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2026-06-16-上证早知道 -（星期二） 【今日导读】>AI硬件板块集体爆发 创业板指领涨>射频前端涨价 行业供需有望改善
>亿纬锂能半年报业绩大增 锂电池景气度向好
>东阳光收购秦淮数据资产 机构席位净买入太辰光【上证聚焦】
OAI硬件板块集体爆发 创业板指领涨
6月15日，A股主要股指全天高开高走。AI硬件板块集体爆发，CPO,PCB，光纤，铜箔，铜缆连接等热门赛道均掀涨停潮，带动创业板指涨5.3%。
PCB板块方面，生益科技，东山精密，华正新材等涨停。其中，生益科技股价创出历史新高，公司市值突破4000亿元；铜冠铜箔股价创历史新高，今年以来累计涨幅达到396%。
摩根士丹利最新报告表示，随着AI集群规模持续扩大，GPU之间的数据传输需求呈指数级增长，这将推动光模块需求快速爆发。当光模块从400G向800G,1.6T甚至3.2T升级，其内部PCB的材料，层数和制造工艺都将迎来全面升级，从而带动单块PCB价值量大幅提升。2026年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模，预计将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，超过同期光模块60%的增速。
另外，近期，A股小金属板块表现活跃。金钼股份，盛龙股份近期收获3连板，锡业股份，云南锗业，厦门钨业等涨停。据中银证券研报，钼材料在高层数3D NAND(三维闪存技术)中的应用加速推进。SK海力士已完成375层3D NAND生产验证并计划2026年底量产，拟采用钼材料替代钨材料制作字线。继三星在286层第九代3D NAND中导入钼工艺后，两大存储龙头相继切换，钼替代钨趋势进一步确立。
华安证券认为，在风险偏好有望提振的背景下，市场机会将重回产业趋势主线。紧密围绕AI产业趋势是未来很长一段时间的配置核心，且中上游环节的算力中心及配套硬件是不可或缺的方向。该方向产业链长度和投资容纳能力足够大，仍处于机构大规模抱团的前中期。
【上证精选】
O国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知，2026年起以9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造。
O工业和信息化部、农业农村部联合开展2026年度农业领域机器人典型应用场景遴选工作，面向种植、养殖，农产品初加工3个重点领域。
O第九届全国资源地质大会召开，湖南提出紧盯战略性、紧缺性矿种需求，集中力量找大矿、找富矿、找优质矿。
O渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在 AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。
O根据TrendForce集邦咨询最新硅光子产业研究，随着AI训练与推理需求快速扩张，预估CPO(共封装光学)/NPO(近封装光学)市场规模自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
O据央视新闻报道，力箭一号下半年不仅要实现月月有发射，还规划了两次海上发射任务。截至目前，力箭一号已将105颗卫星送入太空，入轨载荷总质量超过15吨。
O国产GPU企业上海燧原科技股份有限公司科创板IPO获上市委会议通过，公司拟融资金额60亿元。
O马斯克当地时间6月14日在社交媒体平台X表示，他认为SpaceX到2030年的营收可能会达到约1万亿美元。
【产业情报】
O射频前端涨价 行业供需有望改善
骏晔科技近日发布涨价函称，公司自2026年7月1日起，对全系列无线射频模块产品进行价格调整。
无线射频模块核心成本由PA,LNA，射频开关，滤波器等射频前端器件构成。模块厂商率先提价，意味着行业正在从过去"价格竞争"逐步转向"价格修复"，射频前端企业盈利能力有望同步改善。Al手机，WiFi7,车载联网，低空经济，卫星通信等新场景持续放量，推动射频前端价值量不断提升。行业逻辑正从传统手机单一驱动，升级为"手机+车载+卫星+Al终端"多轮驱动。
卓胜微在2025年年报中表示，AI技术的快速发展与应用场景持续拓展，为下游应用市场注入新的增长活力。AI手机市场前景广阔，消费级市场有望加速普及，更便捷的沉浸式交互体验的需求越发明确，高性能高集成度低功耗射频前端及物联网芯片等产品，将迎来更广阔的市场机会。
相关公司方面，唯捷创芯(688153)主营射频功率放大器模组和接收端模组等产品，积极推进车载和卫星通信业务拓展。卓胜微(300782)国内射频前端龙头企业，覆盖射频开关，接收端模组，滤波器等核心环节。
O亿纬锂能半年报业绩大幅预增 锂电池行业景气度向好
亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。据此计算，第二季度净利预计16.84亿元-19.25亿元，环比增长16.46%-33.13%。公司通过产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长。
中原证券认为，锂电池增长主要在于动力和储能，其中储能占比显著提升。2025年，我国储能锂电池出货630GWh，同比增长88.06%，储能锂电池占比提升至33.60%;2026年一季度储能锂电池出货225GWh，同比增长139%，占比显著提升至42.86%。储能锂电增长主要受益于政策端发力、电池技术进步，以及AIDC等细分领域需求增长。
动力电池需求方面，2026年1-5月我国新能源汽车销售580.20万辆，同比增长3.50%，新能源汽车出口持续高增长。政策端持续发力，动力电池技术进步将解决行业充电痛点，预计2026年我国新能源汽车销售约1900万辆，同比增长15.22%。在储能高增长和动力电池需求稳健的推动下，锂电池行业经营情况有望持续向好。
相关公司方面，鹏辉能源(300438)储能电池产品出货快速增长。宁德时代(300750)为锂电池行业龙头，产能和市场份额位居全球前列。【公告快递】O东阳光(600673)拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号70%股权，资产交易金额合计为80.5亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过80亿元。本次交易后，公司将直接及间接持有东数一号100%股权，从而间接持有秦淮数据100%股权。
O浙江建投(002761)子公司浙建国际(沙特)有限公司近日收到业主确认函，成功中标穆罕默德。本。法赫德王子大学附属专科医院项目，中标价约为18亿元。项目施工总工期为1095个日历天。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。
O北新路桥(002307)近日收到《中标通知书》，公司被确定为渝赤叙2标项目沥青路面工程中标人。中标金额约2.06亿元，占公司2025年度营业收入的1.82%。
O恒尚节能(603137)正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购深圳市金胜电子科技有限公司控制权，并募集配套资金，该项交易尚处于筹划阶段。公司股票于6月16日开市起停牌，预计停牌不超10个交易日。深圳市金胜电子科技有限公司一般经营项目包括：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售等。
O中金公司(601995)拟通过向东兴证券，信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券，信达证券。2026年6月12日，公司收到上交所出具的受理通知，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法审核。
O中能电气(300062)全资子公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投资1.4亿元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目，依托现有厂区实施厂房升级改造，建设配电变压器车间，预制舱式变电站集成装配车间及高压组合电器(GIS)车间等。项目旨在完善产品体系，拓展品类，提升市场竞争力，建设周期18个月。
【资金观潮】
O机构席位净买入太辰光
6月15日交易公开信息显示，太辰光(300570)获机构席位净买入2.87亿元，占总成交额比例4.46%。
国金证券研报表示，太辰光前瞻布局CPO交换机内部核心互联环节，光纤路由柔性板及Shuffle Box产品已完成头部客户验证，保偏MPO等配套价值持续提升。公司超高密度光背板关键技术研发已完成，Shuffle光柔性板有望成为下一阶段重要增长极。同时，自产MT插芯规模化替代，MMC/MDC等下一代超小型连接器量产加速，产品矩阵正由无源向有源配套延伸，单机价值量有望持续提升。
O6月15日交易公开信息显示，机构席位净买入光库科技(300620)，长芯博创(300548)，铜冠铜箔(301217)，金安国纪(002636)，云南锗业(002428)等公司。【机构调研】
O金盘科技(688676)2025年已完成固态变压器样机的设计及生产，并持续迭代相关技术及产品。2026年第一季度数据中心领域实现销售收入3.83亿元，同比增长103.77%；公司新签销售订单33.44亿元，比上年同期增长64.48%。截至2026年第一季度末，公司在手订单90.04亿元，比上年同期增长26.02%，订单增长主要来源于海外市场及数据中心领域。公司正稳步推进Al Factory建设，将在数字化基座上全面叠加人工智能，向智能制造深度推进。
O通富微电(002156)本次向特定对象发行股票的申请已于2026年6月3日获得深交所审核通过，本事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。公司本次募投的"汽车等新兴应用领域封测产能提升项目"拟提升汽车等新兴应用领域封测产能，实现满足车规标准的封装产线扩产，加强高端测试能力的布局，提升公司的营收规模及盈利水平。 2026-06-16 中证快报 （星期二） 【今日导读】 ○攻克硅基量子芯片关键材料 我国“纯硅”实现量产 ○新药研发关键工具 我国类器官制造有了智能生产线 ○算力稳定输出 “攻防兼备”量子计算体系初步构建 【中证头条】 攻克硅基量子芯片关键材料 我国“纯硅”实现量产 --------- 据报道，我国我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。这标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。据介绍，除量子计算外，超高丰度硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景。完成此项突破的中核集团核工业理化工程研究院团队，此前已先后实现钼、碲、镍等12种元素、26种稳定同位素的生产，持续推动稳定同位素分离技术的工程化与产业化。 点评：硅-28被誉为“世界上最纯净的硅”，是硅基量子芯片不可或缺的核心材料。过去，全球稳定同位素制备技术高度集中、壁垒极高，我国长期依赖进口。此次自主量产，彻底解决了硅基量子计算核心材料的“卡脖子”问题，为我国构建自主、完整的量子计算产业铺平了道路。除了是硅基量子计算的基石，超高丰度的硅-28在2至3纳米及更先进的半导体领域，能显著提升芯片的运行效能与稳定性。同时，它在高端导航的精确度提升、计量基准等前沿科技领域也具有不可替代的战略价值。A股相关概念股有$兰石重装(sh603169)$、 $沪硅产业(sh688126)$等。 【中证聚焦】 新药研发关键工具 我国类器官制造有了智能生产线 --------- 据报道，日前，借助哈尔滨工业大学智能控制与系统研究所高会军教授团队研发的类器官智能制造仪器，华大基因的科研人员成功培育出高度一致的“血岛类器官”。并从中稳定分化出具有分化潜能的造血始祖细胞，该仪器把靠经验、靠手感的个体化操作升级为标准化、批量化的智能生产线，让类器官制造真正进入“工业时代”。这一突破使类器官自组装成功率从72%直接跃升到98%，细胞利用率提升4倍，单批次可做出1000个高度一致的标准化类器官，生物一致性比人工提升7.3倍。 点评：随着标准化智能生产线的普及，高度一致的类器官模型将大幅提升药物筛选效率与准确性。未来，该仪器及其产出的类器官将在新药研发、肿瘤个性化用药、罕见病研究乃至组织器官移植等关键领域释放巨大的经济与社会价值。作为新药筛选与疾病研究的关键工具，据市场报告预测，全球类器官市场规模预计到2030年将达百亿美元级，年复合增长率约15%。A股相关概念股有$华大基因(sz300676)$、 $百诚医药(sz301096)$等。 【要闻精选】 ○我国成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制，将高端卫星通信、毫米波通信终端量产成本从万元级降至千元级。 ○6月15日，为加大节能降碳改造攻坚力度，培育绿色发展动能，国家发展改革委等五部门联合发布《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》。 ○5月居民存款同比少增5800亿元，非银存款却新增1.14万亿元，居民存款向非银体系搬家现象仍在持续。 ○据监测，截至6月9日，国内纯度为99.999%六氟化钨价格1670-1810元／kg，较去年同期（523元／kg）涨幅达232.7%。 ○6月15日，中科宇航力箭一号遥十四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射，采用“一箭8星”的方式，将8颗卫星精准送入预定轨道。 【产经透视】 算力稳定输出 “攻防兼备”量子计算服务体系初步构建 --------- 据报道，从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，我国“本源悟空”系列自主超导量子计算机已累计完成超100万个全球量子计算任务，持续为全球用户输出稳定、可靠的自主量子算力。“本源悟空”搭载抗量子（PQC）密码防护体系，已实现算力供给与安全防护的“矛”“盾”协同，初步构建起“攻防兼备”的量子计算服务体系。A股相关概念股有$科大国创(sz300520)$、 $中科创达(sz300496)$等。 【公司动向】 ○ $常铝股份(sz002160)$控股股东齐鲁财金与济新产发签订《股份转让协议》，拟以5.79元/股转让其持有的公司22.38%股份，总价款约13.38亿元。若交易完成，公司控股股东将变更为济新产发，实际控制人将变更为济南新旧动能转换起步区管理委员会。公司股票自2026年6月16日起复牌。○ $钧崴电子(sz301458)$在互动平台表示，公司是英伟达电流感测精密电阻方面的核心供应商之一。公司电流感测精密电阻主要应用在英伟达GPU主板上；公司在AI服务器领域提供高精度、高可靠性的元器件产品，定制化解决方案与技术支持服务。 【资金观潮】 ○6月15日沪深两市主力资金净流出685.18亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和元件，分别净流入163.43亿元、147.03亿元和120.85亿元。主力资金净流入前三的个股是 $中际旭创(sz300308)$、东山精密和兆易创新，净流入额分别为35.90亿元、35.27亿元和26.80亿元。○ $太辰光(sz300570)$6月15日20%涨停，换手率15.73%，成交额64.45亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入3.45亿元，卖出2.34亿元。四家机构专用席位合计净买入2.87亿元，国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部位列买二席位，净买入2.05亿元。一机构专用席位净卖出8142.51万元。 ○ $光库科技(sz300620)$6月15日20%涨停，换手率10.25%，成交额81.57亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入7.41亿元，卖出2.54亿元。六家机构专用席位合计净买入12.92亿元。长城证券嘉兴由拳路证券营业部席位净卖出1.38亿元，招商证券深圳深南大道车公庙证券营业部席位净卖出1.04亿元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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