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2026-07-10 上证早知道 （星期五） 【今日导读】 >“十五五”碳达峰行动方案发布 加快特高压外送通道建设 >长征十号乙即将首飞 首创"海上网系回收"技术受关注 >华为联合发起OPEN NPO项目共建国内首个NPO光互连 >兆易创新预计2026年半年度业绩大增机构净买通富微电 【上证聚焦】 〇"十五五"碳达峰行动方案发布 加快特高压外送通道建设 —————— 7月9日，《“十五五”碳达峰行动方案》发布，《行动方案》提出，加快提升电力系统新能源消纳能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。 中国银河证券认为，加强特高压和主网投资，增强电网资源配置能力是“十五五”期间国家电网的首要工作。国网表示，将力争已纳入规划的15项特高压直流尽早投产，跨省区输电能力提升35%，建成一批电力互济工程，使区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。同时，优化区域主网架布局,统筹电源与电网规划衔接，匹配集中式新能源基地开发时序，保障资源高效优化配置。 $亨通光电(sh600487)$持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电、海洋油气等核心技术的研发投入，实现从“产品供应商”向"系统集成服务商”转型，打造能源互联产业全价值链体系。 $新风光(sh688663)$SVG产品能够快速连续地提供容性或感性无功功率，实现考核点恒定无功、恒定电压和恒定功率因数等控制，显著提高电网配电质量，降低输配电线路的能量损耗。 【上证精选】 〇商务部服贸司副司长左晓玻7月9日表示，50个消费新业态新模式新场景试点城市已基本完成资金项目管理办法制定、首批项目征集等工作，已收集相关项目超过6000个，有望带动社会投资超过3000亿元。 〇证监会日前下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。 〇从国家数据局了解到，我国将依托10个国家数据要素综合试验区，先行破解医疗领域数据安全合规高效流通利用难题，探索完善数据产权、流通利用、收益分配、安全治理等机制，推动数字中国与健康中国建设深度融合发展。 〇国家发改委价格成本和认证中心与特变电工股份有限公司、新特能源股份有限公司开展座谈交流。双方围绕多晶硅生产、价格成本变动以及行业高质量发展等问题进行深入交流。 〇深圳市委召开专题会议，分析上半年全市工业投资情况，研究部署重点项目推进工作。会议强调，要充分把握产业发展的阶段性特征，积极抢抓人工智能等新技术快速迭代、市场加速成形、需求加快释放的机遇期窗口期。 〇近期苹果官宣上调Mac、iPad等产品售价，这股涨价潮迅速传导至二手数码市场。其中高端MacBook Pro涨幅接近千元，iPad Air系列也出现数百元价格上浮。 【产业情报】 〇长征十号乙即将首飞 首创"海上网系回收"技术受关注 —————— 我国首款轨道级可回收火箭一一长征十号乙的首飞窗口锁定在7月10日至13日，地点位于海南商业航天发射场2号发射工位。 具体来看，本次发射的核心看点，在于同步验证一项全球首创技术--"海上网系回收”。与SpaceX猎鹰9号采用着陆腿垂直回收的方案不同，长征十号乙的一子级取消沉重的着陆腿，再入末端由我国首艘火箭网系回收船“领航者”号以巨型柔性阻拦网实施空中捕获。若回收成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家，单位发射成本可降低40%以上，并直接服务于"千帆星座"等国家低轨卫星星座的降本增效组网。 东吴证券认为，中国商业航天正处于从技术验证向规模化产业化转型的关键期。2026年商业航天战略定位历史性跃升为新兴支柱产业，被纳入“十五五”重点任务，国家设立专职商业航天监管司，配套出台专项发展计划并放宽科创板上市标准，构建起涵盖顶层规划、行业监管、资本市场、地方扶持的完整治理体系，成为我国培育新质生产力、建设航天强国的核心支撑。 〇华为联合发起OPEN NPO项目 共建国内首个NPO光互连MSA 由全球计算联盟(GCC)指导、Open Al Infra社区(OAII社区)主办的"超节点与GW级AIDC技术论坛暨 Open Al Infra社区半年工作会议"在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连 MSA(多源协议)，推动构建开放统一的近封装光学标准体系。 国泰海通证券认为，光通信是AI基建斜率较高的方向，预计2026年起Scale out场景仍旧维持较高需求增速，从上游各个环节的扩产规划和长协锁定现象可以印证未来需求置信度。同时Scale up侧光互联以CPO/NPO等形态开始渗透，打开新的增量市场，光互联在AI集群的价值量占比仍将继续抬升。AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建浪潮，新连接也有望于2026年迎来行业发展奇点。 【公告快递】 〇 $青木科技(sz301110)$预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8000万元-9000万元，同比增长54.87%-74.23%。公司拟以不低于2000万元且不超过3000万元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。〇 $三峡旅游(sz002627)$计划将持有的全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，以4576.11万元的价格出售给控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司。九凤谷公司经营业绩持续亏损，现金流承压明显。 【资金观潮】 〇基金二季报披露拉开帷幕 —————— 同泰数字经济主题股票基金经理麦健沛表示，AI算力基建仍是下半年的重点投资方向，主要逻辑是产业逻辑未变、高景气、低渗透率及核心公司估值未透支。具体表现为以下几点:一是技术持续突破，大模型能力继续迭代升级，并未触及技术天花板;二是应用空间广阔，AI整体渗透率仍低，目前集中于编程、影视等领域，后续扩展潜力巨大;三是算力需求激增，渗透率提升带动Token消耗量指数级增长，算力紧张局面未缓解，科技巨头“军备竞赛”及巨额资本开支印证了上游基建的广阔空间。 〇机构席位净买入通富微电 —————— 兴业证券研报表示，近年来，通富微电技术研发水平大幅提升，在先进封装方面取得重要进展。SIP技术建立了薄Die Hybrid SiP双面封装能力，Memory技术完成了高叠层封装结构开发，FCBGA完成了超大尺寸、多芯片合封关键技术及极致热管理解决方案开发及批量生产。功率半导体完成IGBT1800A超大电流产品测试技术的开发及量产。 〇机构席位净买入光迅科技 —————— 长江证券研报表示，光迅科技为国内稀缺的具备从芯片、器件到模块全链条垂直整合能力的企业，在高端光电子芯片(如高端激光器、探测器等)领域构筑了技术护城河，还具备COB、混合集成、平面光波导、微光器件、MEMS器件等封装平台。数通市场外，公司在传统的电信传输网、接入网市场同样保持领先份额。 【机构调研】 〇 $鸿日达(sz301285)$表示，公司半导体封装散热片相关技术已成熟，已具备量产能力，且在进一步的积极扩产过程中。目前公司半导体金属散热片项目已有4条产线投产，另有2条新增改进型产线接近投产，根据产品结构的差异，预计可支持8亿至10亿元的产值。公司计划在2026年年底前继续扩产至10-12条产线，实现募投规划产能的落地。由于核心产线为公司自建，扩产周期相对较短且可控，公司有能力根据订单情况动态调整扩产节奏，并在工艺与研发端同步持续优化迭代。〇 $科德数控(sh688305)$表示，公司依托大中型五轴机床，在半导体领域重点拓展了两大新方向:一是真空腔体加工，需要在保证高精度的同时完成表面光洁度并符合密封纹路，适用于五轴立式加工中心与五轴卧式加工中心，空间可观;二是真空泵加工，包括泵体、腔体、转子及叶片等，涉及五轴卧式车铣复合加工中心与五轴立式加工中心加工工艺。未来该领域仍是公司重点发力和深耕的领域。 【新股日历】 〇一只新股10日发行 —————— 泰诺麦博代码787806，发行价14.46元，申购上限1.15万股，该股未盈利，主营全人源抗体药物开发。 2026-07-10 中证快报 （星期五） 【今日导读】 ○华为联手产业链 推动构建近封装光学标准体系 ○走向量产 我国二维半导体示范工艺线全线贯通 ○商务部等九部门联合发文 加快零售业创新发展 【中证头条】 华为联手产业链 推动构建近封装光学标准体系 --------- 据报道，由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。 点评：随着AI大模型训练与推理需求的爆发，数据中心对高带宽、低功耗互连的需求急剧上升，NPO技术迈入大规模工程落地阶段。2026-2027年被视为NPO的黄金爆发期，也是赛道业绩兑现的核心阶段。这一阶段的增长核心驱动力来自头部客户的大规模订单，例如英伟达NVL576系列机柜的批量出货、华为昇腾集群的全面部署，以及谷歌TPU集群的规模化扩容。这些海量需求将直接带动NPO整机、光引擎及配套组件的产能释放与出货增长。未来光互连市场不会由单一技术主导，LPO（线性可插拔光学）、NPO、CPO等多种架构将长期并存。即便未来CPO逐步成熟，NPO仍可在中高端市场占据稳定份额。A股相关概念股有$华工科技(sz000988)$、 $天孚通信(sz300394)$等。 【中证聚焦】 走向量产 我国首条二维半导体示范工艺线全线贯通 --------- 据报道，7月9日，原集微科技二维半导体工程化示范工艺线全线贯通仪式，在上海浦东新区川沙新镇宏图大楼举办。据介绍，这条中试线实现全流程稳定打通，标志着我国二维半导体技术彻底走出实验室，迈入工程化验证、小批量流片新阶段。原集微由集成芯片与系统全国重点实验室、复旦大学微电子学院创办，系国内首家聚焦于超越摩尔与非硅基异质集成技术的二维半导体企业。原集微科技已同步规划在未来三年内建设二维半导体商业化量产线，力争在2030年前以“全国产方案”实现量产。 点评：二维半导体凭借其原子级厚度、高载流子迁移率、无悬挂键表面、优异机械特性及丰富材料体系等核心优势，已成为突破硅基芯片物理极限、延续摩尔定律的关键技术路径，预计到2035年全球市场规模将达300-500亿美元，率先在低功耗边缘计算、柔性电子、高性能光电器件等领域实现商业化应用。A股相关概念股有$阿石创(sz300706)$、 $华润微(sh688396)$等。 【要闻精选】 ○7月9日，《“十五五”碳达峰行动方案》发布，为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。 ○7月9日，国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行，成为全国一体化算力网建设的关键支点。 ○国家卫生健康委：2026年版国家基本药物目录将创新药纳入遴选的调整范围。 ○中汽协：6月汽车出口量历史首次突破100万辆，同比增长75.1%；上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。 ○由中国互联网协会、中国信通院联合主办的“中国互联网大会·智能体互联网论坛”在北京召开。会上，启动了智能体互联网关键系统技术验证工程。 ○我国推动超大城市取消灵活就业人员参保户籍限制。 ○国家统计局：6月份居民消费价格同比上涨1.0%，环比下降0.3%；全国工业生产者出厂价格同比上涨4.1%，环比下降0.3%。 ○英伟达宣布与Hugging Face合作，联合开发用于机器人的开源基础模型，将GPU生态与CUDA堆叠，大幅降低机器人AI训练与部署门槛。 ○SK海力士据悉将其美国存托凭证（ADR）的发行指导价定为每份149美元，较其韩国收盘价高出约3.1%。 ○Meta拟于九月份开始生产“IRIS”人工智能芯片，并计划2027年将算力翻倍至14吉瓦。 ○三星和SK海力士推迟在下一代HBM4上应用混合键合封装工艺。目前，行业预测该技术最早可能在16层HBM4E（第七代HBM）芯片上得到应用。 【产经透视】 九部门发文 加快零售业创新发展 --------- 商务部等9部门近日印发的关于加快零售业创新发展的意见，7月9日对外发布。《意见》明确提出，力争到2030年基本形成布局合理、供给优质、业态多元、智慧便捷、竞争有序的现代零售体系。支持做强做优做大零售企业，提升行业的综合竞争力、民生服务能力和消费拉动能力。推动资源要素向实体零售集聚、政策措施向实体零售倾斜、工作力量向实体零售加强。从用地保障、融资支持、减税降负、优化审批、法治市场等方面强化政策集成。 点评：我国零售业正处于从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键重塑期。未来几年，国内零售行业将形成多业态长期并存、分层竞争的稳定格局，部分赛道将迎来确定性增长。仓储会员店持续渗透；折扣业态向腰部市场普及；即时零售异军突起，将成为核心增长引擎。未来，数智化与绿色化将深度融合，消费场景将覆盖生产、流通、消费和回收全链条，并向城乡全域延伸。A股相关概念股有$中百集团(sz000759)$、 $永辉超市(sh601933)$等。 【公司动向】 ○ $阳光电源(sz300274)$7月9日发布自研EnerNeo固态变压器。公司表示，算力芯片技术高速迭代，新一代800V直流架构是适配AIDC的主流方案，而固态变压器（SST）作为实现“直转800V直流”的核心载体，被视作解决AIDC供电行业痛点的重要方案。 ○ $新锐股份(sh688257)$拟8亿元收购慧联电子80%股权。慧联电子深耕PCB刀具领域多年，拥有成熟技术、全球客户渠道与烧结、涂层等设备自研能力，助力公司切入高价值PCB市场。双方资源深度融合，将打造材料、设备、刀具一体化产业平台，构筑技术与成本壁垒，提升对电子、通信等下游行业的一站式解决方案能力。○全志科技300458）预计上半年净利润同比增长195%-220%。 【资金观潮】 ○7月9日沪深两市主力资金净流入224.59亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、通信设备和元件，分别净流入318.68亿元、109.20亿元和65.44亿元。主力资金净流入前三的个股是 $中兴通讯(sz000063)$、兆易创新和长电科技，净流入额分别为45.74亿元、39.39亿元和37.49亿元。○ $浪潮信息(sz000977)$7月9日涨停，成交额185.34亿元，换手率14.87%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入15.52亿元并卖出7.64亿元。国泰海通证券旗下南京太平南路证券营业部、上海松江区中山东路证券营业部2席位净买入9.50亿元、5.98亿元，1家机构专用席位净买入4.03亿元，中信证券深圳分公司席位净买入3.05亿元。2家机构专用席位净卖出2.82亿元，华源证券深圳分公司席位净卖出2.80亿元，东吴证券苏州工业园区扬富路证券营业部席位净卖出1.28亿元。 ○ $通富微电(sz002156)$7月9日涨停，成交额113.39亿元，换手率10.76%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入13.79亿元并卖出4.84亿元。5家机构专用席位净买入6.61亿元。 ○ $华天科技(sz002185)$7月9日涨停，成交额105.08亿元，换手率13.91%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8.38亿元并卖出4.06亿元。2家机构专用席位净买入3.89亿元，国泰海通证券旗下湛江万豪世家证券营业部、北京知春路证券营业部2席位净买入2.29亿元、1.16亿元，开源证券西安高新成章路证券营业部席位净买入2.89亿元。有1家机构专用席位净卖出8173.37万元。 ○ $东山精密(sz002384)$7月9日涨停，成交额277.86亿元，换手率8.10%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入14.40亿元并卖出8.95亿元。甬兴证券苏州分公司席位净买入4.40亿元，国联民生证券北京分公司席位净买入4.07亿元。有4家机构专用席位净卖出8.70亿元。 ○ $光迅科技(sz002281)$7月9日涨停，成交额108.65亿元，换手率6.11%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7.44亿元并卖出7.32亿元。4家机构专用席位净买入3.14亿元，招商证券北京建国路证券营业部席位净买入1.98亿元。有1家机构专用席位净卖出3868.64万元，银河证券南昌高新大道证券营业部席位净卖出1.36亿元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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