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2026-06-03 上证早知道 （星期三） 【今日导读】 >种业振兴行动全面提速 产业链龙头受益 >以太网硅光技术全面量产 行业发展潜力巨大 >中国电信成立量子基金 优势企业值得关注 >百余只权益类基金扎堆发行 机构净买入东山精密 【上证聚焦】 〇种业振兴行动全面提速 产业链龙头受益 —————— 日前，国务院印发《加快农业农村现代化"十五五"规划》，其中提出，加快推进种业振兴。深入实施种业振兴行动，加强种质资源精准鉴定，基因挖掘和改良创制，健全商业化育种体系，梯队培育国家种业阵型企业，加快选育突破性品种。稳步实施水产新品种审定制度改革。推进国家育制种基地建设。严格保护种业知识产权，严厉打击假冒伪劣，套牌侵权等违法行为。推进生物育种产业化应用。 东莞证券认为，目前种业行业估值仍处于历史相对低位，未来政策上仍将以更大力度，更实举措深入推进种业振兴行动，加快实现种业科技自立自强，种源自主可控，种业龙头有望受益。 【上证精选】 〇6月2日，上海市人民政府办公厅印发的《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》显示，力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3。意见自2026年6月1日起施行。 〇据财政部6月2日消息，财政部拟发行2026年记账式贴现(三十四期)国债。本期国债为期限91天的贴现债。本期国债竞争性招标面值总额200亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。6月8日起上市交易。 〇文化和旅游部2日发布统计公报显示，2025年，国内居民出游人次65.22亿，同比增长16.2%。其中，城镇居民国内出游人次49.96亿，同比增长14.3%；农村居民国内出游人次15.26亿，同比增长22.6%。国内居民出游花费6.30万亿元，同比增长9.5%。 〇据6月2日上交所数据显示，2026年5月A股新开户276.53万户，5月基金新开户21.83万户。 〇当地时间6月2日，欧盟统计局公布的初步估算数据显示，2026年5月欧元区通胀率按年率计算预计为3.2%，高于4月份的3.0%。欧盟统计局表示，上述数据为初步估算结果，反映出能源价格上涨仍是推动欧元区通胀走高的主要因素之一，此外，服务价格涨幅也有所扩大。 【产业情报】 〇英伟达宣布以太网硅光技术全面量产 行业发展潜力巨大 —————— 英伟达6月2日宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署 AI工厂。 据公司介绍，Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。开源证券认为，在算力应用侧商业闭环加速成形，算力基建侧资本开支持续上修，算力互联侧CPO发展持续提质增速等三重逻辑的共振下，光互联重要性得到显著抬升，建议高度重视相关产业链公司。 〇中国电信合资成立量子基金行业优势企业值得关注 —————— 6月2日，中国电信公告称，控股子公司科大国盾量子技术股份有限公司拟与关联方中电信量子(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)，中国电信集团投资有限公司及其他各方共同出资设立"中电信量子产业创业投资基金(有限合伙)"(简称"量子基金")。量子基金主要对在中国境内设立或运营的量子信息科技等相关领域及其他战新产业领域的初创期，成长期企业进行创业投资，股权投资，以及普通合伙人认为符合基金利益的其他投资机会，其中，基金总规模的主要部分原则上应投资于量子信息科技等相关领域创投项目。 东兴证券认为，量子科技行业拐点取决于两大信号，技术拐点关注比特规模扩容，量子纠错成熟，核心设备国产化落地；商业化拐点聚焦专用量子计算在金融，医药等场景规模化付费。长期格局方面，先发企业形成技术专利，产能，客户绑定壁垒，生态优势(硬件+软件+算法+场景)成为核心竞争力，先发者通吃特征显著。 【公告快递】 〇 $东吴证券(sh601555)$拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。其中，7.32亿元以现金对价的方式支付，107.86亿元以发行股份的方式支付。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。〇 $呈和科技(sh688625)$全资子公司呈和电子拟在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目，规划聚苯醚树脂2500吨，高频高速阻燃剂2500吨，高端合成水滑石2万吨，项目总投资额不超过13亿元。〇 $中远海能(sh600026)$间接全资子公司远海公司作为买方与江南船厂签订4艘17.5万立方米LNG船舶建造合同，投资总额64.45亿元，计划2029年至2030年交付。交付后向Shell Tankers期租7年，租期内租金约54亿元。〇 $中南传媒(sh601098)$全资子公司湖南省新华书店与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》，合同总价9.67亿元。据计算，上述合同金额约占公司2025年营收的7.67%。〇 $科大智能(sz300222)$与华西能源签署《伊拉克巴格达Al-Daura热电厂4x160MW燃油发电重建项目设备采购框架合同》，暂估总价约1.3亿美元。该合同将促进公司数字能源业务海外拓展。〇 $宏川智慧(sz002930)$副董事长黄韵涛，董事兼副总裁甘毅，总裁兼财务负责人李小力计划于公告披露之日起未来6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，每人增持金额不低于300万元，合计不低于900万元。本次增持不设置价格区间。 【资金观潮】 〇6月百余只权益类基金扎堆发行 —————— Choice数据显示，6月新发基金数量高达191只，权益类基金的数量为124只，占比达到65%。其中，科技类产品依然是6月公募布局重点之一，多只科创板，芯片设计，人工智能等相关产品6月启动新发。 对于近期科技板块回调，国联安基金电子行业研究员张伟表示，这属于正常波动。当前部分标的估值或已透支远期预期，叠加美债利率高位压制科技估值等因素，短期调整在所难免。但AI的发展并非概念炒作，产业趋势明确，真实需求持续放量，技术迭代不断推进，长期成长逻辑稳固。 〇机构席位净买入东山精密 —————— 6月2日交易公开信息显示， $东山精密(sz002384)$获机构席位净买入5.07亿元，占总成交额比例2.30%.开源证券研报表示，在传统主业稳健经营的基础上，公司通过收购索尔思布局光模块业务，抓住行业需求高增机遇大力拓展行业头部客户，2026年一季度业绩实现高增。作为全球唯一具备PCB，光芯片以及光模块从研发到生产全流程的企业，公司将通过"光模块+AIPCB"双引擎，驱动未来业绩持续高速增长。未来，随着AI集群光互连市场迈入千亿规模，公司有望凭借索尔思垂直一体化优势，稳步释放光芯片，光模块产能，驱动光模块板块业绩持续高增。〇机构席位净买入宏和科技 —————— 国海证券研报表示，公司深耕电子布二十多年，技术积累深厚。2025年行业整体市场供需形势较前两年明显好转，电子级玻璃纤维纱价格企稳回升，电子布价格随之上调。主要是AI服务器，算力和高频高速通信网络系统的快速发展推动了大尺寸，高多层和高频高速覆铜板的需求，PCB及CCL迭代速度加快，PCB产品结构层数增加，材料向低介电常数，低热膨胀系数方向发展。在AI等新兴市场需求的带动下，低介电常数，低热膨胀系数等特种电子布市场需求快速增长，成为公司新利润增长点。 【机构调研】 〇 $沪电股份(sz002463)$公司聚焦AI服务器，高速网络等数据通讯高阶PCB及智能汽车高附加值产品，坚持技术优先与差异化竞争；加速常州CoWoP,mSAP孵化平台布局下一代技术，2026年Q1启动产能扩张；深化供应链协同保障高端材料供应。〇 $利和兴(sz301013)$电子元器件业务产能利用率较高，差异化布局高附加值产品，下游客户逐步认证放量，行业价格回暖驱动毛利率改善。车规级MLCC已通过AEC-Q200认证，客户验证推进中，择机扩产。与欧盛自动化在龙华区联合拿地，6月19日至30日挂牌。2026-06-03 中证快报 （星期三） 【今日导读】 ○英伟达以太网硅光技术全面量产 实现能效提升五倍 ○乡村全面振兴 农业农村现代化“十五五”规划印发 ○培育产业集群 保健食品护老提升行动工作方案印发 【中证头条】 英伟达Spectrum-X以太网硅光技术全面量产 能效提升5倍 --------- 据报道，英伟达宣布，NVIDIA以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。 点评：Spectrum-X直击百万级GPU集群在扩张时面临的物理瓶颈。相比传统网络方案，它带来了颠覆性的商业价值：大幅降低网络传输功耗，直接缓解了AI数据中心高昂的电费压力，为计算释放出更多电力。通过硬件集成减少约70%的故障点，并配合MRC协议实现微秒级故障绕过，极大地增强了集群训练的稳定性。模块化的全液冷机架设计，将传统数小时的组装时间缩短至几分钟，加速了算力基础设施的交付。Spectrum-X以太网硅光技术不仅是一项网络升级，更是定义下一代AI基础设施标准的战略武器。A股相关概念股有$工业富联(sh601138)$（601138）、$天孚通信(sz300394)$等。 【中证聚焦】 乡村全面振兴 农业农村现代化“十五五”规划印发 --------- 日前，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。到2035年，乡村全面振兴取得决定性进展，农业现代化基本实现，农村基本具备现代生活条件，农业强国建设取得显著成效。 点评：农业农村现代化是中国式现代化的“底座”和“压舱石”。粮食安全是“国之大者”。在全球地缘政治冲突频发、极端气候增多的背景下，只有加快农业农村现代化，把粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手中，才能有效维护社会大局稳定。补齐农村在基础设施、公共服务等方面的短板，不仅能改善数亿农民的生活，还能激活巨大的投资与消费需求，为国内大循环提供持续动力。生物育种、智能农机、“人工智能+农业”等农业新质生产力领域将迎来系统性突破；高标准农田建设、现代设施农业、冷链物流、数字乡村等“硬件”与“软件”的升级，为各类资本提供了多样化的投入场景。未来5至10年，农业农村领域预计将释放约15万亿元的投资需求。A股相关概念股有$北大荒(sh600598)$、 $一拖股份(sh601038)$等。 【要闻精选】 ○全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限。 ○2026年美加墨世界杯将部署AI等新技术来改善比赛和观赛体验。如官方用球将内置500Hz运动传感器芯片，以实时追踪球速、轨迹，辅助越位、手球、点球等关键判罚等。 ○IBM计划在未来五年向量子计算领域投资超过100亿美元，目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。 ○TrendForce集邦咨询认为，基于DRAM供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。 ○中国石化上海石化联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产。这标志着中国石化在高性能碳纤维领域取得里程碑式突破。 ○国际标准化组织（ISO）创新物流技术委员会快递服务标准委员会当日在浙江杭州成立。这是快递领域首个国际标准化机构。 ○为严格强制性产品认证监管，国家认监委修订发布电动自行车、童车类产品、玩具强制性产品认证实施规则（试行）。 ○报道称三星电子在台北国际电脑展上首次展示第八代高带宽存储芯片HBM5。 ○SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。 【产经透视】 培育产业集群 保健食品护老提升专项行动工作方案印发 --------- 市场监管总局、工信部、民政部印发《保健食品护老提升专项行动工作方案》。其中提出，推动产业优化提升。深入实施消费品“三品”战略，支持符合条件的保健食品企业纳入中国消费名品，推动实现品种创新、品质提升和品牌打造。依托特色资源优势，推进原料基地与生产企业对接，培育保健食品产业集群。引导企业加强适老化保健食品等特殊食品研发生产，丰富市场供给。加强生物制造技术应用，推动天然产物等保健食品原料研发创制，培育生物制造标志性产品。A股相关概念股有$汤臣倍健(sz300146)$、 $东阿阿胶(sz000423)$等。 【公司动向】 ○贝因美（002570控股股东重整计划获法院批准，实控人拟变更为金华市国资委。 ○ $奥瑞德(sh600666)$拟再出资5000万元对北京超摩科技有限公司进行增资，交易完成后将持有北京超摩9.9617%股权。北京超摩专注于高性能通用CPU及计算生态的技术创新与产品研发。○ $美迪凯(sh688079)$通过收购海硕力光电技术（苏州）有限公司和INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD两家公司100%股权，进入了三星的供应链体系，销售的产品均为手机摄像模组用软膜滤光片。○科大智能（300222与华西能源签署1.3亿美元设备采购框架合同。 【资金观潮】 ○6月2日沪深两市主力资金净流出51.65亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、工业金属和元件，分别净流入155.23亿元、58.32亿元和45.06亿元。主力资金净流入前三的个股是 $工业富联(sh601138)$、亨通光电和东山精密，净流入额分别为34.41亿元、25.51亿元和24.92亿元。○东山精密（002475）6月2日涨停，成交额220.70亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入18.68亿元并卖出11.56亿元，2机构专用席位净买入5.34亿元、3442.80万元，中信建投证券安徽分公司席位净买入3.45亿元，银河证券北京学院南路证券营业部席位净买入2.56亿元。国泰海通证券上海分公司席位净卖出5.26亿元，中信证券上海万源路证券营业部席位净卖出2.29亿元，1机构专用席位净卖出6179.70万元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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