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2026-06-02 上证早知道 （星期二） 【今日导读】 >市场高低切明显 AI应用概念多股涨停 >宇树科技IPO过会 人形机器人加速发展 >储能电池出货量持续高增长 行业景气度高 >亚通精工中标大单 机构席位净买入风华高科 【上证聚焦】 〇市场高低切明显 AI应用概念多股涨停 —————— 6月1日，A股市场冲高回落，北证50指数逆势上涨。截至收盘，上证指数报4057.74点，跌0.27%；深证成指跌1.51%，创业板指跌2.15%，科创综指跌3.78%.沪深北三市全天成交28965亿元，中际旭创成交额309.68亿元，位居A股第一。 英伟达CE0黄仁勋在GTC Taipei2026大会上发表主题演讲称，AI时代已经真正到来。他表示，过去几个月时间，全球应用AI编程的次数实现翻倍，与此同时， Token正在成为全球新的通用资产，AI将成为GDP的"生成器"。 华源证券研报认为，目前AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一，重视产品落地且有收入结构的应用方向，包括AI短剧，电影等，且关注对算力和Token运营业务做积极尝试的公司。同时，前瞻关注物理AI，世界模型等前沿方向的技术迭代。 国泰海通证券认为，国内大模型发展进入新时期，智谱，MiniMax率先登陆港股并明确商业化路径，腾讯，阿里等大厂持续加码模型研发与算力投入，并将 AI能力深度融入自身核心业务，字节以豆包为核心驱动，并开启阶梯型收费，未来有望打开C端变现潜力。 海外大模型收入快速增长，Anthropic验证了B端Al代码的巨大潜力，OpenAl开启广告收费，C端付费方兴未艾，互联网大厂谷歌构筑全栈AI闭环，云业务表现持续超预期。目前AI技术作为生产力工具，已经深度融入搜索，营销，电商等成熟赛道，有望实现从流程优化到价值重构的跨越，建议关注垂类AI应用的投资机会。 【上证精选】 〇国家发改委等部门印发《非化石能源电力消费核算指南(试行)》，结合省间省内电能量交易，电力用户下网电量等情况，设置非化石能源电力消费量交易认定上限。 〇国家卫健委表示，儿童用药与成人用药不同，不能擅自掰开成人药片给孩子服用。 〇北京市卫星物联网行业发展大会6月1日举行，大会现场宣布，北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。 〇高盛最新报告称，MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。目前MLCC真正的瓶颈，在于行业的生产设备及核心原材料多依赖于企业内生研发。 〇6月1日SK海力士方面表示，第四园区工厂火灾不会使生产中断，工厂的生产设备运行未受影响。根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季因一般型DRAM合约价加速上涨，季增幅度高达93-98%，激励产业整体营收季成长81%，达970亿美元。 〇华为开发者大会2026将于6月12日至6月14日在东莞松山湖举行，届时将带来生态伙伴创新案例，开发者内容以及最新的鸿蒙特性和AI能力。 〇成都发布《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》，加快布局核聚变能，脑机接口，量子科技等新赛道。 〇5月上海二手房成交超2.8万套，刷新6年来同期新高。 【产业情报】 〇宇树科技科创板IPO过会 人形机器人产业加速发展 —————— 上交所上市审核委员会召开2026年第31次上市审核委员会审议会议，审议结果显示，宇树科技股份有限公司首发符合发行条件，上市条件和信息披露要求。 按此节奏，宇树科技将成为A股"具身智能第一股"。该公司拟公开发行新股不低于4044.64万股，募集资金42.02亿元，募资投向聚焦核心技术攻坚与长期战略布局，重点布局智能机器人大模型研发领域。2025年度，宇树科技人形机器人出货量已超5500台(纯人形，不含轮式双臂机器人)，位居全球前列。 人形机器人产业，正迎来快速发展。需求端，订单与出口数据亮眼。4月，国家电网印发《2026年具身智能发展规划》，全年总投资68亿元采购8500台设备。2026年一季度，国内机器人出口额达113.2亿元，工业机器人出口同比增42%，清洁机器人成主力品类。产业端，全球巨头量产节奏提速。4月下旬，特斯拉官宣 Optimus V3人形机器人7-8月启动量产，最终年产能规划达百万台，商业化落地进入实质阶段。同期，国内头部机器人公司等加速整机迭代。 机构认为，2026年作为量产元年，机器人产业成长确定性凸显，后续可重点关注人形机器人量产交付节奏，核心零部件国产化进度及B端场景订单落地情况。 〇储能电池出货量持续高增长 行业景气度高 —————— 鑫椤数据数据显示，2026年1-4月全球储能电池出货量310GWh，同比增长118%。其中，4月出货量93.6GWh，同比增长112%.5-6月储能端排产环比均有5%-10%增长，部分电池企业订单已排至四季度，机构预计全年储能电池出货量近1200GWh，增长80%。此外，厂商对2027年储能需求依然保持乐观。另外，Infolink数据显示，26Q1全球储能电芯出货量206GWh，同比增长99%，储能系统出货量126.4GWh，装机61GWh，同比增长115%。电芯端，户储超预期，Q1户储出货量27.3GWh，同比增长299%，且厂商反馈Q2订单增长更明显。东吴证券认为，在全球AI资本开支扩张，我国新型能源体系建设和"双碳"目标等因素的驱动下，新型储能需求有望持续高增长。而锂电池作为新型储能的核心技术路线，已经成为国家能源安全和提升国家全球绿色话语权的核心战略领域，在"十五五"期间将迈入高质量发展阶段。 【公告快递】 〇 $亚通精工(sh603190)$全资子公司亚通重装收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发送的《中标通知书》，在神东煤炭大柳塔煤矿，寸草塔煤矿辅助运输专业化服务公开招标项目中，亚通重装被确定为第001标段的中标人，中标金额8.6亿元，约占公司2025年度营收的46.74%。该项目服务期为5年，预计将对公司经营产生积极影响。〇 $远东股份(sh600869)$2026年5月收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为17.97亿元人民币。其中，国家和地方电网项目4.84亿元，其他战略客户项目13.13亿元。远东股份表示，上述合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务独立性。公司同时提醒，上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害，宏观环境和行业政策，客户自身因素等的影响，造成无法如期或全部履约的风险。 〇 $万泰生物(sh603392)$全资子公司万泰沧海向世界卫生组织提交了九价HPV疫苗的PQ认证申请相关资料。该疫苗为我国首款，全球第二款九价HPV疫苗，已于2025年获国家药监局注册，适用于9-45岁女性，覆盖 HPV16/18/31/33/45/52/58七种高危型和HPV6/11两种低危型，可预防上述型别人乳头瘤病毒感染引起的相关疾病。〇 $万润新能(sh688275)$拟与磷化集团以同比例增资方式向参股公司磷化万润投资共计1.8亿元，其中公司增资8820万元。增资完成后，磷化万润注册资本由1亿元增至2.8亿元，公司持股比例仍为49%。增资款将用于磷化万润收购磷化集团持有的三家项目公司股权，构建"磷钛铁锂"产业布局。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。〇 $金冠股份(sz300510)$及全资子公司能瑞电力近期中标国家电网及其下属公司，南方电网等相关项目，中标金额合计约2.73亿元。若后续签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营及业绩产生积极影响，有利于公司长远发展，不会影响公司经营的独立性。〇 $智微智能(sz001339)$拟定增募资不超28.7亿元，用于智算中心建设及运营项目(22亿元)和补充流动资金及偿还银行贷款(6.7亿元)，该议案尚需提交股东会审议。公司表示，智算中心项目依托于天津的优势区位，算力产业基础和政策支持，可享受产业集群效应，承接京津冀区域快速增长的智能算力需求，有望实现"建成即投产，投产即盈利"的商业回报。〇 $华测导航(sz300627)$董事，总经理朴东国拟自2026年6月2日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过深交所允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于2500万元，且不超过3500万元。本次增持将不设置价格区间。〇 $百利天恒(sh688506)$拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不超过398元/股，资金来源为自有资金和/或自筹资金。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。 【资金观潮】 〇机构席位净买入风华高科 —————— 6月1日交易公开信息显示， $风华高科(sz000636)$获机构席位净买入12.41亿元，占总成交额比例8.80%.中邮证券研报表示，公司聚焦AI算力核心赛道，以市场为导向加快产品研发，着力培育新的业绩增长点，现已导入国内AI服务器头部客户供应链并持续加深合作。AI算力方面，公司快速响应下游需求，针对性推出系列适配产品：MLCC领域，公司推出IM,AE, AM,AS等全系列片式陶瓷电容，具备低等效串联电阻，中高压环境供电稳定及105C以上高温长期可靠性等特点，广泛应用于AI服务器多相供电模块。〇机构席位净买入新集能源 —————— 国盛证券研报表示，电力业务成长性和煤价上行双催化，公司有望迎来"估值和业绩"双击。一方面，产品结构为公司贡献弹性利润增长点。公司拥有1/3焦煤煤种，高于动力煤价格，有望增厚煤炭板块的盈利能力。另一方面，随着上饶，滁州，六安三座大型火电厂在2026年内陆续全面投产，公司控股装机容量实现翻倍以上增长。2026年一季度，公司发电量达到59.56亿千瓦时，同比大幅增长64.39%。 【机构调研】 〇 $阿特斯(sh688472)$2026年一季度实现储能销售2.6GWh，同比增长超过200%，目前全年全球14-17GWh的出货目标维持不变。公司储能业务保持良好增长态势，收入占比持续提升，已成为公司稳定的第二增长曲线。公司银镍浆料目前在量产，银包铜在测试验证阶段，预计6月导入量产，并有望在2026年年底挑战降低40%银耗。 〇 $欧陆通(sz300870)$2026年一季度实现营收10.42亿元，同比增长17.26%；研发费用8202.37万元，同比增长35.65%。未来，公司将重点围绕高功率，高功率密度，高效率，第三代半导体应用，高效液冷兼容设计，高压直流输入等核心服务器电源技术方向深化布局。公司目前已在越南生产基地，顺利完成通用及高功率服务器电源产线的建设与调试，预计2027年可实现规模化量产。 2026-06-02 中证快报 （星期二） 【今日导读】 ○英伟达发布全能世界模型 机器人自驾将获强力助推 ○性能远超市面主流存储介质 我国玻璃硬盘实现量产 ○具备高性能高性价比等优势 我国3D打印机出口高增 【中证头条】 英伟达发布“全能”世界模型 机器人自动驾驶获强力助推 --------- 据报道，6月1日，英伟达发布了Cosmos 3——一款基于突破性Transformer混合架构的物理AI世界模型。据悉，Cosmos 3是全球首个完全开源的全能模型（Omni-Model，也叫全模态模型）。其能够以领先的物理精度原生理解和生成文本、图像、视频、环境声音和动作，将物理AI的训练和评估周期从数月缩短到数天。 点评：物理AI是人工智能下一步演进方向。世界模型和空间智能将为物理AI提供感知和认知三维世界的基座。得益于多模态推理语言、视觉和世界模型的突破，物理AI的爆发式增长指日可待。Cosmos 3将使开发者在构建机器人、自动驾驶汽车和视觉人工智能方面实现代际飞跃，从而在物理世界中感知、推理、规划和行动。据英伟达测算，物理AI对应制造与物流产业重塑空间约50万亿美元；据投资机构Coatue Management测算，物理AI市场规模基准为6万亿美元。A股相关概念股有$汉得信息(sz300170)$、 $麦格米特(sz002851)$等。 【中证聚焦】 性能远超市面主流存储介质 我国玻璃硬盘实现量产 --------- 据报道，湖北光谷实验室宣布，由华中科技大学张静宇团队研发、武汉一尧科技产业化的国产玻璃硬盘正式实现小规模量产，中国成为全球首个实现玻璃存储技术规模化商用的国家。该玻璃硬盘外形为直径12cm、厚度2mm的圆形高纯熔融石英玻璃碟片，单盘最大容量360TB，相当于2.5万部高清电影，存储密度较蓝光光盘高万倍。玻璃硬盘优势为超长寿命与高稳定性，理论数据保存寿命超10万年，远超市面主流存储介质。同时，介质成本仅为传统存储的1/10，适合海量冷数据归档。 点评：这项技术从核心材料、设备制造到工艺控制，实现了全产业链100%国产化。在全球数据安全和传统存储介质长期被国外垄断的背景下，我国率先完成从跟跑到领跑的跨越，牢牢守住了数据存储安全的底线。玻璃基板在半导体先进封装（如AI芯片、HBM高带宽存储）以及传统机械硬盘（HDD）的记录介质领域也有着广阔的应用前景。随着AI算力对能耗和存储架构提出更高要求，光存储与玻璃基板赛道有望迎来长期的产业上行周期。A股相关概念股有$菲利华(sz300395)$、 $华工科技(sz000988)$等。 【要闻精选】 ○华为宣布，华为开发者大会2026将于6月12日至6月14日在东莞松山湖举行，届时将带来生态伙伴创新案例、开发者内容以及最新的鸿蒙特性和AI能力。 ○据卓创资讯，二季度鸡蛋、老母鸡供应格局由宽松逐步收紧，叠加节假日因素增加，终端需求好转，产业链内价格传导顺畅，鸡蛋、老母鸡价格呈持续上涨走势。 ○高盛：MLCC已成为AI服务器物料清单第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片；存储市场供应短缺情况将持续至2028年。 ○英伟达首席执行官黄仁勋表示，英伟达将为每一代AI处理器推出新一代PC芯片；搭载英伟达RTX SPARK芯片的电脑将于秋季上市。 ○《商业秘密保护规定》6月1日起实施，首次将“数据”“算法”等纳入保护范畴。 ○国家标准委发布一批儿童相关国家标准，涉及毛绒玩具、电动童车、儿童伞具、未成年人上网等方面，多层次筑牢儿童安全防护屏障。 ○根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业调查，2026年第一季度DRAM产业营收季增81%。 【产经透视】 具备高性能高性价比等优势 我国3D打印机出口高增 --------- 海关总署发布最新数据显示，今年前四个月，我国3D打印机累计出口246万台，出口货值达61.06亿元，同比分别增长100.3%、110.4%。其中，消费级3D打印设备凭借高性能、高性价比等优势不断拓宽海外销路，备受消费者青睐。 据了解，国产消费级3D打印机在海外广受青睐，多用于制作居家用品、文创模型等，主打轻量化、生活化应用。这类设备操作简易，适配普通用户创意创作，且部分机型凭借技术升级，打印品质已接近工业级水准。A股相关概念股铂力特 （688333）、$华曙高科(sh688433)$ （688433）等。 【公司动向】 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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