|
2025-11-07 中证快报 （星期五） 【今日导读】
○我国牵头 全球首个工业5G国际标准正式发布
○全新产业领域 我国太空游项目即将全球首发
○显示领域突破 8.6代OLED产线高端装备发布 【中证头条】
我国牵头制定 全球首个工业5G国际标准正式发布
---------
据报道，国际电工委员会（IEC）正式发布全球首个工业5G国际标准《工业网络5G通信技术通用要求》。该标准由中国与德国联合提出，填补了工业5G领域国际标准的空白。该标准聚焦5G网络在工业现场应用的基本架构、工作机制与维护管理，提供了多种5G与工业现场融合的应用场景用例，适用于5G工业无线通信系统从规划、设计、建设到优化的全生命周期，为国内外用户、设计单位及设备制造商在工业环境中部署和应用5G技术提供了统一的技术规范。
点评：当前，5G与工业的深度融合已成为推动全球工业数字化、网络化、智能化转型的核心引擎。该标准的发布，标志着我国在“5G+工业”融合应用领域取得里程碑意义的国际成果，为全球制造业的数字化转型贡献了中国智慧与中国方案。数据显示，2025年全球工业5G市场规模达3457.49亿元，中国为982.62亿元。预计2025-2032年全球将以41.32%的增速扩张，2032年预计突破3.89万亿元。未来，随着5G-A技术的商用、与人工智能的深度融合以及应用场景持续向工业生产核心环节渗透，工业5G将为制造业乃至整个实体经济的数字化、智能化转型注入更强劲的动力。 【中证聚焦】
全新产业领域 我国太空游项目即将全球首发
---------
据报道，在11月5日举行的第二十七届中国国际高新技术成果交易会新闻发布会上获悉，有“中国科技第一展”之誉的高交会将于11月14日至16日举办，其间，中国太空游项目将全球首发。本届展会预计展览总面积40万平方米，设置国之重器重大装备、人工智能与机器人、半导体与集成电路、消费电子、低空经济与商业航天等22个专业展区。
点评：随着科技的进步，越来越多国家意识到，“太空愿景”将引领世界经济的发展，太空成为新的竞争窗口。未来，太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游、太空采矿等多个方面。据预测，到2030年，全球太空经济产值有望达到一万亿美元以上。目前我国已经开始着手太空旅游市场化运作。随着我国航天实力的不断提升，太空旅游的成本会不断降低，一担实现太空旅游的市场化，其客户将是面对全球，未来市场前景广阔。A股相关概念股有$探路者(sz300005)$ 、 $烽火电子(sz000561)$ 等。 【要闻精选】
○国务院发布关于《成渝地区双城经济圈国土空间规划（2021—2035年）》的批复。
○11月6日，中国卫星导航定位协会在第二届中国测绘地理信息大会上发布《2025中国北斗产业发展指数报告》。报告显示，今年以来我国北斗产业呈现强劲增长趋势，综合指数稳步提升，多领域应用渗透率持续扩大。
○据悉，备受关注的多晶硅重组“联合体”平台正在筹划中，收购方案具体细节仍在商讨。据悉，目前正在筹划中的“联合体”计划成立700亿元左右规模的基金，采用百亿资金撬动700亿元的“承债式”收购。
○11月6日，AI芯片龙头寒武纪-U股价大涨，收盘涨9.79%，报1480元，再次超越贵州茅台，位居A股第一。
○中国支付清算协会发出倡议，充分保证用户开通“免密支付”业务的选择权和知情权。
○10月份全球制造业PMI为49.7%，全球经济延续缓慢恢复态势。
○重庆市人民政府办公厅印发《重庆市全链条支持创新药高质量发展若干措施》，其中提出，对符合科技重大专项支持要求的1类创新药等项目给予资金支持。
○北京脑科学与类脑研究所发布研发成果，发现抑郁症治疗新机制，有望颠覆传统治疗手段。 【产经透视】
显示装备新突破 我国发布8.6代OLED量产线高端装备
---------
据报道，三项应用于8.6代大尺寸OLED屏量产线的高端装备在成都正式发布，标志着我国在显示装备领域获得新突破。 眼下，OLED显示屏正在从手机向电脑、车载设备等中大屏幕应用场景延展。此次发布的三项显示领域高端装备，分别是多应用喷墨薄膜沉积平台、国产首台套大片贴合装备以及国内首台套EHD点胶装备，都应用在8.6代大尺寸OLED屏的量产线上。A股相关概念股有$菲利华(sz300395)$ 、 $赢合科技(sz300457)$ 等。
【资金观潮】
○11月6日沪深两市主力资金净流入11.65亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、电子元件和汽车零部件，分别净流入63.09亿元、44.65亿元和37.44亿元。主力资金净流入前三的个股是胜宏科技、中科曙光和东山精密，净流入额分别为15.96亿元、10.31亿元和9.62亿元。
○ $东山精密(sz002384)$ 11月6日涨停，成交额76.09亿元，换手率7.43%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入9.37亿元，卖出4.94亿元。国泰海通证券上海静安区新闸路证券营业部席位净买入1.77亿元，中信建投证券安徽分公司席位净买入1.35亿元，一机构专用席位净买入5057.89万元。国泰海通证券成都双庆路证券营业部席位净卖出2.67亿元，东吴证券昆山前进中路证券营业部席位净卖出1.07亿元，一机构专用席位净卖出5376.28万元。 【新股申购】
○南网数字：申购代码301638，申购价格5.69元，发行市盈率32.22倍，公司主营为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案。
○恒坤新材：申购代码787727，申购价格14.99元，发行市盈率71.42倍，公司主营光刻材料和前驱体材料。 2025-11-07 上证早知道 （星期五） 【今日导读】
>光模块龙头公司业绩超预期 AI驱动行业需求上行
>超微半导体AI芯片获得出口许可证 产业链受关注
>中国核能高质量发展大会将召开行业市场空间广阔
>苏大维格拟收购半导体公司股权 天赐材料获大订单 【上证聚焦】
〇美股光模块龙头公司业绩超预期AI驱动行业需求上行
——————
11月6日，美股光模块龙头公司Coherent公布第一财季营收15.8亿美元，预期15.4亿美元;第一财季经调整后每股收益1.16美元，预估1.05美元。业绩增长主要来自 AIDC和通信的强劲需求，需求的增长以及公司产能持续扩大，公司预计整个财政年度将继续强劲增长。公司股价盘前大幅上涨。
@银河证券研究所 认为，AI数据中心架构演进拉动高端光模块需求，行业长期成长动能强劲。根据市场LightCounting预计，2025年全球以太网光模块市场增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。技术演进方面，800G和1.6T时代以可插拔光模块为主流，但面向3.2T时代的高密度部署，LPO与CPO等新型技术路径正逐步成熟，CPO有望成为构建Scale-up多机架系统的关键方案。整体来看，AI数据中心架构演进将持续拉动高端光模块需求，为行业带来长期成长动能。
$仕佳光子(sh688313)$ 主营业务覆盖 PLC光分路器芯片、AW 芯片、VOA芯片及器件模块、OSW芯片、WDM器件及模块、光纤连接器跳线等系列产品。
$光库科技(sz300620)$ 专业从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件的设计、研发、生产、销售及服务的高新技术企业。 【上证精选】
〇国务院发布关于《成渝地区双城经济圈国土空间规划(2021-2035年)》的批复。到2035年，成渝地区双城经济圈耕地保有量不低于7417.58万亩，其中永久基本农田保护面积不低于6327.78万亩;生态保护红线面积不低于1.58万平方千米。
〇国家医疗保障局办公室关于开展医保经办全流程智能审核试点工作的通知。通知指出，整合智能审核系统功能建设、推进人工智能技术在经办审核工作中应用，探索开发经办智能审核知识库、规则库、模型库，建立全国通用型知识、规则与模型，推进各地审核标准与流程统一。
〇农业农村部党组书记、部长韩俊表示，培育壮大农业科技领军企业、强化农业企业科技创新主体地位，是农业科技工作的一项重大任务。要健全农业科技领军企业梯度培育机制，发展壮大一批龙头型农业科技领军企业，培育扶持一批高速成长型企业，孵化储备一批潜力型企业。
〇抖音发布关于规范金融行业经营的公告，平台将进一步规范金融账号经营行为，包括但不限于，规范商家准入资质、加强账号合规审查、规范金融内容发布、直播及展业经营等行为，以打造更加优质可靠的行业环境，助力商家实现稳健发展。
〇11月6日，蚂蚁集团在2025世界互联网大会乌镇峰会上展出其最新AGI成果，这也是该公司首次展出百灵大模型家族产品。百灵大模型家族目前已发布18款大模型，形成了涵盖语言、思考、多模态的全模态体系，模型尺寸覆盖百亿、千亿、万亿参数，且已全系开源。 【产业情报】
〇超微半导体AI芯片获得出口许可证产业链受关注
——————
近日，超微半导体(AMD)执行长苏姿丰在在第三季财报的电话会议上透露，其Instinct MI308AI芯片已获得出口中国的许可证，但尚未计划将来自中国的收入计入第四季度财测。该芯片被认为是英伟达H20芯片的强力竞争者。另外，Blackwell AI芯片能否获准在中国销售仍悬而未决，这使得AMD在中国市场略占优势。
研究机构认为，AMD在AI领域的布局持续深化并取得显著进展。公司推出的Instinct Ml350系列加速器表现亮眼，具备行业领先的内存带宽与容量，并在关键训练与推理工作负载中展现出与竞品持平甚至超越的性能，同时实现更低的成本与复杂度。MI355的导入速度比预期更快，在过去90天获得了大量新客户的兴趣。MI355已于6月提前启动量产，预计在下半年实现大规模爬坡。AI芯片快速发展，带动半导体设备等环节获得新机遇。
$通富微电(sz002156)$ 与AMD已形成“合资+合作"的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。
$胜宏科技(sz300476)$ 主营高密度印制线路板业务，与AMD有合作。 〇2025第四届中国核能高质量发展大会将召开行业市场空间广阔
——————
中国能源研究会、中国广核集团有限公司联合中国核工业集团有限公司、中国华能集团有限公司等计划于11月12日-14日在深圳会展中心举办2025第四届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会。本次大会以“核聚湾区·能动世界"为主题，以“做世界一流核展”为目标，携手产业共同打造具有全球影响力的核能产业交流盛会。华福证券认为，过去十年全球核能发电量增长主要依赖亚洲。全球68台新投运机组中56台位于亚洲，目前70台在建机组中59台分布在亚洲，2024年全球7台并网发电的机组中，中国漳州1号、石岛湾“国和一号”、防城港4号机组在列。相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。随着各地对核能的逐渐重视，除了发展核电之外，核能未来将在海水淡化、核能制氢、医疗防护等方面发挥更大的作用。
$上大股份(sz301522)$ 已成功研制并交付核工程用超高纯不锈钢TP316H和TP316L锻棒件等多型技术要求高、性能指标突出的高端产品，应用于国内部分三、四代核工程项目;近期研制并向下游客户成功交付“BEST”聚变实验堆用特种合金材料。
$国光电气(sh688776)$ 成功完成DN40在内的多款阀门的研制及批产，目前在核工业多家单位批量供货，具有强耐辐照能力、高气密性，低整体漏率以及低内部漏率等特点。 【公告快递】
〇 $苏大维格(sz300331)$ 拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业。
〇 $中简科技(sz300777)$ 与客户A签订了《物资采购合同》，合同总金额约5.63亿元，占公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入的69.34%。合同标的为碳纤维、碳纤维织物，公司具备履行合同所需的业务资质、技术实力和生产能力。
〇 $天赐材料(sz002709)$ 公司全资子公司九江天赐与国轩高科签订《年度采购合同》，国轩高科2026-2028年度向九江天赐采购预计总量为87万吨的电解液产品。公司与中创新航签订了《2026-2028年保供框架协议》，公司承诺2026-2028年度向中创新航供应预计总量为72.5万吨的电解液产品。
〇 $国瓷材料(sz300285)$ 拟回购不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)，回购价格不超过30元/股(含)。回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划。
〇 $中石科技(sz300684)$ 决定将回购股份价格上限调整为65.00元/股。公司原计划回购不低于1500万元(含)且不超过3000万元(含)，截至10月底已回购996.4万元。
〇 $新希望(sz000876)$ 拟与央企基金、欠发达基金共同投资成立新六创益乡村发展有限公司，注册资本28.7亿元。公司以货币出资21亿元，占比73.17%。合资公司将通过收购公司现有孙公司，或新设其放养子公司的方式在甘肃白银市靖远区、贵州安顺市关岭区等20个国家乡村振兴重点帮扶县对接公司生猪养殖产业。 【资金观潮】
〇资金持续借助ETF入市
——————
据Choice测算，11月5日，权益类ETF净申购额为146.38亿元。从资金流向看，华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF净申购额为12亿元，华夏恒生科技ETF净申购额为9.2亿元。此外，南方中证A500ETF、国泰证券ETF、华宝银行ETF、华夏中证A500ETF等净申购额均在5亿元以上。自10月以来，截至11月5日，权益类ETF净申购额已接近1200亿元。 〇机构席位净买入海科新源
——————
11月6日交易公开信息显示， $海科新源(sz301292)$ 获机构席位净买入1.76亿元，占总成交额比例11.48%。
海科新源近日在投资者互动平台回答称，目前，公司正在积极推进固态电解质材料的研发与中试验证工作，部分产品处在中试阶段，部分产品处在实验室性能测试阶段。公司重点围绕氧化物及固态电解质高纯硫化锂等主流技术路线，开展材料合成工艺优化、批次稳定性控制、规模化制备可行性及关键性能指标验证等工作。
〇机构席位净买入长光华芯
——————
11月6日交易公开信息显示， $长光华芯(sh688048)$ 获机构席位净买入3594.17万元，占总成交额比例2.08%。
@国金证券研究所 表示，公司光通信产品开始起量，打造第二成长曲线。公司依托IDM平台，根据市场需求推出国产替代的高性能光芯片。截至2025年半年报，公司已布局 EML、VCSEL、CW Laser三种光通信芯片解决方案。此外，公司还超前布局硅光、薄膜铌酸锂等多种技术路线。随着下游AI驱动光通信需求爆发，看好公司光通信业务逐渐起量。 【机构调研】
〇 $艾森股份(sh688720)$ 近日接受调研时表示，在存储芯片领域的产品布局以电镀液与光刻胶为核心，覆盖关键工艺环节:电镀液产品包括28nm大马士革镀铜添加剂、TSV(硅通孔)高速镀铜添加剂，光刻胶产品涵盖负性光刻胶及PSPI光刻胶等产品。在目前国产化加速背景下，公司持续推进在国内头部存储客户的技术交流与产品验证。存储芯片产能扩张或将拉动材料需求量，尤其在HBM、3DNAND等先进存储技术领域，公司凭借“电镀+光刻”双工艺协同，有望持续受益于国产替代趋势。
〇 $隆扬电子(sz301389)$ 11月6日接受机构调研时表示，公司通过自有核心技术研发的HVLP5高频高速铜箔，具有极低的表面粗糙度且具备高剥离力的特点，未来可主要应用于AI服务器等需要高频高速低损耗的应用场景。公司已向多家头部覆铜板厂商(CCL厂)送样，公司 HVLP5的产品目前正在与下游客户验证推进中。 【交易闹铃】
〇两新股7日申购
——————
南网数字申购代码301638，发行价5.69元/股，申购上限4.75万股，主营电力能源行业数字化。
恒坤新材申购代码787727，发行价14.99元/股，申购上限1.05万股，主营半导体先进材料。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
| 
|手机版|小黑屋|
股指标网
( 渝ICP备2024026571号-1 )
发表于 2025-11-7 07:32:14