关公司方面，利尔化学(002258)目前是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内大规模的草铵膦、精草铵膦原药生产企业。新安股份(600596)构建了"中间体-原药-制剂-服务”一体化产业链，覆盖草甘膦、草铵膦(含精草铵膦)等灭生性除草剂及敌草隆、灭草松等多个大田选择性除草剂。
O第48届世界技能大赛将举办 机器人项目受关注第48届世界技能大赛将于9月22日至27日在上海举办。本届大赛共设64个竞赛项目，既有云计算、机器人系统集成等代表新质生产力的项目，也有健康和社会照护等贴近民生需求的项目。
华源证券认为，2026年上半年全球人形机器人出货量超2.2万台，同比增长近300%，头部厂商集中度进一步提升。当前文娱商演、科教以及数据采集仍为主要下游应用，智能制造及仓储物流等真实作业场景占比持续提升。主机厂人形及具身智能收入开始加速兑现，参与者和产品形态继续扩容，应用由科教展示向家庭、仓储物流等场景延伸。随着世界模型与VLA迭代及前期试点项目逐步转向批量部署，服务业和工业场景有望成为下一阶段人形机器人需求增长的核心驱动力。
相关公司方面，浙江荣泰(603119)围绕机器人精密零部件制造投资精密数控设备研发制造企业，开展系列战略布局。中坚科技(002779)投资了1XHolding AS公司，以对1X的投资为契机，与软银、OPENAI、三星、EQT等国际大型机构共同参与了1X机器人的发展机会。【公告快递】
O福建高速(600033)控股股东拟增持不低于1.3亿元且不超过2.3亿元公司股份，增持比例不超过总股本的2%。
O福龙马(603686)与华为云计算签署环卫自动驾驶技术开发合同，合同总金额2亿元，有效期3年。双方将基于公司业务需求，针对3吨级和6吨级车型平台、清扫和洗扫业务场景，由华为云计算为公司独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”。
O祥和实业(603500)与中原利达铁路轨道技术发展有限公司签订《铁路扣件系统零部件买卖合同》，合同总金额为1.78亿元，约占公司2025年经审计营收的21.32%。
O中国瑞林(603257)与KONKOLA COPPER MINES(KCM)PLC签署了赞比亚7万吨/年新建铜尾矿浸出厂项目合同，合同金额约为4.98亿美元(折合人民币约33.78亿元)。该项目采用湿法浸出工艺从存量铜尾矿中回收有价金属，中国瑞林承担设计、采购、施工安装、调试及技术支持服务。
O福光股份(688010)拟分别将8035万元、3000万元剩余募集资金用于投资建设精密光学元件项目、空天镜头研发项目。
O真兰仪表(301303)董事长提议回购不低于8000万元且不超过1.6亿元公司股份，用于股权激励、员工持股计划或转换可转债。【资金观潮】
O机构席位净买入瑞丰高材
9月17日交易公开信息显示，瑞丰高材(300243)获机构席位净买入2.12亿元，占总成交额比例13%。天风证券研报表示，公司以PVC助剂起家，现已形成"PVC助剂+工程塑料助剂+合成生物材料+新材料"四大业务板块。公司新品研发投入持续加码，黑磷、电池粘结剂等处于起步量产、中试验证及客户导入等早期发展阶段，长期来看，多领域前沿研发布局有望为企业高质量发展储备增量动能。 O机构席位净买入共达电声
9月17日交易公开信息显示，共达电声(002655)获机构席位净买入2047.79万元，占总成交额比例
1.41%。
中邮证券研报表示，公司深耕微电声领域，主营各类微型麦克风、扬声器等电声元件及组件模组产品。公司产品应用场景丰富，车载、智能家居、智能穿戴等赛道空间广阔，整体市占率维持稳定;公司规划未来三年将业务重心由传统消费电子向高景气汽车电子延伸，以此扩大经营规模、进一步改善盈利水平。
O9月17日交易公开信息显示，机构席位净买入秋田微(300939)、华宝股份(300741)、中新赛克(002912)、山子高科(000981)等公司。【公司直击】
O伟明环保印尼垃圾焚烧发电项目开工
伟明环保(603568)位于印度尼西亚茂物县的垃圾焚烧发电项目9月17日正式开工。该项目由伟明环保与印尼本土企业合资共建，总投资不超过1.75亿美元，建设周期2年、运营期30年，预计2028年投产。该项目预计每年可处理超过50万吨垃圾,每年减少约64万吨二氧化碳排放。【机构调研】
O澜起科技(688008)表示，进入DDR5世代，公司牵头制定相关内存接口芯片的国际标准，在技术架构定义等核心环节有重要话语权。目前，DDR5世代已进入子代迭代阶段，公司在研发进度上保持领先，并持续巩固市场地位。内存接口芯片领域存在极高的技术和商务门槛，新进入者即便从现在开始布局，也很难在中短期内对现有竞争格局产生实质性影响。JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，预计单根DDR6 RDIMM将配置数量更多的内存接口芯片，进一步提升单模组价值量。
O红板科技(603459)表示，高速光模块PCB是公司重点布局方向，公司在800G、1.6T及更高速率产品方面持续开展技术研发与工艺验证，部分产品已实现批量供货。公司IPO募投项目厂房建设已基本完成，正在开展设备安装调试，2026年第三季度已开始逐步投产。项目达产后主要新增mSAP高端精密电路板、高阶HDI产能，重点承接高速光模块等领域订单。
O铜陵有色(000630)表示，米拉多铜矿一期项目生产经营正常，已有配套发电设施可维持系统运转。公司控股子公司中铁建铜冠投资有限公司和
Ecuacorriente S.A(米拉多铜矿主要经营主体)正定期、不定期积极主动与厄瓜多尔政府主管部门进行沟通，尽最大可能促进谈判工作推进，推动米拉多铜矿二期工程《采矿合同》签署落地。【新股日历】
O1只新股9月18日发行
力勤资源申购代码001246，发行价21.23元，市盈率12.98倍，申购上限5.15万股，主营镍钴产品。

2026-09-18 中证快报 （星期五）

【今日导读】

○华为升级超节点 通过系统架构创新构建竞争力

○交货周期大幅延长 半导体设备零部件供应短缺

○特斯拉机器人量产加速 启动新一轮供应链审厂

【中证头条】

华为升级超节点 通过系统架构创新构建竞争力

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9月17日，华为全联接大会2026在上海启幕。会上，华为发布业界首个采用NPO技术的昇腾960超节点，并升级鲲鹏超节点、推出OceanStor M900 AI记忆存储系统；基于灵衢UnifiedBus统一互联，构建Agentic超节点集群，支持百万卡超大规模集群。

点评：超节点已成为建设超大规模AI基础设施的必然选择。超节点是一种在物理上由多个计算节点通过高效的互联协议紧密连接组成，具备跨物理节点统一内存编址能力，逻辑上具备“一台计算机”特征的计算系统。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。国产算力竞争正进一步向芯片互联和系统集成能力延伸。随着相关厂商持续推进超节点产品布局，国产超节点有望加快规模化部署，并带动高速连接、液冷等配套环节发展。A股相关概念股有$华勤技术(sh603296)$、$拓维信息(sz002261)$等。

【中证聚焦】

交货周期大幅延长 半导体设备零部件供应短缺

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据报道，业内人士近日透露，目前韩国有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，行业正面临供应短缺的困境。一家生产沉积设备的公司的一位高管表示：“过去订购沉积设备所需的零部件后四个月就能收到，但最近，交货时间已经延长到了10个月。”另一家半导体激光加工设备制造商称，从日本采购关键零部件，交货期可能长达40个月。

点评：随着人工智能的普及和基础设施投资的大幅增长，AI芯片和存储芯片的需求显著增加，半导体设备需求水涨船高。当前AI需求持续超预期，晶圆厂扩产有望加速向设备及核心零部件环节传导。有研究机构称，洁净室是半导体资本开支的早期环节，施工高峰平均领先设备搬入5-9个月。考虑到本轮2026上半年国内洁净室订单爆发，按领先5-9个月测算，指向2026下半年国内半导体设备需求加速放量。A股相关概念股有$江丰电子(sz300666)$、$神工股份(sh688233)$等。

【要闻精选】

○商务部9月17日举行例行新闻发布会称，目前中美双方经贸团队正就有关议题保持密切交流，后续将适时发布有关进展。

○《半导体存储介质块擦除技术指引》《电子产品回收过程中的信息清除管理指引》《移动智能终端信息清除技术指引》等3项网络安全标准实践指南正式向社会发布。

○IDC最新数据显示，2026年第二季度全球智能眼镜市场出货量达到354.7万台，同比增长35.3%。

○我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨25组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

○国家广播电视总局网络视听节目管理司司长王小亮在发布会上介绍，要大力扶持真人剧。今年前8个月上线微短剧43万部，是去年全年的13倍，AI剧占比超九成。

○国务院办公厅印发《关于进一步加强烟花爆竹全链条安全监管的意见》。

○英伟达CEO黄仁勋称，人工智能安全至关重要；英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。

【产经透视】

特斯拉机器人量产加速 启动新一轮中国供应链审厂

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据报道，从产业链人士获悉，特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。此前产业链消息称，特斯拉公司将于9月启动新一轮审厂工作，目标是配合审查Optimus机器人量产独家性和一致性等，包括帮助企业进行设备调试，将美国工厂的制造能力进行迁移等。据悉，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。按计划，特斯拉将在2026年下线5万台左右Optimus机器人，并部署至旗下世界各地的特斯拉超级工厂。A股相关概念股有$三花智控(sz002050)$、$兆威机电(sz003021)$等。

【公司动向】

○$方大炭素(sh600516)$表示，6N级石墨主要应用于光纤和半导体领域，公司已经在光纤领域、硅半导体、碳化硅半导体头部企业实现批量供货，替代同类进口产品。

○$永鼎股份(sh600105)$介绍，公司光棒光纤一体化产能有序释放，订单基础扎实。200mw及更高制程的芯片目前处于研发阶段。

○近日，$烽火通信(sh600498)$攻克空芯光纤百公里级制备关键难题，完成单盘110.6公里反谐振空芯光纤连续拉制，刷新国内反谐振空芯光纤单盘最长连续拉制纪录。

○$福龙马(sh603686)$与华为云计算开展环卫自动驾驶技术开发合作。公司与华为云计算签署2亿元环卫自动驾驶技术开发合同，其为公司独家研发和部署“福龙马环卫自动驾驶系统”。

○$广生堂(sz300436)$拟使用5.87亿元募集资金向控股子公司增资实施创新药研发项目。

○$艾迪药业(sh688488)$拟定增募资不超9.45亿元，用于新型HIV整合酶抑制剂全球临床开发项目等。

○$宁德时代(sz300750)$拟以14亿元在雅安新建4万吨碳酸锂年产能。

○$福达股份(sh603166)$拟投资8.8亿元建设大型船电曲轴及精密锻件项目。

○$光启技术(sz002625)$全资子公司光启尖端合计将向三家客户交付金额为9.07亿元的超材料结构产品。

○$中国瑞林(sh603257)$签订约33.78亿元海外铜尾矿浸出厂项目合同。

○$祥和实业(sh603500)$签订1.78亿元铁路扣件系统零部件买卖合同。

○$艾迪精密(sh603638)$收到回购股票专项贷款承诺函，承诺贷款额度最高不超过1.8亿元。

【资金观潮】

○9月17日沪深两市主力资金净流出292.42亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车零部件、光学光电子和通用设备，分别净流入30.40亿元、20.24亿元和13.15亿元。主力资金净流入前三的个股是沐曦股份-U、京东方Ａ和山子高科，净流入额分别为29.29亿元、19.88亿元和9.68亿元。

○沐曦股份-U（688802）9月17日涨14.44%，成交额71.75亿元。盘后龙虎榜数据显示，中金公司上海分公司席位买入3.81亿元，国泰海通证券公司总部席位买入3.01亿元，中信证券上海分公司席位买入2.55亿元，1机构专用席位买入2.10亿元，国盛证券上海浦东新区东方路证券营业部席位买入1.90亿元。5机构专用席位卖出23.53亿元。

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