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2026-03-11 上证早知道 （星期三） 【今日导读】 ＞工业数据筑基行动开启 产业链发展可期 ＞广东加快新赛道产业链建设 看好储能增长 ＞红墙化学宣布部分产品涨价 行业供需发生转变 ＞资金流向油气ETF 机构席位净买入联瑞新材 【上证聚焦】 〇工信部启动工业数据筑基行动产业链发展可期 —————— 3月10日，工信部发布《关于启动工业数据筑基行动开展面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试的通知》。其中提出，到2026年底，培育一批行业数据合作联合体，建设重点行业数据可信互联平台，汇聚一批行业数据资源，攻关一批数据关键技术，研制一批工业数据标准，打造一批高质量，标准化，可流通的行业数据集，赋能行业提质降本增效，探索工业领域高质量数据集建设和数据开发利用模式。 研究机构认为，AIDC建设推动HVDC和SST需求增长，数据中心是AI发展的核心基础设施，2024年全球数据中心新增装机量约14GW，主要云厂商资本开支较高，台积电2026年资本开支预计达到520至560亿美元，同比增长约30%，数据中心建设规模预计保持高速增长；在数据中心单机柜功率密度提升背景下，其能耗和功率问题有望促使HVDC和SST渗透率提升。 【上证精选】 〇3月10日，上交所表示，下一步将持续深化资本市场投融资综合改革，进一步健全中长期资金入市机制。一是更好发挥股债融资功能。持续推进各项改革举措落实落地，推动提高直接融资，股权融资比重。进一步扩大产业债规模，发展服务国家战略的创新产品。二是促进上市公司价值成长和治理提升。完善激励约束机制，促进上市公司提升治理水平，引导公司加强分红回购，支持上市公司通过并购重组提升核心竞争力。三是进一步深化投资端建设。丰富适配长期投资的产品和风险管理工具，持续丰富科创板指数及产品体系，加大适配长期投资的指数及产品供给。 〇3月10日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划(2026-2035年)》。其中提出，提升星箭装备研发制造能力，丰富通信，导航，遥感等多类型应用。扩大3D打印，新型复合材料等创新技术产品在星箭制造环节的应用。支持商业卫星脉动式生产线建设，提高整星研产能力。支持通导遥一体化星座建设和"卫星+5G"混合网络部署。积极拓展太空育种等应用，鼓励太空算力中心，太空光伏，太空资源探索利用，太空旅游和太空制造等新兴领域探索。 〇国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。建议相关单位和个人用户在部署和应用OpenClaw时，采取以下安全措施：1.强化网络控制，不将OpenClaw默认管理端口直接暴露在公网上，通过身份认证，访问控制等安全控制措施对访问服务进行安全管理。2.加强凭证管理，避免在环境变量中明文存储密钥；建立完整的操作日志审计机制；3.严格管理插件来源，禁用自动更新功能，仅从可信渠道安装经过签名验证的扩展程序。4.持续关注补丁和安全更新，及时进行版本更新和安装安全补丁。 〇3月10日，国投瑞银基金管理有限公司发布公告称，近期，旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称：国投白银LOF；交易代码：161226)二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者利益，该基金将于2026年3月11日开市起至当日10:30停牌，自10:30复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。 〇郑商所发布公告，自2026年3月10日结算时起，对多个期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。其中，PTA期货2604及2605合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；其他合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度也相应调整。 〇3月10日，南向资金净卖出179.52亿港元。盈富基金，恒生中国企业分别遭净卖出135.56亿港元，53.79亿港元；腾讯控股，阿里巴巴-W分别获净买入约36.48亿港元，13.32亿港元。 【产业情报】 〇广东加快新赛道产业链体系建设 看好储能增长势头 —————— 3月10日，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划(20262035年)》。其中提出，开展固态电池氧化物，硫化物，聚合物等多元技术路线布局，推动高电导率，高稳定性固态电解质，富锂锰基正极，高镍正极，硅碳负极等正负极关键原材料的加工制备工艺与专用装备等研发攻关。拓展多样化应用场景，联合终端企业开展eVTOL，电动汽车，储能电站等领域应用适配，加快推动示范应用和推广。 东吴证券认为，当前国家层面容量补偿电价出台，后续各个省份将出台细则和清单，美国数据中心储能持续推动，欧洲，中东等项目很多，大储需求旺盛。此外，英国，波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期，工商储持续增长，预计全球储能装机2026年将有60%以上增长，2027年至2029年复合增长率将达30%至50%，继续看好大储和户储龙头。 〇红墙化学宣布部分产品涨价行业供需发生转变 —————— 3月10日，据红墙股份消息，惠州市红墙化学有限公司发布产品涨价通知函称，根据中东局势对原料成本的影响，结合市场实际，经公司研究决定，红墙化学的聚醚大单体，非离子表面活性剂及羟基酯产品自2026年3月11日9:00起，在原有原材料未涨价前的基础上，销售价格上调50%至80%. 研究机构认为，若冲突持续升级，将引发全球能化贸易格局重构，中国，美国能化产品出口竞争力提升，长期供需格局将向非冲突区域倾斜。若美伊冲突缓解，地缘情绪消退，价格回归基本面主导，取决于全球经济复苏节奏，能源价格走势及产能投放。全球经济复苏缓慢，能化终端需求承压，布伦特原油预计将回归75美元至85美元/桶，中东能源供给逐步恢复，能化品种价格向成本线靠拢。 【公告快递】 〇 $通威股份(sh600438)$拟收购青海丽豪清能100%股权并募集配套资金，股票自2026年2月25日起停牌不超过10个交易日。3月10日董事会审议相关议案，股票将于3月11日复牌。本次交易尚需再次审议及上交所审核，证监会注册后方可实施。〇 $长龄液压(sh605389)$股票将于2026年3月11日复牌。本次要约收购中，3户股东预受要约1729.05万股，占总股本12.00007%。收购人核芯破浪将按比例收购，收购完成后核芯破浪及其一致行动人合计持股6050.22万股，占总股本41.99%。〇 $伊戈尔(sz002922)$全资子公司泰国伊戈尔拟与Xindor,CSl在泰国共同投资设立合资公司。泰国伊戈尔，Xindor,CSI将以现金方式，分别认缴项目资本金的51%,19%,30%，项目计划投资总额预计不超过折合人民币1.3亿元。〇 $金浦钛业(sz000545)$全资子公司徐州钛白拟以现有生产线与中研创星开展租赁经营合作事宜，合作期三年并设定阶段性发展目标，其中第三年力争税后净利润目标为5000万元及以上。〇 $金海通(sh603061)$公告称，2025年公司实现营业收入6.98亿元，同比增长71.68%；归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长124.93%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 【资金观潮】 〇3月大量资金流向油气相关ETF —————— 据Choice资讯测算，截至3月9日，3月以来，股票型ETF净流入125.47亿元，其中油气主题基金强势"吸金"。具体来看，国泰石油ETF净流入75.4亿元；此外，鹏华石油ETF，汇添富油气ETF净流入均超40亿元。此外，受AI基建驱动，电力设备板块升温，华夏电网设备ETF净流入74.48亿元。 随着资金持续涌入，多只ETF份额创上市以来新高。截至3月9日，华夏电网设备ETF，汇添富油气ETF，国泰电网ETF等份额均创上市以来新高。 〇机构席位净买入联瑞新材 —————— 3月10日交易公开信息显示， $联瑞新材(sh688300)$获机构席位净买入2.16亿元，占总成交额比例6.41%.招商证券研报指出，公司2025年紧抓先进封装渗透，高性能电子电路基板扩容及导热材料升级机遇，优势领域份额持续提升，高性能产品营收占比快速增长，产品结构优化推动营收利润稳步扩大；聚焦高端芯片封装，异构集成，高频高速覆铜板，新能源汽车导热材料，毫米波雷达等前沿领域，突破氮化物球化，氮化铝防水解等技术难题。 【机构调研】 〇 $福达合金(sh603045)$2025年预计净利润同比增长220%；数据中心，风光储能，新能源汽车等新兴领域订单旺盛，全面切入施耐德，西门子，ABB等海外高端客户供应链；海外及高端业务毛利率较国内高一倍以上，计划2030年占比由10%提升至45%；高压电学材料新业务已应用于充电桩，储能系统等领域；白银价格上涨叠加资金优势，行业龙头地位进一步巩固。 〇 $天禄科技(sz301045)$TAC膜项目由子公司安徽吉光推进，京东方与三利谱联合投资，打破日本富士胶片，柯尼卡美能达等垄断；2025年6月取得施工许可证，厂房建设稳步推进，主要设备上半年陆续进场调试；实验室试制膜已送下游检测，测试结果符合预期；调液罐体等核心设备春节前进场，项目推进坚决。 2026-03-11 中证快报 （星期三） 【今日导读】 ○提供企业级安防 英伟达版“小龙虾”即将发布 ○现代制造神经 我国牵头工业通信国际标准立项 ○苹果大幅调升折叠机备货需求 产业链将迎拐点 【中证头条】 提供企业级安全防护 英伟达版“小龙虾”即将发布 --------- 据报道，在3月16日圣何塞举办的GTC年度开发者大会上，英伟达将推出名为“NemoClaw”的开源AI智能体平台，也就是英伟达版的“小龙虾。该平台最大的技术亮点在于打破了底层硬件绑定，企业即便不使用英伟达专属芯片，也能无缝接入该平台，并向员工分发AI智能体以自动处理内部工作任务。英伟达为给新平台造势，近期已主动接洽Salesforce、思科、谷歌、Adobe和 CrowdStrike 等科技巨头探讨合作。由于NemoClaw采用开源模式，合作伙伴有望通过为项目贡献代码，免费获取早期访问权限。 点评：在OpenClaw爆火之后，科技界正掀起一股“小龙虾”热潮，英伟达进军该领域正是顺应了这一趋势。由于智能体行为具有极强的不可预测性并伴随严重安全风险，Meta等科技公司已明令禁止员工在工作电脑上使用OpenClaw，国内银行等金融机构以及政府部门也由于安全性的考虑暂时禁止使用。为解决这一行业痛点，英伟达顺势推出NemoClaw，意图通过提供企业级的安全防护层来赢取软件公司的青睐，英伟达版“小龙虾”必将成为未来首选。A股相关概念股有$神州数码(sz000034)$、 $中电港(sz001287)$等。 【中证聚焦】 现代制造神经 我国牵头工业通信国际标准立项 --------- 近日，国际电工委员会（IEC）正式批准立项我国牵头制定的工业通信系列国际标准。该系列标准基于我国牵头研发的有线及无线传输同步网络（WiTSnet）工业通信技术，由我国专家与德国、日本、意大利、韩国等多国专家共同参与制定。这是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10ns、全网端到端高可靠传输工业通信技术的国际标准。 点评：工业通信网络作为现代制造系统的神经枢纽，是实现生产过程数字化、网络化、智能化的关键基础。WiTSnet工业通信系列国际标准的成功立项，标志着全球产业界对我国在工业网络领域开辟的新技术路径的高度认可，对提升制造业自主可控能力、优化产业链协同、推动制造业数智化转型具有重要意义。A股相关概念股有$广哈通信(sz300711)$、 $三旺通信(sh688618)$等。 【要闻精选】 ○3月10日，我国研发的世界首台630℃火电机组单体调试完成，发电热效率首次突破50%。 ○3月10日，国家互联网应急中心发布OpenClaw安全应用风险提示。 ○2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。有机床生产企业订单排至9月。 ○工信部发布《关于启动工业数据筑基行动 开展面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试的通知》。 【产经透视】 苹果大幅调升折叠机备货需求 产业链迎拐点 --------- 据报道，苹果下半年将发表首款折叠机iPhoneFold，供应链消息称，苹果内部对新机销售量非常有信心，大幅调高供应链备货量，比原定目标上调两成，是近年苹果新机罕见大幅度调升备货需求。分析师指出，乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。A股相关概念股有$凯盛科技(sh600552)$、 $和胜股份(sz002824)$等。 【公司动向】 ○ $德赛西威(sz002920)$3月10日接受机构调研时表示，公司发布机器人智能基座AI Cube，以车规级技术迁移打造高性能AI计算终端，为机器人提供核心算力与算法支撑，赋能生产制造、智慧家居、车载延伸等多元场景。公司目前与多家具身智能企业推进深度合作及落地事宜，并成功获取机器人域控项目定点订单。 ○ $道通科技(sh688208)$已引入OpenClaw技术体系，并在公司内部搭建AutelClaw平台与Autel Skill Hub技能沉淀中心，用于统一管理和沉淀组织内部开发的Agent能力与技能模块。○ $通威股份(sh600438)$筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买青海丽豪清能股份有限公司100%股权。公司股票、可转债债券以及可转债转股将于3月11日复牌。 【资金观潮】 ○3月10日沪深两市主力资金净流入29.30亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、半导体和元件，分别净流入60.55亿元、45.04亿元和28.60亿元。主力资金净流入前三的个股是 $天孚通信(sz300394)$、胜宏科技和立讯精密，净流入额分别为12.39亿元、12.06亿元和11.23亿元。○ $东山精密(sz002384)$3月10日涨停，成交额96.00亿元。，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.30亿元并卖出8.15亿元，3家机构专用席位净买入5.68亿元，有3家机构专用席位净卖出5.74亿元。 ○ $光迅科技(sz002281)$3月10日涨停，成交额45.57亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.33亿元并卖出2.12亿元，4家机构专用席位净买入2.46亿元。 【新股申购】 ○新恒泰：申购代码920028，申购价格9.40元，发行市盈率14.99倍，公司主营功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售。 时报财富资讯2026-03-11（星期三） 【资讯导读】 1、江苏出台脑机接口产业创新发展行动方案 国家顶层设计推动产业化进展加速 2、建滔再度上调CCL产品价格 这两家龙头将受益涨价周期 【今日头条】 江苏出台脑机接口产业创新发展行动方案 国家顶层设计推动产业化进展加速 —————— 江苏工信厅等九部门3月9日联合印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》，旨在推动该省脑机接口产业高质量发展。方案强调，将聚焦脑机接口核心器件、专用芯片、算法软件、集成与应用系统等关键环节，加强技术研发和创新。同时，积极推动脑机接口技术在医疗康复、教育娱乐、工业控制等领域的融合应用示范，并致力于培育具有竞争力的龙头企业，完善产业链供应链体系，强化标准制定、知识产权保护与人才队伍建设，为产业发展提供全面支撑。 从“十四五”规划提出加强脑科学和类脑研究的科技攻关，到“十五五”规划明确将脑机接口列为未来产业，国家顶层设计对脑机接口的重视程度持续增加。“脑机接口”被首次写入今年的两会政府工作报告，且被列为五大未来产业之一，与未来能源、量子科技、具身智能和6G等产业并列，政策定位跃升。2024年脑机接口市场规模已达26.2亿美元，据Precedence Research预测，2025-2034年行业复合增长率将维持17.35%，至2034年市场规模有望突破124亿美元。当前脑机接口产业正处于“技术验证向商业化初期过渡”的关键节点，医疗康复领域因需求刚性、政策支持，成为率先实现规模化落地的核心赛道。 $麦澜德(sh688273)$是国内盆底及生殖康复领域的龙头企业，今年1月获得江苏省首张脑机接口经颅磁刺激仪注册证，实现从技术研发到产品上市的关键突破。 【投资聚焦】 建滔再度上调CCL产品价格 这两家龙头将受益涨价周期 —————— 3月10日覆铜板巨头建滔发布涨价通知称，受中东局势影响，环氧树脂、天然气、TBBA等化工产品价格暴涨且供应紧张，加之铜价长期居高不下，导致覆铜板原材料及加工成本急剧上升。因此，自即日接单起，对板料、PP（半固化片）及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。 AI服务器爆发带动M6及以上高端覆铜板需求持续高增，同步拉动上游电子布、电解铜箔、高端树脂等核心原材料需求上行，部分普通品类产能向高端领域转移，导致常规品类供给收缩。另一方面，上游核心原材料供给偏紧，成本端支撑强劲，叠加2021年以来普通电子布等核心材料新增产能有限，随着下游需求持续增长，后续产业链多个环节或出现供给缺口，行业高景气下价格传导确定性极强，预计国内厂商将快速跟进调价，产业链利润中枢有望持续抬升，相关龙头企业将迎来量价齐升的戴维斯双击。 【独家参考】 —————— $德赛西威(sz002920)$接受机构调研时表示，公司智能座舱业务成功突破上汽大众、广汽本田、东风日产等合资客户，HUD业务取得重要突破，获得东风汽车、上汽通用、广汽本田、东风日产、广汽乘用车等客户订单，并且即将量产首个增强显示AR-HUD产品，新一代整车区域控制器斩获理想汽车、捷途汽车等客户订单。此外，公司依托核心技术能力孵化的智能声学、端侧AI产品及模组业务，均获得多家客户认可，现已全面进入配套合作阶段。目前智能驾驶全系列平台实现规模化量产落地，构建起多元产品矩阵：大算力旗舰平台、高性价比主流平台、国产化芯片平台均批量交付上车；跨域融合one-box方案同步实现量产，单芯片舱驾一体平台即将启动规模化量产。公司首发硬件平台+软件算法+系统集成全栈辅助驾驶解决方案及舱驾融合全栈解决方案，进一步完善了全栈服务体系。 —————— $联化科技(sz002250)$接受机构调研时表示，公司目前以销售 LiFSI、正极材料（CDMO 模式）和电解液产品为主，2026 年将持续做大做强现有产品。此外，公司六氟磷酸锂产品已完成中试技术改进，计划在 2026 年完成客户导入及商业化交付。2026 年，公司新能源业务收入和利润表现有望进一步提升和改善。目前，公司医药事业部已与一批国内外优质客户建立稳定商业联系，业务合作覆盖范围持续扩大，合作程度不断深入。公司跟随客户业务管线布局公司产品管线，目前公司以服务专利期内产品为主，随着客户专利期内产品的持续推广，公司医药业务长期而言将有望实现增长。 【市场要闻】 1、外交部：各方都有责任确保能源供应稳定畅通。 2、工信部启动工业数据筑基行动，开展面向人工智能赋能的高质量行业数据集建设先行先试。 3、2026年全国一般公共预算安排国防支出1.94万亿元，比上年执行数增长6.9%。 4、上交所：研究储备一批支持科技创新和新质生产力发展的政策措施。 5、国产机床爆单，有机床生产企业订单排至9月。 6、江苏省工业和信息化厅等九部门印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》。 7、广东省人民政府办公厅印发《广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）》。 8、沙特、阿联酋、伊拉克和科威特据悉削减至多670万桶/天的原油产量。 9、机构：存储器与CPU价格同步上涨，主流笔电售价或将上调40%。 【公告淘金】 【龙虎榜看台】 资金流入元件、CPO等板块 —————— 今日市场三大指数集体反弹，深成指涨超2%，创业板指涨超3%。沪深两市成交额2.4万亿，较上一个交易日缩量2497亿。板块方面，元件、CPO、F5G概念等板块涨幅居前，油气开采、煤化工、天然气等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： 【新股申购】 新恒泰（920028）：申购代码：920028，发行价格：9.40元/股，发行市盈率：14.99。
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