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2025-09-10 上证早知道 （星期三） 【今日导读】
>我国已发布AI国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制
>法国品牌迪奥发生数据泄露被罚 数据安全值得关注
>市场监管总局已约谈主要外卖平台 抵制恶性补贴
>年内第五次搁浅 本轮成品油价不作调整
>百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28% 【上证聚焦】
〇我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向
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9月9日，从市场监管总局例行发布会上获悉，目前，我国人工智能国家标准已经发布30项，正在制定的有84项，基本覆盖了基础软硬件、关键技术、行业应用和安全治理。今年，国家标准委在多模态大模型、智能体、具身智能等前沿方向，以及钢铁、电力等传统行业应用方面，新发布了10项国家标准，立项了48项技术文件，加速牵引创新走向落地。与此同时，国家标准委正全力推动15项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。
@开源证券研究所 认为，宇树、智元等头部明星企业资本化加速，国内产业支持力度强劲，国产机器人出货量有望迎来大幅增长，核心受益两大方向，一是核心供应链，包括核心零部件、头部供应链及代工制造。二是应用场景，特种行业、巡检、物流、生活健康服务、教育五大场景有望率先放量，重点关注相关场景订单释放带来的业绩高弹性。
$金发科技(sh600143)$ 已与多家行业头部企业开展具身智能机器人相关材料的合作研发，部分客户已进入批量供货阶段。
$卧龙电驱(sh600580)$ 在具身智能仿生机器人和机器狗领域，专注于关节模组的研发与生产。 【上证精选】
〇国新办9日下午举行政策吹风会，国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。
商务部服贸司司长孔德军介绍，着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用，在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上，发挥展会体育板块功能，推动产业资源对接，激发体育消费潜力。
〇9月9日，国家发改委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，本次国内汽、柴油价格(标准品)不作调整。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。价格执行时间自今日24时起。本轮是2025年第十八次调价，也是今年的第五次搁浅。
〇9月9日，针对近期外卖平台补贴争议，市场监管总局新闻发言人王秋苹介绍，市场监管总局已经及时约谈主要外卖平台，相关平台快速响应，集体发声，承诺严守法律法规，杜绝不正当竞争，抵制恶性补贴，推动行业规范有序发展。
〇近日，上海证券交易所官网“领导班子”栏目更新显示，霍瑞戎现已履新上海证券交易所副理事长。此前，霍瑞戎担任中国证券监督管理委员会国际合作司(港澳台事务办公室)司长。
〇9月9日，港股市场在多方利好因素共同推动下，持续放量上攻。恒生指数盘中报26028点，创下2021年8月以来新高。港股市场交投情绪活跃，成交量显著放大，截至收盘，港股成交额接近3000亿港元。阿里巴巴-W盘中涨逾4%，收盘涨3.35%，市值约为2.71万亿港元，市值一日增加近900亿港元。 【产业情报】
〇法国品牌迪奥发生数据泄露被罚数据安全值得关注
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据国家网络安全通报中心9日消息，今年5月，多家媒体报道法国时尚消费品牌迪奥发生数据泄露事件。对此，公安网安部门组织对迪奥(上海)公司依法开展行政调查。经查，迪奥(上海)公司存在违法事实。属地公安机关依据《个人信息保护法》规定，对迪奥(上海)公司依法予以行政处罚。
@中信证券研究所 认为，《网络数据安全管理条例》已开始施行，其核心内容主要明确部门监管职责与协同机制，制定通用一般规定，个人信息、重要数据等保护制度，明确数据跨境安全管理要求，互联网平台运营者义务，监督管理要求等。随着《条例》的正式发布，数据安全的重要性会日益提升，并将带动网安产业需求迎来改善。网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀等，有望充分受益。
$奇安信(sh688561)$ 专注于网络空间安全市场，已成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。
$深信服(sz300454)$ 网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、办公安全、数据安全等领域。 〇中国eVTOL市场规模值得期待低空经济应用场景逐步打开
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9月9日，咨询机构BCG波士顿咨询发布《中国载人 eVTOL行业白皮书》。报告首次提出，预计到2040年，中国eVTOL市场规模将达410亿美元，年销量约16万台。其中，个人飞行eVTOL凭借目标人群对飞行体验、科技尝鲜和户外休闲等高端消费需求，市场规模有望达到230亿美元，占比约55%;出行eVTOL则依托城市空中交通网络的构建，在私人购买、商务包机、机场与高铁接驳等场景中持续发力，预计市场规模将达180亿美元，占比约45%。《白皮书》认为，政策支持、监管放宽、基础设施建设与产业链发展等四大要素协同发力，中国有望成为全球首批eVTOL实现规模化应用的市场之一。
@华福证券研究所 表示，从产业化落地角度看，低空今年的重心是基础设施建设+载物场景的无人机率先落地，基础设施建设是低空经济作为新兴产业落地的前提。此外，如果后续低空相关政策能够落地，无人机仍将是今年的重点。一方面受益于军工放量;另一方面，民用各领域的应用场景也在逐步打开，无人机同时也是军民融合的重要载体。持续看好无人机板块的行情以及相关标的的投资机会。
$应流股份(sh603308)$ 与北京理工大学合肥无人智能装备研究院开展战略合作，为陆空多域平台、长航时重载eVTOL、STOL和UAM等平台提供高效率、高功重比混合动力系统。
$孚能科技(sh688567)$ 电池产品具有能量密度高、安全性能好、重量轻、外形设计灵活等特点，适用于低空飞行的新兴领域。 【公告快递】
〇太极集团子公司肽II型糖尿病症临床试验获批
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$太极集团(sh600129)$ 全资子公司涪陵制药厂获国家药监局批准，开展司美格鲁肽注射液2型糖尿病适应症的临床试验。该产品为长效GLP-1受体激动剂，可降糖并降低心血管风险。
〇大北农控股子公司大豆产品获批阿根廷种植许可
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$大北农(sz002385)$ 控股子公司研发的转基因抗虫耐除草剂大豆转化事件DBN8205已通过阿根廷安全评价审查，正式获批种植许可。DBN8205将与已获批的抗虫耐除草剂大豆转化事件DBN8002遗传叠加，形成抗虫升级产品，对低纬度地区主要鳞翅目害虫有很好的防控效果。
〇日盈电子电子皮肤送样头部客户
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$日盈电子(sh603286)$ 电子皮肤产品正积极与国内外具身智能客户对接需求，已完成样件制作，并向部分头部客户送样。公司正在积极推进美国工厂的建设、投产工作，按照计划，预计2025年年底投产。
〇恒瑞医药降血脂新药二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市
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$恒瑞医药(sh600276)$ 子公司成都盛迪医药收到国家药监局的通知，批准公司申报的二十碳五烯酸乙酯软胶囊上市。该药品适用于降低重度高甘油三酯血症成年患者的甘油三酯水平，并与他汀类药物联合使用，以降低心血管事件风险。 【资金观潮】
〇第二批14只科创债ETF闪电获批
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第二批14只科创债ETF在8月下旬集中上报后，于9月8日获批。具体来看，第二批科创债ETF主要分为三类，包括中证AAA科技创新公司债ETF、上证AAA科技创新公司债ETF、深证AAA科技创新公司债ETF。
〇百亿级私募扩容至91家量化派年内平均收益超28%
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私募排排网数据显示，截至8月31日，百亿级私募已达91家。有业绩展示的57家百亿级私募年内平均收益达24.99%，且全部实现正收益。其中，有业绩展示的37家百亿级量化私募今年以来平均收益为28.07%，全部实现正收益，16家主观百亿级私募今年以来平均收益则为19.59%，同样全部录得正收益。
〇7月以来1400亿元涌入港股主题ETF
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港股主题ETF持续吸金。据Choice测算，7月以来，截至9月8日，港股主题ETF净申购额合计达到1468.41亿元，其中，富国港股通互联网ETF净申购额为259.25亿元，易方达香港证券ETF净申购额为185.78亿元，广发港股通非银ETF净申购额也超过148亿元。
除了港股主题ETF受追捧，港股主题基金发行也十分火热。其中，华商港股通价值回报混合基金设置了10亿元的募集规模上限，宣布一日结束募集。 【机构调研】
〇 $华设集团(sh603018)$ 公司低空智联网、低碳新能源、生态新农业等核心订单达12.23亿元，同比增130%，成为业绩增长主引擎。公司加速”数字化、产业化、平台化、国际化”转型，布局AI、低空经济、交能融合，并依托亚行、亚投行等多边银行拓展海外工程咨询业务，打造规划设计入口的科技型平台。
〇 $楚天高速(sh600035)$ 所辖路段已投运32座快充站，实现服务区与收费站全覆盖，年内计划增建重卡换电站并扩大光伏、加氢站布局，打造低碳交通能源网。公司先后并购楚天数科、平安交通、华清电气，切入智慧交通、交通安全设施及公路电力工程，未来将继续寻找路桥与交通关联产业标的。智慧公路纳入国家战略，公司将加大大数据、AI等新技术应用，推进运营数字化、少人化，提升通行效率与安全水平，同时对外输出智慧软硬件产品。
〇 $恒兴新材(sh603276)$ 香精香料板块新品超20种，毛利率稳定，贡献新增利润。下半年继续推进“碳-硅双轮驱动":特种聚酯、日化新材料将投产，硅基赛道战略领投苏州澄萃，打造协同生态;上海高端人才中心启用，全球化营销+研发双轮提速。酸酮酯一体化产业链完整，酮类技术突破、酯类新品上市，成本优势显著;特种日化材料进入中试阶段，手握多项自主知识产权，核心产品市占率与品牌认可度领先，构筑高壁垒。 2025-09-10 中证快报 （星期三） 【今日导读】
○大幅降低成本 碳化硅晶圆激光剥离技术获重大突破
○打造算力生态圈 引导万兆光网从试点走向部署应用
○迈入新阶段 基因编辑器官获批大规模人体临床试验 【中证头条】
大幅降低生产成本 碳化硅晶圆激光剥离技术取得重大突破
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据报道，中国科学院半导体研究所科技成果转化企业北京晶飞半导体科技在碳化硅晶圆加工技术领域取得重大突破，成功利用自主研发的激光剥离设备实现了12英寸碳化硅晶圆的剥离。该突破标志着中国在第三代半导体关键制造装备领域迈出重要一步，为全球碳化硅产业的降本增效提供了全新解决方案。
点评：碳化硅（SiC）作为第三代半导体核心材料，凭借其宽禁带、高热导率、耐高压等特性，正在重塑全球能源与电子产业格局。2025年被视为碳化硅产业从“技术追赶”转向“规模化应用”的关键节点。2025年后，中国有望凭借完整的产业链、新能源汽车的市场优势及政策支持，成为全球碳化硅产业的核心增长极。国际知名半导体产业咨询机构报告显示，碳化硅功率器件市场将在2030年突破1000亿元，未来五年复合增长率（CAGR）超过20%。A股相关概念股主要有$三安光电(sh600703)$ 、 $露笑科技(sz002617)$ 等。 【中证聚焦】
打造算力生态圈 引导万兆光网从试点走向部署应用
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工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将扎实推进新型设施建设发展，进一步巩固基础网络全球引领优势，推进重点城市、热点地区5G网络覆盖，引导万兆光网从技术试点走向部署应用，进一步提高战略实施综合供给水平，引导算力实施布局优化，强化算力和网络协同发展，打造算力生态圈，进一步加快融合基础设施建设升级，打造新型工业网络，推进车联网部署，加快构建现代化信息基础设施体系。
点评：万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，具有超宽带宽、低时延、高可靠性等特点。作为下一代光通信技术的核心方向，万兆光网正加速从试点向规模化应用演进。未来万兆光网的部署应用将重塑家庭娱乐、工业制造、社会治理等多领域。预计2025年后，万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑元宇宙、低空经济等新兴应用落地。A股相关概念股主要有$武汉凡谷(sz002194)$ 、 $亨通光电(sh600487)$ 等。 【要闻精选】
○国家发改委表示，推动将发展体育产业和户外运动有关内容纳入“十五五”规划纲要和相关专项规划。
○市场监管总局表示，现在正全力推动15项人形机器人国标研制，接下来还会重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。
○截至2025年9月8日，两融余额首次突破2.3万亿元，达23136亿元，再创历史新高，单日增长约265亿元。
○工业和信息化部批准《面向人脸识别系统的人脸信息保护基础能力要求》等418项行业标准。
○工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，将推动人工智能产业高质量发展，研究出台人工智能+制造专项行动实施方案。
○工业和信息化部部长李乐成在国新办新闻发布会上表示，我国制造业总体规模连续15年位列全球第一；“十四五”我国建成全球最大、覆盖最广的网络基础设施，5G基站达到459.8万个。
○川渝正联合编制《成渝氢走廊建设方案》，将建设国家氢能产业发展战略支点。
○由中国华能集团有限公司牵头提出的《生物质利用中的碳捕集技术》国际标准提案在国际标准化组织（ISO）成功立项，成为全球首个生物质负碳技术国际标准提案。
○我国最大的煤制天然气生产基地外输管道——准东煤制天然气管道干线工程正式开工建设，项目建成后将与西气东输管道系统互联互通，进一步提升我国天然气资源供应保障能力。
○9月9日，国际权威市场调研机构英富曼（Omdia）发布《中国AI云市场，1H25》报告。报告显示，国AI云市场阿里云占比35.8%位列第一。 【产经透视】
迈入新阶段 基因编辑器官获批大规模人体临床试验
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据报道，美国食品药品监督管理局（FDA）近日批准生物技术公司eGenesis开展猪肾脏人体移植临床试验，标志着异种器官移植研究迈入新阶段。该公司通过CRISPR基因编辑技术敲除猪体内引发人体排斥反应的“α-半乳糖”基因，显著提升器官兼容性。
点评：基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。随着技术的不断成熟和应用的扩大，基因编辑有望在医药、农业、生物工程等领域带来革命性的变革和商业机会。A股相关概念股主要有$开能健康(sz300272)$ 、 $和元生物(sh688238)$ 等。 【资金观潮】
○9月9日沪深两市主力资金净流出808.17亿元。主力资金净流入前三的板块是贵金属、有色金属和珠宝首饰，分别净流入20.66亿元、5.15亿元和3.09亿元。主力资金净流入前三的个股是同花顺、万马股份和春兴精工，净流入额分别为7.61亿元、6.90亿元和5.83亿元。
○ $均胜电子(sh600699)$ 9月9日涨5.80%，成交额54.59亿元，换手率15.44%。龙虎榜数据显示，近三个交易日，沪股通专用席位买入6.72亿元，卖出8.13亿元。一机构专用席位买入4.12亿元。中信证券上海分公司席位和国泰海通证券总部席位分别买入1.82亿元和1.63亿元，同时分别卖出1.14亿元和1.67亿元。 2025-09-10 时报财富资讯 （星期三） 【资讯导读】
1、腾讯发布全新AI编程工具CodeBuddy Code AI编程加速爆发下两家领先布局公司望受益
2、中国移动正向工信部申请卫星移动通信业务牌照 卫星通信产业有望进入发展快车道
3、高测股份：人形机器人灵巧手及复合金属腱绳已形成小批量订单
4、盟固利：富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业小试认证 【今日头条】
腾讯发布全新AI编程工具CodeBuddy Code AI编程加速爆发下两家领先布局公司望受益
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据报道，今日腾讯发布全新AI CLI工具CodeBuddy Code，并宣布CodeBuddy IDE国际版开启公测，无需邀请码，面向所有用户开放使用。至此，腾讯云成为业内首家同时支持插件、IDE和CLI三种形态的AI编程工具厂商，覆盖从专业开发者到零基础用户的全场景需求。用户可免费使用CodeBuddy国内版全系列产品，无缝调用DeepSeek等大模型；国际版支持GPT、Gemini等主流模型，IDE与CLI共用额度。
今年以来，随着海外AI编程工具Cursor的出圈，阿里、字节等互联网巨头都在加快AI编程赛道的布局，AI编程产品有着相对较高的用户付费意愿，也有着替代高薪资程序员的可能性，让市场看到不俗的商业化前景。业内表示，AI编程是AI落地最成熟的场景之一，目前微软、谷歌等企业已实现30%代码由AI生成。随着AI技术的加速进化，AI编程市场望加速爆发。ResearchAndMarkets公布的调研报告显示，2024年全球生成式AI编程助手的市场规模在2590万美元，预计到2030年将达到9790万美元。
$卓易信息(sh688258)$ 子公司艾普阳与中国开发者服务头部平台DCloud达成全面合作，打造AI编程时代基础软件。
$金现代(sz300830)$ 公司已将AI技术应用于骑兵低代码开发平台、小金智问、智能文档处理、智慧识才、实验室管理等多个产品中。 【投资聚焦】
中国移动正向工信部申请卫星移动通信业务牌照 卫星通信产业有望进入发展快车道
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据媒体报道，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。此前，工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。据悉，中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用。
工信部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出，到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万。卫星通信产业是未来产业的关键领域，是推动经济社会高质量发展的重要引擎，也是当前国际科技竞争的最前沿。国际电信联盟预测，到2030年全球卫星通信市场规模将突破400亿美元。目前，我国卫星互联网产业链已初步形成，上游卫星制造及发射环节有望率先受益，通信网络建设设备和应用终端也将逐步落地，可关注产业链各环节的核心供应商。
$中国卫星(sh600118)$ 是航天科技集团空间技术研究院下属核心上市公司，长期受益于新一代低轨卫星网络建设及卫星制造行业发展。
$华力创通(sz300045)$ 为国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业，有望充分受益卫星通信产业发展。 【独家参考】
高测股份：人形机器人灵巧手及复合金属腱绳已形成小批量订单
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$高测股份(sh688556)$ 接受机构调研时表示，公司已成功推出适用于人形机器人灵巧手及其他部位的复合金属腱绳，并已形成小批量订单。针对灵巧手高自由度要求，公司主推复合钨丝腱绳，复合钨丝腱绳具备极小的折弯半径，独特分子结构设计具备更优耐磨及耐疲劳性能，能为人形机器人灵巧手绳驱方案提供更可靠、耐久且精准的动力传输和高自由度解决方案，受到客户高度认可，已进入多家机器人相关企业试用，并已与国内头部企业开展深入研发合作。
盟固利：富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业小试认证
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$盟固利(sz301487)$ 在互动平台表示，公司积极开拓富锂锰基材料在固态电池的应用，通过与头部电芯企业及整车企业深度合作开发，其中一款富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业的小试认证，目前有序推进中试验证工作。 【财经要闻】
1、国家发改委：将进一步营造公平高效的市场化营商环境、稳定公正的法治化营商环境、开放融通的国际化营商环境。
2、市场监管总局已约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴。
3、工业和信息化部批准《面向人脸识别系统的人脸信息保护基础能力要求》等418项行业标准。
4、国家发展改革委：建设高质量户外运动目的地，发展户外运动产业。
5、我国已发布人工智能国家标准30项，15项人形机器人国标正在研制。
6、舒泰神：拟定增募资不超过12.53亿元 ，用于创新药物研发项目等。
7、BCG波士顿咨询：至2040年中国eVTOL市场规模将达410亿美元。 转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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发表于 2025-9-9 22:16:34