8.6三大报

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2025-08-06 时报财富资讯 （星期三）

【资讯导读】
1、国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，两大细分领域公司受益
2、蔚来乐道L90表现亮眼，供应链公司有望受益
3、威尔高：AI电源产品实现终端小批量出货
4、珠城科技：深化机器人领域合作推动核心零部件研发创新

【今日头条】
国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》　两大细分领域公司受益
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国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。意见明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。免保育教育费标准按照县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准执行。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
由于当前幼儿家庭的学前教育支出相对较高，逐步推行免费学前教育能够切实减轻家庭经济负担和育儿压力，降低家庭的学前教育支出，提振家庭生育意愿、释放生育潜能，更加积极的应对人口结构挑战。分析指出，公办及普惠性幼儿园的扩容，需进一步增加配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。随着免费学前教育的逐步推行，相关出版物及益智玩具等低幼教育用品需求望提振，产业链公司受益。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$盛通股份(sz002599)$ 公司科技教育覆盖年龄段为3-18岁，主要课程有智能机器人、学前教育装备、校内课后延时服务、智能产品销售等。公司智能笔编程套装类产品，通过点读编程的方式，让幼儿可以做到“玩中学”，目前已广泛应用。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$中信出版(sz300788)$ 公司少儿绘本市占率居前，与公立幼儿园合作开发阅读课程，2024年教育类图书营收占比达32%，承接幼儿园图书采购订单。

【投资聚焦】
蔚来乐道L90表现亮眼　供应链公司有望受益
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据媒体消息，国内新能源汽车市场格局迎来新震动。上周，蔚来公司以7927台的周销量强势跃居行业第四位，实现显著增长，超越小米与理想汽车。其中，刚刚于上周正式上市并开启全国44城同步交付的全新车型——乐道L90表现尤为抢眼，上市仅三天即交付1976台，成功跻身大型SUV周销量榜TOP3，其单周销量更达到理想L8与L9两款热门车型总和的1.6倍。
乐道L90的上市引发了市场热潮。全国各地蔚来门店人潮涌动，试驾需求激增，多地出现试驾车供不应求的局面。为应对强劲订单，蔚来工厂已开足马力，全力保障生产交付节奏，确保尽快将产品交付用户。乐道L90的强劲市场表现也赢得了全球顶尖投资机构的高度评价。花旗研究在最新报告中指出，乐道L90是当前7座纯电SUV市场中“性价比最佳的产品”，表现优于理想i8。摩根士丹利、德意志银行、瑞银及中金公司等多家投行认为，蔚来公司当前估值显著低于市场预期，乐道L90有望成为推动蔚来销量增长和公司价值重估的关键引擎。有机构认为，若交付计划达成，L90稳态月销目标6000-8000台，有望成为纯电SUV细分标杆。L90表现亮眼，供应链公司有望持续受益。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$富特科技(sz301607)$ 是国内车载电源领域的龙头企业，为小米、蔚来汽车车载电源核心供应商，其中小鹏和小米汽车相关项目已经实现批量量产，长安、零跑汽车相关项目将在今年实现批量量产。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$多利科技(sz001311)$ 深度绑定特斯拉、理想、蔚来等头部新能源车企，零跑、蔚来乐道等新项目爬坡上量，盈利回升。

【独家参考】
威尔高：AI电源产品实现终端小批量出货
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$威尔高(sz301251)$ 接受机构调研时表示，公司二次电源目前实现小批量出货；公司在服务器电源领域持续深耕，积极把握市场机遇，整体发展趋势与行业景气度及公司战略规划相匹配。为了应对订单的需求，泰国工厂正持续增加设备释放产能。泰国主要以AI电源和汽车电子产品为主。在AI电源产品领域，DC-DC产品上突破30L产品技术壁垒，实现终端小批量出货，通过对高散热材料的研究测试，特殊埋铜工艺的导入，助力DC-DC高端电源模块实现批量生产。
珠城科技：深化机器人领域合作推动核心零部件研发创新
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$珠城科技(sz301280)$ 在投资者互动平台回答称，公司已在佛山设立了佛山珠城智联科技有限公司，主要涉及工业机器人等领域连接器业务的开发与拓展。在优必选方面，公司已与优必选签署了战略合资协议，重点在智能服务机器人零部件线束及连接器领域开展战略研发及合作，旨在推动智能服务机器人以及人形机器人核心零部件线束及链接器领域的研发及产品创新。此外，公司已取得库卡机器人（广东）有限公司的供应商代码，并有小批量供货。公司拟深化现有客户合作，通过成立专业服务团队，定期沟通并依据反馈优化产品服务；同时加大研发投入，针对机器人制造特殊需求开发定制化产品。

【财经要闻】
1、央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。
2、国家疾控局联合多部门发布健康环境促进行动实施方案。
3、国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》：从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。
4、财政部下达农业防灾减灾和水利救灾资金10.15亿元，应对洪涝干旱灾情。
5、民政部召开会议：对全国养老机构防汛工作进行再调度、再安排、再督促。
6、白银价格创13年新高，新中式银饰热销。
7、机构：2025年上半年全球半导体市场规模同比增长18.9%，达3460亿美元。

【公告淘金】
1、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$中船特气(sh688146)$ 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证。
2、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$天府文旅(sz000558)$ 与达州市文体局、宜宾市文旅集团和资阳市文旅集团签署战略合作框架协议。
3、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$格科微(sh688728)$ 0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货。
4、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$天坛生物(sh600161)$ 下属企业成都蓉生药业获得注射用重组人凝血因子Ⅷ＜12岁适应症人群临床试验总结报告。
5、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$海光信息(sh688041)$ 上半年净利润12.01亿元，同比增长41%。
6、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$安车检测(sz300572)$ 控股股东变更为矽睿科技，股票复牌。
7、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$东睦股份(sh600114)$ 上半年净利润为2.61亿元，同比增长37.61%。
8、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$太阳能(sz000591)$ 公司下属光伏发电项目公司收到可再生能源补贴资金6.27亿元。
9、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$中宠股份(sz002891)$ 上半年净利润同比增长42.56%，每10股派2元。

【龙虎榜看台】
资金流入PEEK材料、脑机接口等板块
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今日市场震荡走高，沪指重回3600点上方。截至收盘，沪指涨0.96%报3617.60点，深成指涨0.59%报11106.96点，创业板指涨0.39%报2343.38点。沪深两市成交1.60万亿元，较上个交易日放量975亿元。板块方面，[color=rgb(255, 115, 36) !important]『PEEK材料』、[color=rgb(255, 115, 36) !important]『脑机接口』、[color=rgb(255, 115, 36) !important]『铜缆高速连接』、[color=rgb(255, 115, 36) !important]『银行』等板块涨幅居前，西藏、中药、影视、智谱AI等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$东信和平(sz002017)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.07亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$创新医疗(sz002173)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.99亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$福日电子(sh600203)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.36亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$航天科技(sz000901)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.22亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$东杰智能(sz300486)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元。

【新股申购】
微导转债（118058）：申购代码：718147，信用级别：AA，转股价值：102.89元。

2025-08-06 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>商业航天密集发射验证能力 军工产业链迎高密度催化
>液冷服务器市场高速扩容 算力基础设施迎来爆发拐点
>脑机接口应用场景加速落地 医疗科技创新再迎新突破
>天府文旅签署战略合作框架协议 南极光上半年营收大增

【上证聚焦】
〇海南商业航天密集发射验证能力军工产业链迎高密度催化
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8月5日，军工板块热度维持阶段高位，航天科技、东信和平、湖南天雁和长城军工涨停，华强科技、北方长龙、东安动力等跟涨。消息面上，中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空。而在7月30日，海南商业航天发射场一号工位刚刚完成了长征八号甲运载火箭的发射任务。短期内实现双工位连续发射，这也进一步验证了海南商业航天发射场的高密度发射能力。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]@民生证券研究所 表示，8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空。海南商业航天发射场双工位的“接力"火箭发射，意味着我国首个商业航天发射场的高频次发射能力得到验证。目前，GW星座已完成七组卫星在轨部署;千帆星座已完成五次发射，在轨卫星数量达到90颗。卫星互联网产业生态逐步成型，商业航天产业版图徐徐绘就。卫星互联网产业的发展路径正持续清晰。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]@中航证券研究所 表示，“大军工”及新质新域领域为传统军工行业带来的市场增量及估值空间的提升。尤其是“大军工”方面，随着政策、技术、资本等众多方面的支持，低空经济、商业航天等领域在“十五五"期间内，将开始进行从“1"到“100"的快速发展。

【上证精选】
〇8月5日，央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，促进数字经济与实体经济深度融合。支持金融机构运用大数据、区块链、人工智能等科技手段，简化业务手续流程，提高服务制造业特别是中小企业的效率。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持，积极运用融资租赁、不动产信托投资基金、资产证券化等方式拓宽数字基础设施建设资金来源。
〇8月5日，国家医保局发布消息，按照国务院关于优化药品集采措施的部署要求，国家医保局坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷"的原则，会同相关部门优化完善集采措施，指导国家组织药品联合采购办公室(以下简称“药品联采办")积极推进第十一批国家组织药品集采，确定了55种药品拟纳入采购范围。
〇中国工商银行8月4日发布《软件开发中心智能研发平台》中标结果。阿里云凭借通义灵码独家中标，根据中标公告，通义灵码将为工商银行智能研发平台提供代码补全、代码问答及单测智能体等服务。此前，工商银行已将阿里Qwen模型应用于智能风控。
〇国家疾控局等16部门5日联合发布《健康中国行动一健康环境促进行动实施方案(2025-2030年)》，部署全面推进美丽中国、健康中国建设，营造宜居绿色安全的健康环境。根据方案，行动措施包括居民环境健康素养提升行动、优美生态环境建设行动、环境健康风险管理能力提升行动等6大行动、共16条举措，推动健康环境共建共治共享。
〇8月5日，上海市浦东新区商务委员会印发《浦东新区商务高质量发展专项资金支持深化国际贸易中心核心区建设实施细则》，其中指出，打造跨境电商、“丝路电商”产业生态圈。
〇近日，据山东省人民政府网，青岛市政府办公厅印发《2025年青岛市跨境贸易便利化专项行动方案》，围绕强化政策供给、促进物流畅通、优化监管模式、推进智慧口岸建设等，出台31条具体措施，进一步优化口岸营商环境。
〇第26届电子封装技术国际会议(ICEPT 2025)将于2025年8月5日至7日在上海嘉定区举办。该会议是亚洲地区规模最大、凝聚力最强的封装技术会议之一，内容涵盖电子封装设计、制造、测试，以及光电子、MEMS、系统级封装等领域。届时将有来自全球近20个国家和地区的超1000名封装界顶尖专家、学者、企业代表等参与，还会同时举办电子封装技术国际展。
〇8月5日，华为轮值董事长在北京召开的昇腾计算产业发展峰会上表示，华为AI战略的核心是算力，并坚持昇腾硬件变现。华为CANN将全面开源开放，Mind 系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发，加速广大开发者的创新步伐，让昇腾更好用、更易用。
〇由中国船舶集团上海外高桥造船建造的第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”首台主发电机于5日正式发电，为全船相关设备提供动力，这也标志着这艘邮轮的建造进入设备调试与系统功能验证阶段。

【产业情报】
〇液冷服务器市场高速扩容算力基础设施迎来爆发拐点
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8月5日，液冷服务器概念再度活跃，淳中科技和日海智能涨停，硕贝德、同飞股份、上海洗霸、川润股份、工业富联、浪潮信息等涨幅靠前。消息面上，根据IDC(国际数据公司)发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]@浙商证券研究所 表示，随着AI应用拉高算力需求，液冷技术正迎来爆发式增长。预计2025至2027年中国液冷市场规模将从149.8亿元增长至347.4亿元，年复合增长率达52.3%。冷板式液冷为当下主流技术方案，在液冷数据中心应用占比超90%。芯片功率提升与先进封装工艺正推动液冷替代传统风冷方案，三大运营商已提出2025年后实现50%以上液冷规模应用的目标。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]@光大证券研究所 表示，随着AI产业快速发展，HVDC在AI数据中心优势凸显，其渗透率有望持续提升。国内数据中心HVDC市场集中度较高，已有成熟HVDC产品的企业、以及拥有潜在HVDC产品开发能力的企业将迎来发展机遇。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$工业富联(sh601138)$ 是英伟达AI服务器芯片基板最大供应商(份额超50%)，覆盖冷板式液冷方案;
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$科华数据(sz002335)$ 的液冷储能系统获福建省首台套装备认证，液冷数据中心的能效比(PUE)可降至1.25以下，显著提升能效表现;
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$浪潮信息(sz000977)$ 拥有500多项液冷专利，推出“一机多芯”液冷服务器，支持英伟达和AMD等主流芯片。

〇脑机接口应用场景加速落地医疗科技创新再迎新突破
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8月5日，脑机接口概念热度依旧，创新医疗涨停，翔宇医疗涨超10%，爱朋医疗、倍益康、伟思医疗、三博脑科等快速跟涨。消息面上，苹果公司正在与脑机接口公司合作开发“使用大脑信号操纵苹果设备"的技术标准。8月4日公布的一段展示视频，首次演示了这项技术的进展。演示视频显示，一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]@开源证券研究所 表示，2025年3月脑机接口技术首次被国家医保局设立为独立收费项目，侵入式脑机接口置入费/侵入式脑机接口取出费/非侵入式脑机接口适配费价格分别为6552/3139/966元/次，随后湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，填补脑机接口医疗服务的价格空白，有望加快落地脑机接口落地运用。看好政策和技术共振下脑机接口投资机会。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]@东吴证券研究所 表示，根据《脑机接口技术发展现状及未来展望》，到2030年全球脑机接口市场规模将达到约70亿美元，2025至2030年CAGR达到16.4%，近两年脑机领域投融资也有明显增加。国内脑机市场规模占比近年来持续提升，2023年国内脑机市场规模达到17.3亿元，占全球市场比重较2020年提升超5%。从近期政策催化来看，6月25日，非侵入式脑机医疗器械国家标准公开征求意见，这一标准制定有望促进非侵入式脑机产业的规范化、常态化发展;上海也在布局全国首个脑机接口未来产业集聚区，推动脑机产业集群化发展。
$sh002173$ 的帕金森治疗设备进入临床试验阶段，计划于2025年底申请药监局优先审批程序;
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$伟思医疗(sh688580)$ 是非侵入式BCI康复器械龙头，经颅磁设备进院加速、AI算法升级;
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$爱朋医疗(sz300753)$ 聚焦BCI+柔性传感+AI算法，研发神经系统疾病诊断、睡眠监测产品。

【公告快递】
〇格科微0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$格科微(sh688728)$ 0.61微米5,000万像素图像传感器产品实现量产出货，该产品进入品牌手机后主摄市场，有助于巩固和提升公司的核心竞争力。
〇天府文旅与达州市文体局、宜宾市文旅集团和资阳市文旅集团签署战略合作框架协议
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$天府文旅(sz000558)$ 近期与达州市文体局、宜宾市文旅集团和资阳市文旅集团签署了《影视文旅融合发展合作框架协议书》，旨在推动影旅融合多元化发展，打造影视旅游综合度假区。双方拟进行项目合作，完善影视配套，完善影视拍摄全产业链服务配套项目等，打造集制作、出品、数字版权交易于一体的影视全产业链服务体系。
〇中船特气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$中船特气(sh688146)$ 光刻气产品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe) 通过日本GIGAPHOTON株式会社的合格供应商认证，证书有效期至2030年7月23日。该认证表明公司产品在纯度、稳定性等核心性能指标上满足国际高端半导体制造领域的要求，有助于提升公司在电子特种气体领域的市场竞争力。
〇中盐化工拟对中盐碱业增资并引入战略投资者
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$中盐化工(sh600328)$ 拟对参股公司中盐碱业投资，增加其注册资本至80亿元，其中公司增资金额不超过48.8亿元。公司计划引入不超过39.2亿元的战略投资者，以降低财务费用，优化资本结构，加快天然碱资源开发项目建设。目前，山东海化和蒙盐集团已同意对中盐碱业增资，并签署意向《合资协议》。
〇北京科锐中标6.93亿元新能源箱式变压器框架协议
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$北京科锐(sz002350)$ 为该项目第三中标候选人，中标内容为新能源箱式变压器，对本公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。公司对本项目标段包2整体投标报价约6.93亿元，为本项目标段包2第三中标候选人。公司现已取得中标通知书，后续将与招标人签署框架协议，最终以签署的项目合同实际金额为准。公司已取得中标通知书，后续将签署框架协议，最终以签署的项目合同实际金额为准。
〇南极光上半年营收大增
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$南极光(sz300940)$ 发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入3.98亿元，同比增长244.67%;归母净利润7289.1万元，同比扭亏。报告期内，公司任天堂订单快速上升并持续放量。
〇嵘泰股份拟2.88亿元收购中山澳多51%股权
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$嵘泰股份(sh605133)$ 拟使用自有资金2.88亿元收购中山市澳多电子科技有限公司51%股权，交易完成后，中山澳多将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易价格以专业独立的第三方资产评估机构的评估价值为定价依据，并经双方协商一致确定。

【资金观潮】
〇公募调研次数环比大增TMT仍是关注重点
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公募排排网数据显示，7月28日至8月3日这一周共有137家公募机构参与94家A股公司的调研，累计调研次数达800次，环比大增48.42%。具体到行业，当周 TMT行业仍最受关注，其中，电子行业被调研190次，计算机、通信行业也被调研92次、49次，调研热度靠前。另外，公募调研较多的还有电力设备、机械设备等方向。
金鹰基金认为，科技方向，AI海外链和创新药等景气行业在经历市场资金集中抱团后已变得交易拥挤，增量资金恐高或寻找低位品种，建议关注围绕AI主线且股价赔率相对合适的AI应用和半导体先进制程等方向，随着企业端盈利模式跑通，盈利性将逐渐体现。另外，价值方向，政策强化分红、利率处于较低水平仍是未来较长时间的基准情形，而政策推动中长期资金进一步加快入市的背景下，此类资金也天然偏好高息资产。在经济复苏的弹性空间尚未打开前，红利有望受益于稳定的基本面阶段性占优，短期仍具有防御配置属性。

〇7月私募新备案产品数量创近两年新高
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私募排排网数据显示，7月共有1298只私募证券投资基金完成备案，环比6月增长18%，创出近两年来月度备案数据的新高。具体来看，股票策略是今年私募发行的主力军。据统计，7月备案股票策略私募产品共计887只，环比增长24.58%，占到当月新备案私募产品数量的68.34%。
值得一提的是，不仅是7月，今年以来私募发行市场持续回暖。据私募排排网统计，6月共有1100只私募证券投资基金完成备案，环比增长26.44%，这意味着新备案私募基金数量已经连续两个月增长。与此同时，截至7月底，今年以来备案私募证券投资基金数量达6759只，同比增长61.39%。

【机构调研】
〇[color=rgb(255, 115, 36) !important]$恩捷股份(sz002812)$ 是固态电解质全球领跑者:硫化物电解质膜突破16mS/cm离子电导率，拉伸强度1.2MPa碾压竞品。固相法工艺碾压液相路线(碳热还原法量产安全性+纯度99.9%)，粉体粒径0.3μm仍保6mS/cm性能。2026年量产规划锁定全固态电池核心材料霸权。
〇[color=rgb(255, 115, 36) !important]$东鹏饮料(sh605499)$ 以能量饮料和新品双核驱动: H1补水啦营收近15亿元(三年培育放量)，果之茶自然动销破局(0广告投放验证产品力)。能量饮料华北增速领跑，0糖系列切入健康需求。供应链降本显效:带板运输率提升，有效压降物流成本20%，多品类共线生产提升效率30%。咖啡赛道借力生椰拿铁破圈，冰柜投放密度行业第一。
〇[color=rgb(255, 115, 36) !important]$三星医疗(sh601567)$ 是海外电网设备龙头:H1中标11.33亿元海外订单，深度受益欧盟5840亿欧元电网改造计划。技术破壁:智能电表获德国95%渗透率政策红利(现仅14%)，变压器空载损耗低至15W(欧标100W)。医疗服务板块推进JCI国际康复认证，明州医院等级评审提升综合实力。

2025-08-06 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○苹果公布“脑控”iPad技术 身联网迎突破
○国务院办公厅发文 逐步推行免费学前教育
○突破物态认知 研究发现全新“量子液晶”

【中证头条】
苹果公布“脑控”iPad技术 身联网迎突破
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据报道，苹果公司正在与脑机接口公司合作开发“使用大脑信号操纵苹果设备”的技术标准。周一公布的一段展示视频，首次演示了这项技术的进展。视频显示，作为这场未知试验的参与者，患有渐冻症的马克·杰克逊在2023年成为首批植入Stentrode的患者。他现在仅凭意念，就能在iPad的屏幕上选择目标，打开应用程序并撰写信息。
点评：“身联网”是将体内数据向整个网络系统进行交互和处理的技术。它利用可穿戴、可摄入及可嵌入的先进技术设备，将人体内部与外部的各种生理状态与活动转化为数字化信息，进而实现这些身体数据无缝传输至用户的智能设备或第三方数据平台。“身联网”不仅是技术进步的产物，更是人类与物质世界之间原始“纠缠”关系在当代社会中的数字化、网络化再现。A股相关概念股主要有[color=rgb(255, 115, 36) !important]$国脉科技(sz002093)$ 和[color=rgb(255, 115, 36) !important]$汉威科技(sz300007)$ 等。

【中证聚焦】
国务院发文 逐步推行免费学前教育
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日前，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。《意见》明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门综合考虑免保育教育费在园儿童人数、所在地保育教育费生均实际收费水平等情况补助幼儿园。
点评：国家在发布生育补贴的基础上，再次推行免费学前教育，极大减免了幼儿园的教育费用，可为婴童生育带来实质利好。据统计，学前教育支出占家庭总支出比例超9%，免费政策使城镇家庭年减负1.2-2万元，直接缓解“生不起、养不起”焦虑。教育支出减少后，家庭消费潜力释放至其他领域。测算显示，全国每年可新增超千亿元消费力，带动母婴、文旅、教具制造等行业增长。A股相关概念股主要有[color=rgb(255, 115, 36) !important]$澳洋健康(sz002172)$ 、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$悦心健康(sz002162)$ 等。

【要闻精选】
○中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出，支持新一代信息技术、基础软件和工业软件、智能（网联）汽车等新兴产业符合条件的企业在多层次资本市场融资；加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持；支持上市公司通过整体上市、定向增发、资产收购等形式进行行业整合和产业升级；对突破关键核心技术的科技企业，适用上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”等。
○国家疾控局等16部门8月5日联合发布《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案（2025—2030年）》，部署全面推进美丽中国、健康中国建设，营造宜居绿色安全的健康环境。
○2025年世界人工智能大会期间，国务院国资委在“AI焕新产业共赢”企业人工智能产业发展论坛上正式发布了首批40项央企人工智能战略性高价值场景，建设“国资央企人工智能战略性高价值场景库”。
○近日，市场监管总局印发《关于推进国家碳计量中心建设的指导意见》。其中提出，到2030年底，建设一批国家碳计量中心，制定一批碳计量技术规范，建立相对完善的碳计量量值传递溯源体系。
○淘宝将上线全新大会员体系，打通饿了么、飞猪、盒马等阿里系资源，包含购物、外卖、旅行、出行等权益，吃喝玩乐、衣食住行全面覆盖。
○Canalys数据显示，2025年第二季度全球平板电脑出货量达到3900万台，同比增长9%，环比增长5%。这一强劲表现主要得益于中国和EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的稳定需求。
○8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放。与会代表和华为共同发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态。
○伽马数据近日发布了《2025中国上市/非上市游戏企业竞争力报告》。报告显示，2025年上半年流水TOP100移动游戏买量成本增长86.6%。
○强脑科技正洽谈以超过13亿美元的估值筹集资金，之后可能在香港或中国内地进行首次公开募股（IPO）。

【产经透视】
突破基础物态认知 研究发现全新“量子液晶”
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据报道，由美国罗格斯大学牵头的新研究发现一种名为“量子液晶”的全新物质状态，这将有助于设计出可应用在太空等极端环境中的新一代超高灵敏度量子磁传感器。固态、液态、气态、等离子态是自然界最基础且广泛存在的四种物态。科学家们发现，在超低温、高压或强磁场等极端条件下，会出现新的物态。上述新研究突破了人们对四种基础物态的认知。
点评：量子液晶是电子在量子尺度上呈现有序排列但保持流动性的状态，类似于传统液晶的分子排列，但电子行为受量子力学主导。利用电子各向异性，开发超高灵敏度磁传感器；量子液晶波动可替代传统磁性波动，推动非传统超导机制研究。量子液晶的发现不仅拓展了物态认知边界，更为下一代量子技术提供了关键物理平台。A股相关概念股主要有[color=rgb(255, 115, 36) !important]$TCL科技(sz000100)$ 、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$万顺新材(sz300057)$ 等。

【公司动向】
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$安车检测(sz300572)$ 控股股东变更为矽睿科技，股票自8月6日（星期三）开市起复牌。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$领益智造(sz002600)$ 8月5日在互动平台表示，公司正研究和尝试MIM技术在人形机器人应用。公司的MIM产品已大规模量产在手机、AI眼镜及XR可穿戴等各类终端领域。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$麒麟信安(sh688152)$ 在互动平台表示，目前公司嵌入式操作系统已开展和超能机器人产品的合作及研发适配，可应用于“湘江1号”健康陪护人形机器人，并在持续迭代发展。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$英联股份(sz002846)$ 控股子公司江苏英联复合集流体有限公司近日与某知名圆柱电池公司签署战略合作协议。双方将合作进行高性能复合集流体材料制备及技术开发。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$德赛西威(sz002920)$ 在互动平台表示，公司辅助驾驶域控产品已为理想汽车、小鹏汽车、极氪汽车、长城汽车、广汽埃安、路特斯等客户车型提供配套支持。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$豪森智能(sh688529)$ 在互动平台表示，公司目前公司已与智元机器人、乐聚机器人、浙江人形机器人创新中心等多家国内头部机器人公司建立深度合作关系。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$瑞联新材(sh688550)$ 8月5日在互动平台表示，目前公司储备有多款光刻胶材料产品，部分光刻胶单体材料已量产，部分产品处于客户验证阶段。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$中国中铁(sh601390)$ 在互动平台表示，公司在专用牵引供电设备、高速道岔、试验线工程及系统集成验证等环节深度参与高速磁浮列车项目研究。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$绿能慧充(sh600212)$ 和新疆商贸物流签订战略合作协议 围绕新能源充电桩和储能、重载无人机领域开展全面合作。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$康缘药业(sh600557)$ 在互动平台表示，公司创新药三靶点ZX2021和双靶点ZX2010正在开展Ⅱ期临床。其中ZX2021正在开展针对超重/肥胖症的II期临床，为24周的试验设计，有望于2025年Q4取得II期临床在减重和改善肝脏健康方面的关键进展。ZX2010正在开展针对2型糖尿病的II期临床，为18周试验设计（+2周随访），有望于2025年Q4至2026年Q1取得降糖兼具减重方面的关键进展。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$华工科技(sz000988)$ 在互动平台表示，公司在PCB细分领域，针对封装基板（IC载板，陶瓷基板）、FPC等方面已构建起全套的激光加工、检测及自动化整体解决方案，实现国产替代，技术水平行业领先。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$嵘泰股份(sh605133)$ 拟2.88亿元收购中山澳多51%股权。收购使公司从精密压铸进入技术更密集的汽车电子领域，实现外延式的扩张。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$钧崴电子(sz301458)$ 全资子公司拟26亿日元收购Flat Electronics Co., Ltd.100%股权。标的公司作为日本本土一家具有深厚技术积累的薄膜电阻厂商，将助力公司快速切入薄膜电阻赛道。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$厦门港务(sz000905)$ 拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$豪恩汽电(sz301488)$ 拟定增募资不超过11.05亿元，用于豪恩汽电深圳产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线建设项目、豪恩汽电研发中心升级建设项目。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$新兴装备(sz002933)$ 第一大股东变更为长安汇通。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$回盛生物(sz300871)$ 拟1.7亿元投资建设兽用原料药绿色设备技改项目。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$北京科锐(sz002350)$ 中标约6.93亿元中国华能采购项目。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$太阳能(sz000591)$ 前7月下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金6.27亿元。
○$sz600039$ 取得不超过1.8亿元股票回购专项贷款承诺函。

【资金观潮】
○8月5日沪深两市主力资金净流出159.79亿元。主力资金净流入前三的板块是通信设备、消费电子和银行，分别净流入23.25亿元、14.13亿元和13.93亿元。主力资金净流入前三的个股是东信和平、创新医疗和张江高科，净流入额分别为4.82亿元、4.65亿元和4.60亿元。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$航天科技(sz000901)$ 8月5日涨停，成交额16.71亿元，换手率14.58%。龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入1.21亿元，同时卖出6812.40万元。二机构专用席位净买入2077.31万元和290.41万元。

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