8.5三大报

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2025-08-05 中证快报 （星期二）

【今日导读】
○水稻无胚调控基因被发现 可提高产量和耐储性
○商业化领先 我国艾滋病疫苗研发取得重要进展
○GPT-5发布在即 引领SaaS行业进入快时尚时代
○翰宇药业与KuCoin合作 探索创新药RWA项目

【中证头条】
调控水稻基因 提高稻谷产量和耐储性
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据报道，一项由中国科学院东北地理与农业生态研究所联合崖州湾国家实验室的科研团队开展的研究，日前发现了水稻“无胚”的调控基因。这项研究将对培育品质更高、更耐贮存的大米起到重要作用。研究人员克隆并解析了水稻无胚性状的关键调控基因OsBZR4，系统阐明了其作用机制。研究首次发现OsBZR4基因在不同栽培品种中突变均可产生60%至100%的无胚种子。通过调控OsBZR4基因，可以培育出具有温度敏感型的无胚水稻种质，既能提高稻谷的精米产量，又能提高稻谷的耐储性。
点评：转基因技术是保障粮食安全、应对气候危机、实现农业绿色转型的核心科技。联合国预测，2050年全球人口将达98亿，粮食需求增加60%。转基因技术通过提高单产（如玉米单产提升20%-30%），成为保障粮食安全的关键手段。中国作为人口大国，转基因技术对实现“谷物基本自给”目标至关重要。中央一号文件连续多年强调生物育种产业化，出台资金补贴、税收优惠、市场准入便利等政策，推动技术快速落地。未来需在技术创新（基因编辑、复合性状）、政策支持（产业化推广）、公众信任（透明监管与科普）三方面协同发力，推动中国从“种子大国”迈向“种业强国”。A股相关概念股主要有[color=rgb(255, 115, 36) !important]$神农种业(sz300189)$ 、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$北大荒(sh600598)$ 等。

【中证聚焦】
商业化领先 我国艾滋病疫苗研发取得重要进展
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据报道，近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。
点评：目前，艾滋病仍然是人类面临的重大公共卫生挑战之一，尽管抗逆转录病毒治疗和暴露前预防取得进展，但每年仍有上百万例艾滋病新发感染病例，疫苗是根治的核心手段。业内人士预计，艾滋病疫苗市场将在2025-2030年迎来商业化拐点，中国凭借技术突破和政策支持，有望成为全球首个治疗性疫苗商业化国家。全球HIV疫苗市场预计2030年将超500亿美元（年复合增长率约5.2%），中国有望占据30%以上份额（约150亿美元）。A股相关概念股主要有[color=rgb(255, 115, 36) !important]$九洲药业(sh603456)$ 、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$科华生物(sz002022)$ 等。

【要闻精选】
○8月4日18时21分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
○据中国机械工业联合会，今年上半年机械工业增加值同比增长9%，产业支柱地位稳固提升。另外，中国机械工业联合会副会长、新闻发言人罗俊杰8月4日表示，近期工业和信息化部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案。
○央行等三部门就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
○中国人民银行公布2025年7月中央银行各项工具流动性投放情况，其中MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖。

【产经透视】
GPT-5发布在即 引领SaaS行业进入“快时尚时代”
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据报道，8月4日，OpenAI联合创始人兼首席执行官Altman晒出了一张使用ChatGPT-5的问答图，确认GPT-5基础开发已基本完成，即将发布。此次展示的问答内容涉及推荐与人工智能相关问题，Altman还提到，GPT-5的发布将引领SaaS行业进入“快时尚时代”，预示着该模型将为软件即服务领域带来变革。
点评：AI时代，SaaS竞争从“功能堆叠”转向“技术纵深”，未来属于让客户“用得爽、用得稳、用得省”的深度型产品。企业服务或是GPT-5最先落地场景，办公/OA/ERP/营销等Saas商有望率先受益。A股相关概念股主要有[color=rgb(255, 115, 36) !important]$世纪恒通(sz301428)$ 、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$福石控股(sz300071)$ 等。

【公司动向】
翰宇药业与KuCoin达成战略合作 探索创新药RWA项目
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8月4日，[color=rgb(255, 115, 36) !important]$翰宇药业(sz300199)$ 与数字资产平台KuCoin正式签署战略合作意向书，双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA（Real World Asset）代币化试点项目。根据协议，翰宇药业将以其在GLP-1类多肽重磅药物领域的技术积累与研发管线为基础资产，KuCoin则将发挥其在区块链技术、RWA全流程解决方案和全球合规资源方面的优势，为该项目提供链上映射、资产通证化、交易撮合、收益分配等一体化支持。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$三超新材(sz300554)$ 控股股东将变更为无锡博达合一科技有限公司，股票8月5日复牌。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$绿通科技(sz301322)$ 公告，拟使用超募资金4.5亿元受让江苏大摩半导体科技有限公司合计51%的股权。大摩半导体主营半导体前道量检测设备及技术服务。透景生命（300642）拟2.91亿元收购康录生物72.86%股份并计划进一步增持至82%。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$华工科技(sz000988)$ 8月4日在互动平台表示，公司联接业务海外市场推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，公司800G自研硅光LPO模块，正加速推进海外市场的拓展进程；公司1.6T自研硅光模块在重点客户已进入送样测试阶段。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$鑫宏业(sz301310)$ 在互动平台上表示，目前公司正聚焦人形机器人线缆的技术研发与产品迭代，针对机器人关节运动、信号传输、耐弯折等核心需求持续投入，相关技术方案已完成多轮验证，产品性能逐步优化。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$蓝思科技(sz300433)$ 在接受机构调研时表示，今年公司承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，与智元机器人合资成立湖南智启未来科技有限公司，聚焦消费电子与新能源领域的高端智能制造装备，提供自动化整体解决方案；并完成对智元机器人旗下浙江智鼎机器人的战略投资，主营商用智能清洁机器人，致力于AI+机器人的融合创新。此外，公司为国内外多家人形机器人公司提供头部模组、关节模组、灵巧手、躯干壳体等结构件及整机组装服务；与北美机器人头部客户已确定头部模组和结构件份额，灵巧手和结构件在送样过程中。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$普利特(sz002324)$ 在接受机构调研时指出，在固态电池方面，目前公司首批方形314Ah半固态电池下线并实现批量交付，成为国内首家完成该技术从实验室到量产线贯通的企业。同时公司正在规划全固态电池的中试生产线用于未来的产品交付。公司也开始布局固态钠离子电池开发工作。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$富临精工(sz300432)$ 8月4日在互动平台表示，公司与华为的合作进展顺利，公司智能电驱动减速器及其零部件产品正在批量供应华为。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$丰立智能(sz301368)$ 拟定增募资不超7.3亿元，用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目、新一代精密传动制造项目、精密传动研发中心建设项目等。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$侨源股份(sz301286)$ 拟3.02亿元投资电子级医用级特种气体生产基地。锦富技术（300128）全资子公司拟约10.137亿元投建“JF新材料一期东部生产基地”项目。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$上海洗霸(sh603200)$ 拟与有研稀土新材料股份有限公司签署《合资公司出资协议》，共同投资设立一家有限公司，动硫化锂业务发展。
○日本离岛最大储能电站投运，采用[color=rgb(255, 115, 36) !important]$国轩高科(sz002074)$ 液冷储能系统。
○近日，[color=rgb(255, 115, 36) !important]$神州信息(sz000555)$ 本外币一体化支付中台获多家银行认可，连续中标北京、福建、青岛和香港地区等银行支付中台建设项目。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$腾达科技(sz001379)$ 发布调价通知，决定于8月4日对全部产品进行价格上调，在线腾达优购系统同步执行。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$高德红外(sz002414)$ 签订3.07亿元产品订购合同。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$上纬新材(sh688585)$ 核查工作完成，8月5日起复牌。

【资金观潮】
○8月4日沪深两市主力资金净流出13.52亿元。主力资金净流入前三的板块是银行、通用设备和汽车零部件，分别净流入19.50亿元、17.04亿元和16.87亿元。主力资金净流入前三的个股是建设工业、长城军工和翰宇药业，净流入额分别为5.91亿元、5.47亿元和4.70亿元。
○[color=rgb(255, 115, 36) !important]$翰宇药业(sz300199)$ 8月4日20%涨停，成交额46.86亿元，换手率29.65%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.10亿元，卖出1.77亿元。另有两大席位净买入额超过1亿元，分别是第二大买入席位银河证券大连黄河路证券营业部净买入1.24亿元，国泰海通成都北一环路证券营业部净买入1.17亿元。一机构专用席位买入4592..41万元，卖出4938.62万元。

【新股申购】
○志高机械：申购代码920101，申购价格17.41元，发行市盈率14.5倍，公司主营钻机及螺杆机产品。

2025-08-05 时报财富资讯 （星期二）

【资讯导读】
1、GPT-5模型即将发布，推动AI编程加速发展
2、8月光伏玻璃报价上调，“反内卷”下价格触底反弹可期
3、华工科技：联接业务今年有望在海外头部客户获得批量订单
4、天准科技：人形机器人大脑控制器已获多个知名客户订单

【今日头条】
GPT-5模型即将发布　推动AI编程加速发展
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据媒体报道，OpenAI将于太平洋时间8月4日10点（北京时间8月5日1点）正式推出GPT-5模型，与此前单一架构版本不同，GPT-5将整合o3推理模型及多项内部技术，形成一个可同时处理文本、代码、图像与工具调用的统一系统，从而取代现有的o系列与GPT系列并行格局。
GPT-5被视为近两年AI领域最重大的技术进步，将带来能力、架构、智能化和应用场景的显著跃升。目前在LMarena上已上线了GPT-5-pro（zenith），开发者用zenith可以一键生成“星云”单页网站，速度质量都有较大改善，并可以用于修改游戏、搭建网站、生成动画等。随着AI大模型在代码生成与智能编程领域持续突破，模型开源生态加速演进，基础模型正推动智能开发、低门槛编程及高效研发的全面升级。分析师认为，AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一，国内外多个科技巨头推出AI编程相关产品，AI或将率先颠覆它的“创造者”——AI编程。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$联迪信息(bj839790)$ 自主研发的LiandiCodeAl是一款专为开发者设计的AI代码辅助工具，旨在通过先进的自然语言处理技术和代码理解能力，帮助开发者更高效地编写、调试和优化代码。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$汉鑫科技(bj837092)$ 开发了《汉工云Hi-Code低代码开发平台V1.0》，在原有低代码工业应用开发平台的基础上，深化低代码平台的AI融合能力，集成工业大模型强化知识推理与智能决策，提升数字孪生模块的实时交互精度和场景覆盖率。

【投资聚焦】
8月光伏玻璃报价上调　“反内卷”下价格触底反弹可期
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据SMM，8月4日2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价10.5-11.0元/平方米，较上周小幅上调。头部企业报价一致为11元/平方米以上，部分前期订单较好的玻璃企业报价甚至升至11.5元/平方米。据部分玻璃企业透露，当前接单量已到9月中旬方可交货完毕。
7月31日，工信部召开光伏压延玻璃产业运行座谈会，将8月光伏玻璃新单价格上调至11元/平方米，此前低于该价格的接单企业将撤单重新报价，此外产量方面维持继续减产的趋势。中信电新认为，近期光伏“反内卷”已提升至国家战略行动高度，核心是治理企业同质化扩张和低价无序竞争的乱象。7月国内光伏玻璃冷修产能累计已达7750吨/日，有效产能已下降至9万吨/日以下，考虑到后续行业有望继续推进冷修计划，产能出清后库存水平料将回落，预计光伏玻璃价格有望触底反弹。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$亚玛顿(sz002623)$ 公司是国内光伏镀膜玻璃、大尺寸超薄光伏玻璃产品的先行及引领者，综合研发和技术创新能力稳居国内同行业前列。
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$旗滨集团(sh601636)$ 公司2024年光伏玻璃收入同比增长68.6%至57.5亿元。24年内公司昭通一线及马来二线各1200t/d点火投产，在产产能提升至10600t/d，推动销量同比增长124%至4.35亿平。

【独家参考】
华工科技：联接业务今年有望在海外头部客户获得批量订单
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$华工科技(sz000988)$ 在互动平台上表示，公司联接业务海外市场推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，公司800G自研硅光LPO模块，正加速推进海外市场的拓展进程；公司1.6T自研硅光模块在重点客户已进入送样测试阶段，样品版本和性能持续优化、迭代。
天准科技：人形机器人大脑控制器已获多个知名客户订单
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[color=rgb(255, 115, 36) !important]$天准科技(sh688003)$ 在互动平台表示，针对机器人行业，公司布局了具身智能控制器，已经获得多个知名客户的订单，目前具备显著的先发优势。公司的人形机器人大脑控制器已经获得多个知名客户的订单。公司的视觉测量装备产品可以广泛应用于精密制造业的各个领域，包括光模块，中际旭创、新易盛、天孚通信都是公司在此领域的客户，公司产品为光模块的生产提供质量保障。在低速L4级无人驾驶的商用车场景，公司的域控制器无论在服务客户数量，还是出货量上，目前都处于行业头部位置。公司的两款域控制器分别面向不同的场景，智能驾驶域控制器主要面向乘用车和商用车的自动驾驶领域，具身智能控制器主要应用于具身智能和低空领域。

【财经要闻】
1、关于城镇水电气计量，市场监管总局公开征求意见。
2、我国卫星互联网低轨卫星发射成功。
3、7月A股新开户数196万户，同比增长71%。
4、乘联分会：7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%。
5、2025ChinaJoy观众参观人次41.03万，创历史新高。
6、纺织商会召开欧盟尼龙纱线反倾销调查应诉协调会。
7、电钴7月产量环比减少17.29%，价格继续上探。

【公告淘金】
1、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$绿通科技(sz301322)$ 拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现向半导体行业战略转型和产业升级。
2、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$豪威集团(sh603501)$ 预计上半年净利润同比增长39%至50%。
3、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$高德红外(sz002414)$ 签订3.07亿元装备系统总体产品订购合同，占公司2024年度经审计营业收入的11.46%。
4、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$汇宇制药(sh688553)$ 全资子公司自研的1类生物创新药注射用HY05350 I期临床试验完成首例受试者给药。
5、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$一品红(sz300723)$ 全资子公司1类创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理。
6、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$西藏天路(sh600326)$ 出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元，预计增加投资净收益约4575万元。
7、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$上海洗霸(sh603200)$ 拟与有研稀土合资设立控股子公司，推动硫化锂业务发展。
8、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$三超新材(sz300554)$ 控股股东变更为博达新能母公司，股票复牌。
9、[color=rgb(255, 115, 36) !important]$普门科技(sh688389)$ 公司产品获得美国FDA510(k)认证。

【龙虎榜看台】
资金流入军工、贵金属等板块
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今日市场全天低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.66%报3583.31点，深成指涨0.46%报11041.56点，创业板指涨0.50%报2334.32点。沪深两市成交1.50万亿元，较上个交易日缩量998亿元。板块方面，[color=rgb(255, 115, 36) !important]『军工』、[color=rgb(255, 115, 36) !important]『贵金属』、[color=rgb(255, 115, 36) !important]『人形机器人』、[color=rgb(255, 115, 36) !important]『商业航天』等板块涨幅居前，保险、影视、光伏、零食等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$翰宇药业(sz300199)$ 获机构资金买入，总买入净额为5.44亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$建设工业(sz002265)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.57亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$长城军工(sh601606)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.44亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$瑞可达(sh688800)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.12亿元；
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$福日电子(sh600203)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.89亿元。

【新股申购】
[color=rgb(255, 115, 36) !important]$志高机械(bj920101)$ ：申购代码：920101，发行价格：17.41元/股，发行市盈率：14.50倍。

【产品回顾】
时报财富资讯8月3日今日头条栏目个股[color=rgb(255, 115, 36) !important]$能科科技(sh603859)$ 发布次日涨停。

猪莫拦马疯