【今日导读】
>昇腾384超节点将亮相WAIC大会 算力产业链热度攀升
>中国聚变能源公司挂牌成立 可控核聚变商业化进程提速
>数据要素市场化改革推进 RDA范式构建数据资产新生态
>劲仔食品拟回购股份 光大银行A股和H股获中信金融资产增持
【上证聚焦】
〇昇腾384超节点将亮相WAIC大会算力产业链热度持续攀升
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7月23日，算力概念热度上行，截至收盘，真视通直线涨停，青云科技涨超10%，优刻得、并行科技、云从科技、东华软件、恒为科技、协创数据等跟涨。消息面上，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会(WAIC)启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出的昇腾超节点技术，实现业界最大规模的384卡高速总线互联。
平安证券表示，当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AIPCB供应份额持续增加，相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。华泰证券表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。
$协创数据(sz300857)$ 专注于物联网智能终端、数据存储设备及算力全链条服务，依托存储技术积累切入算力硬件，通过再制造降低服务成本，并自研AI平台实现场景落地;
$中际旭创(sz300308)$ 是算力产业链的核心硬件供应商，以高速光模块技术支撑全球AI基础设施升级;
$四川长虹(sh600839)$ 通过联营企业华鲲振宇(持股48.39%)设计昇腾服务器，承接“东数西算"工程，2025年7月中标中国移动6.5亿元AI服务器集采。
【上证精选】
〇7月23日，国家发改委副主任在国务院新闻办发布会上表示，2025年12月18日海南自贸港全岛封关正式启动。海南自贸港全岛封关运作将实施以"“一线’放开、‘二线’管住、岛内自由"为基本特征的自由化便利化政策制度。同时，财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于海南自由贸易港货物进出“一线”、“二线”及在岛内流通税收政策的通知》《关于海南自由贸易港进口征税商品目录的通知》，明确海南自由贸易港全岛封关时的货物税收政策。
〇近日，国家能源局综合司印发《浙江、河南、广东省分布式可再生能源发电项目绿证核发工作方案》，经研究，在浙江、河南、广东省探索开展分布式可再生能源发电项目绿证核发全覆盖工作，并制定了《浙江、河南、广东省分布式可再生能源发电项目绿证核发工作方案》，力争在2025年12月底前基本实现分布式项目绿证核发的全覆盖。
〇近日，由我国牵头研制的《用于电工电子产品与系统生命周期评价的产品种类规则》国际标准正式发布。作为“横向标准"，该标准将用于指导整个国际电工委员会构建产品生命周期评价和碳足迹评价标准体系。
〇由中国移动通信联合会、中国通信工业协会指导，多家机构联合发起的“全球RWA数据产业大会暨产学研[RWA全球产业联盟]启动"活动，定于7月30日在中国香港召开。本次大会的核心使命之一，为推动“香港 RWA全球产业联盟”落地。
〇7月23日，中国民用机场协会副秘书长在2025国际低空经济博览会暨低空经济基础设施发展大会上宣布，《低空经济基础设施框架指引(2025版)》正式发布。其中提到，构建了多级指标体系，划分为低空空管基础设施、低空起降基础设施、低空产业配套基础设施以及低空应用场景配套基础设施等4个一级指标，相应又细分了21个二级指标，明确了研究方向与建设发展的路径。
〇第五届中国新电商大会将于2025年7月26日下午至27日在吉林省延边朝鲜族自治州举办。本届大会以“数智新时代 电商新价值"为主题，设置“1+6+3"十项活动，全面展现新电商领域的最新成果与发展趋势。
〇"2025人形机器人先进制造技术交流会"于7月24日将在湖南株洲举办。宇树科技、兆威集团、四川天链机器人等行业头部企业，以及上海人工智能研究院、浙江人形机器人创新中心等多位业内专家将出席本次交流会。
〇7月23日，据中国石油消息，我国油气产量规模最大的油气田一长庆油田页岩油日产量首次突破万吨，达到10006吨，标志着我国页岩油开发能力取得新突破。
〇近日，“上海市质子重离子医院二期工程"可行性研究报告取得市发改委批复。工程计划在8月份开工，二期项目建成后，有望成为全球规模最大的粒子临床治疗中心。上海市质子重离子医院是国内首家以尖端质子重离子技术为主要治疗手段的肿瘤治疗中心。
【产业情报】
〇中国聚变能源公司挂牌成立可控核聚变商业化进程提速
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7月23日，可控核聚变概念热度上行。截止收盘，雪人集团、国机重装、浙富控股、东方电气涨停，中国能建、久盛电气、融发核电、兰石重装、百利电气等跟涨。消息面上，7月22日，中国聚变能源公司在上海挂牌成立。作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体，中国聚变公司将重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务，并建设技术研发平台和资本运作平台。另外，22日盘后，浙能电力、中国核电相继发布《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的公告》。根据中国核电公告，将由中核集团、中国核电、昆仑资本、上海聚变、国绿基金、浙能电力及四川聚变共同向聚变公司投资约114.92亿元。截至公告披露日，本次交易已经国务院国资委批复，已具备股权交割条件。
中信建投证券表示，上交所举办可控核聚变产业沙龙，国内首台商业直线型聚变装置成功点亮等离子体，我国可控核聚变产业多条技术路线齐头并进，随着技术的持续突破、项目融资的持续开展、政策层面重视程度的持续提升，我国可控核聚变产业进入发展快车道。目前相关项目的招标采购正在加速开展，有望对整个核聚变产业链产生积极拉动效应。天风证券表示，近期国内可控核聚变领域成果集中亮相，这些成果表明我国在可控核聚变技术上已经处于国际领先地位，可控核聚变项目陆续成功落地将为未来商业化奠定技术基础。
$融发核电(sz002366)$ 是核电装备国产化龙头，依托主管道技术垄断地位深度绑定国内核电建设，同时以材料技术为支点切入可控核聚变供应链;
$浙能电力(sh600023)$ 是聚变商业化的核心受益方，以聚变技术为跳板，向“零碳能源供应商”跃迁;
$西部超导(sh688122)$ 是低温超导材料龙头，供应ITER项目磁体线圈，技术适配托卡马克路线。
〇数据要素市场化改革推进RDA范式构建数据资产新生态
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7月23日，数据要素概念局部异动，截止收盘，中远海科、时空科技涨停，基康技术、国源科技、慧辰股份、拓尔思涨超5%，三维天地、鼎捷数智、上海钢联等跟涨。
消息面上，国家数据局副局长7月22日在2025中国国际大数据产业博览会新闻发布会上表示，下一步，国家数据局将充分发挥有效市场和有为政府的作用，以制度创新释放数据要素活力，以设施建设保障数据流通共享，着力打造“数据标注+高质量数据集+模型+应用场景+市场化价值化”的闭环生态，推进数据要素市场化配置改革与“人工智能+”行动同向发力、同频共振。另外，上海数据交易所近日举办”资本市场新机遇:RDA"闭门研讨会，十余家金融机构参与讨论。会上首次提出RDA新范式，强调数据对实体资产的真实性校验和价值提升作用。相关负责人解读了数据资产化路径及RDA实施路径，探讨数据价值化与资产数字化新趋势。
@浙商证券研究所 表示，RWA市场空间广阔，一旦RWA成为主流资产类型，市场将迫切需要可信、标准化的数据资产，RDA将迎来指数级增长的应用需求，从幕后走向台前，成为支撑数据资本时代的新基建。且RWA目前多聚焦于金融资产类，而RDA的通用性决定了其可以在供应链金融、碳资产、工业互联网、出行、文旅、知识产权等非标场景全面铺开，形成更广阔的数据资产资本化图景。
@开源证券研究所 表示，RDA的底层资产锚定实数融合的实体资产，强调数据的真实性和对其他实体资产的真实性校验和价值增值，更强调数据和其他实体资产的交互融合。RDA可以推动数据要素和其他要素的联动发展，提升实体资产和资本的对接效率，促进新质生产力发展，推动实体经济和数字经济深度融合制度落地。RDA通过封装数据资产及其依附于其上的实体资产，形成实数融合的新型资产形态，有利于释放实体资产价值的乘数效应。
$三维天地(sz301159)$ 是RDA产业核心基建商，凭借数据治理技术、跨境通道能力及政策卡位，占据战略高地;
$中远海科(sz002401)$ 是航运数字化与数据资产化服务商，凭借“数据垄断+政策卡位+技术融合”三重护城河，成为RDA赛道稀缺标的;
$拓尔思(sz300229)$ 凭借语义智能技术垄断力、海量数据资源库及政策先发优势，成为RDA产业不可或缺的技术基座。
【公告快递】
〇劲仔食品拟回购股份
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$劲仔食品(sz003000)$拟5,000万元至10,000万元回购股份，回购价格不超过16元/股。
〇光大银行A股和H股获中信金融资产增持
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$光大银行(sh601818)$收到中信金融资产通知，获悉其在2025年1月20日至7月22日期间，增持本行A股和H股合计占总股本的0.92%，持股比例由7.08%增加至8.00%，触及1%的整数倍。
〇启迪设计等公司组成的联合体中标河南空港智算中心三期项目一批次算力集群部分采购项目
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$启迪设计(sz300500)$与神威(无锡)信息产业有限公司、中农算力(北京)科技有限公司组成的联合体中标河南空港智算中心(一中心)三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购项目，中标价为建设费8.5972亿元，运营费为建设费的120%。
〇泰坦科技拟收购中央硝子株式会社持有的ASL 100%的股权
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$泰坦科技(sh688133)$拟使用自有或自筹资金5,756,429英镑(折合人民币约5585万元)收购中央硝子株式会社持有的ASL100%的股权。ASL是一家在化学品及相关产品供应领域极具专业性的公司，其业务主要围绕化学制品分销与定制化服务展开。
〇容知日新上半年业绩预增
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$容知日新(sh688768)$预计实现净利润1,400万元至1,500万元，同比增加2,027.62%至2,179.59%。报告期内，受益于各行业加快推动数字化、智能化转型升级，公司在风电、石化等行业收入增长较大，带动营业收入增长;公司持续加强组织能力建设，提高运营管理效率，毛利率和整体盈利能力进一步提升，带动净利润大幅增长。
〇锦龙股份拟购买深圳本贸科技股份有限公司29.3151%股权
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$锦龙股份(sz000712)$与广东深报一本大数据股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《意向书》，拟购买深圳本贸科技股份有限公司29.3151%股权。深圳本贸专注于智算中心和算力服务为核心的全产业链上下游服务，业务涵盖智算中心规划建设、投资运营及其产业链延伸，为客户提供绿色、低碳的智算中心全生命周期综合解决方案，采用T-block预制模块化技术进行智算中心建设，提升智算中心的标准化和产品化水平，以开创性科技服务于数字经济发展。
〇深圳能源拟投建深能汕尾红海湾六海上风电项目
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$深圳能源(sz000027)$ 子公司海洋能源公司所属全资子公司汕尾公司拟投资建设深能汕尾红海湾六海上风电项目，项目总投资为78.97亿元，其中自有资金为15.81亿元，其余投资款拟通过融资解决。同日公告，控股子公司环保公司所属全资子公司深汕公司拟5.05亿元投资建设深汕生态环境科技产业园能源生态园及其配套设施项目(一期一阶段)。
【资金观潮】
〇公募科创板配置比例创新高
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公募持续增配科创板。据兴业证券测算，截至二季度末，主动权益类基金的科创板股票配置比例为15.36%，较一季度末提升0.19个百分点，创下历史新高。与此同时，科创板超配比例持续上行，超配比例由7.5%提升至7.72%。
多只科创板股票跻身公募前50大重仓股名单。天相投顾数据显示，截至二季度末，共有230只基金重仓持有中芯国际，持仓市值超过80亿元。类似的还有，216只基金重仓持有海光信息，持仓市值超过70亿元。此外，超百只基金重仓持有百济神州、中微公司、泽璟制药等。博时基金基金经理李庆阳表示，科创板新政提供了全周期的支持，资本也在持续向硬科技聚集。后续看好四大方向:一是生物医药，包括创新药还有高端医疗器械;二是商业航天，卫星互联网组网加速，低成本的卫星和火箭制造将引领产业发展;三是低空经济，载人飞行器还有无人机物流在持续推进商业化落地;四是新材料，包括新能源材料、半导体材料、生物学材料等。
〇1机构席位买入凯龙股份
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7月23日，$凯龙股份(sz002783)$ 获1家机构席位买入4497.19万元，占全天成交总额的2.17%。
@太平洋研究所 表示，凯龙股份是湖北省规模最大、全国排名前列的大型民爆生产企业，新实控人有望带领民爆一体化区域龙头迎来发展新机遇。中荆集团为公司的控股股东，湖北省政府国资委成为公司新的实际控制人。公司已经先后收购了凌河化工、山东天宝、山东凯乐、凯龙世旺等多家民爆生产及爆破服务企业，持续提升公司民用爆炸物品生产能力及爆破服务业务能力，提高产能规模和行业地位。
【机构调研】
〇$浩物股份(sz000757)$ 的曲轴产能利用率高达98%(年产量254.9万件)，特种钢采购价锁定机制保障毛利率稳定。新能源转型:小米汽车4S店交付加速增长(采用佣金模式)，售后业务毛利率转正。战略聚焦“轴类精密制造+并购扩张"，机器人关节轴研发中。H1净利预增2800至3300万元，关停低效4S店优化品牌结构。
〇$伟星股份(sz002003)$ 孟加拉工厂技改提效(产能利用率达85%)，越南基地获优衣库和ZARA验厂通过。以差异化打破YKK垄断:“7天快反"交付体系远优于行业30天标准，时尚辅料SKU超10万种。关税冲击下稳健经营，前五大品牌客户隐形占比超40%，分红率80%冠绝行业。
〇$江河集团(sh601886)$ 作为海外基建龙头，来自中东的订单同比暴增260%，其中沙特王国塔20亿元项目创下全球幕墙纪录，产品化战略显效:幕墙出口订单超2024年全年，BIPV异型光伏组件获国际认证。现金流管控王者(十年平均净现金流11.7亿)，沙特2030世博会主场馆核心供应商。严控海外风险:毛利率红线25%+零垫资原则，股息率9.7%领跑行业。
2025-07-24 中证快报 （星期四）
【今日导读】
○公安部将联手相关部委 推动证件电子化应用
○增长新引擎 低空经济基础设施框架指引发布
○国产性价比更高 企业芯片采购全面转向华为
【中证头条】
公安部联手相关部委 推动证件电子化应用
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公安部相关负责人23日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示，着力推动跨部门跨地区数据共享和业务协同。将电子行驶证信息、电子驾驶证信息、居住证信息、机动车信息、特型机动车临时行驶车号牌信息纳入《政务数据共享责任清单》，支撑开办运输企业、教育入学等“一件事”高效办理。与相关部委共同推动身份证、驾驶证、行驶证等证件电子化应用，将电子证照卡包接入统一的公安政务服务APP。
点评：证件电子化市场在政策、技术、需求三重驱动下，已从“合规刚需”转向“价值引擎”。电子证照相关领域（如身份证、驾驶证、营业执照等）市场规模在2025年预计将突破1000亿元，未来五年将保持高速增长，预计2030年达到超3000亿元。国家“数字中国”战略、《网络安全法》《电子签名法》等法规为行业提供制度保障，2025年《电子认证服务管理办法》进一步规范市场。区块链、生物识别等技术深度融合，推动应用场景从政务向工业互联网、跨境贸易等领域扩展。通过技术创新与生态共建，证件电子化将成为数字经济的重要基石，为数字化转型提供底层支撑。A股相关概念股主要有$东港股份(sz002117)$ 、$数字认证(sz300579)$ 等。
【中证聚焦】
增长新引擎 低空经济基础设施框架指引发布
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7月23日，在2025国际低空经济博览会暨低空经济基础设施发展大会上，中国民用机场协会副秘书长黄伟宏宣布，《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布。《框架指引》构建了多级指标体系，划分为低空空管基础设施、低空起降基础设施、低空产业配套基础设施以及低空应用场景配套基础设施等4个一级指标，相应又细分了21个二级指标，明确了研究方向与建设发展的路径。
点评：低空经济已上升为国家战略性新兴产业。国家发改委成立低空经济发展司，实现空域管理、适航认证、产业规划的三权统一。机构预计2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。低空经济作为新质生产力代表，在政策、技术、市场三重驱动下，吸引资本加速布局，全产业链协同效应显著，上游材料、中游制造与下游服务形成联动，正从试点探索迈向规模化应用，有望成为经济增长新引擎。A股相关概念股$阿尔特(sz300825)$ 、$本川智能(sz300964)$ 等。
◆在2025国际低空经济博览会上，沃兰特航空与泰国泛太平洋有限责任公司（Pan Pacific）、中国航空技术国际工程有限公司在展会期间签署了三方合作协议，Pan Pacific向沃兰特采购500架VE25-100天行eVTOL，该订单总金额达17.5亿美金，是迄今为止中国高等级客运eVTOL获得的最大单笔国际订单；会上，eVTOL规模化总装制造基地建设联合体成立。
【要闻精选】
○中国信息通信研究院联合推进的人工智能软硬件基准体系及测试工具，面向芯片、服务器、一体机等软硬件系统，正式启动面向大模型的全栈国产软硬件系统适配测试工作，推动国产框架原生大模型在国产硬件平台上的开发与使用。
○7月23日，国家工业母机创新研究中心（湖北）正式揭牌，按照“三个三”的工作思路，即打造三款标志性产品，重点培育三家世界级企业，明确三步走产业发展目标，加快打造世界级工业母机产业高地。
○近日，国家版权局印发《关于加快推进版权事业高质量发展的意见》（以下简称《意见》），自2025年7月17日起施行。《意见》的发布实施有助于全面提升版权创造、运用、保护、管理、服务水平。
○近日，农业农村部印发《关于稳步推进稻渔综合种养产业高质量发展的通知》，从规范提升、转型升级、富民增收、保障措施四个方面提出10项工作要求，指导各级农业农村（渔业）部门持续稳步推进稻渔综合种养产业高质量发展。
○近期，由我国牵头制定的IEC国际标准《分布式光伏发电接入低压直流系统及用例》（IEC TR 63534: 2025）正式发布。该标准是光伏直流领域的首个国际标准。
○优必选宣布全新推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2，通过迭代的群脑网络2.0（BrainNet 2.0），搭载自研的全球首个专用于工业人形机器人本体的智能体技术Co-Agent，构建工业级人形机器人AI双循环。
○上海市质子重离子医院二期工程获批，有望成为全球最大的粒子临床治疗中心。
○广州市人民政府办公厅印发《广州市体育强市建设规划（2024—2035年）》，规划提出，到2030年，体育强市建设达到全国领先水平，培育形成1—2个千亿级体育产业集群。
【产经透视】
国产性价比更高 企业芯片采购全面转向华为
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据报道，7月23日，360集团创始人周鸿祎表示，目前360对于芯片的采购在往国产芯片方向转。对于是否会重新采购H20芯片，他称360最近采购的都是华为的产品。国产芯片性价比更高。据供应链消息，过去三个月，华为昇腾、壁仞科技等中国本土芯片企业已斩获超200亿元订单，部分产品线交付周期延长至12个月以上，形成“英伟达重返战场，国产芯片却卖爆”的罕见局面。A股相关概念股主要有$力源信息(sz300184)$ 、$亚康股份(sz301085)$ 等。
【公司动向】
○$雪人集团(sz002639)$表示，已提前为项目中大规模的混凝土温控需求制定完善的技术方案，并将在后续工程建设中提供全流程的配套服务。雪人集团早在雅鲁藏布江流域上游的多个水电项目中就已参与并完成技术布局，通过调控冷却水温、优化系统能效，雪人冷却系统可有效保障混凝土施工质量。
○$中联重科(sz000157)$7月23日在互动平台表示，公司高度重视并参与雅下水电项目，目前公司的挖掘机、起重机、混凝土等多类设备已进入相关施工场地。
○$山推股份(sz000680)$在互动平台表示，公司前期已经参与雅下水电工程的设备供应。
○7月23日，$影石创新(sh688775)$正式官宣进入无人机市场。从接近公司的人士了解到，影石已开展无人机业务布局，计划推出两个品牌的无人机产品，包括影石自有无人机品牌和与第三方共同孵化的全新无人机品牌。
○$鹏鼎控股(sz002938)$7月23日在互动平台表示，目前公司已构建覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜等AI端侧消费品的全场景产品矩阵，同时，公司积极利用ONE AVARY产品平台，加快了在AI服务器、光模块、交换机、人形机器人、新能源汽车等领域的全链条布局
○近日，$八亿时空(sh688181)$在浙江上虞电子材料基地举办高端半导体光刻胶树脂产线建成仪式。由公司投建的国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线建成。
○$汤姆猫(sz300459)$、$奋达科技(sz002681)$、$福莱新材(sh605488)$三方联手，加码消费级AI赛道。
○$深圳能源(sz000027)$拟78.97亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目。
○$锦龙股份(sz000712)$拟购买智算服务公司深圳本贸约29.32%股份。
○$赛意信息(sz300687)$与逗号科技签署战略投资协议。
○$思特威(sh688213)$推出超高动态范围旗舰手机应用图像传感器。
○$中国通号(sh688009)$5至6月中标14.31亿元轨道交通市场重要项目。
○$金证股份(sh600446)$子公司中标海关大模型技术应用示范项目。
○$北新路桥(sz002307)$子公司合计中标16.29亿元公路项目。
○$启迪设计(sz300500)$公司中标8.6亿元智算中心项目。
○$容知日新(sh688768)$ 上半年净利润同比预增2027.62%至2179.59%。
【资金观潮】
○7月23日沪深两市主力资金净流出634.40亿元。主力资金净流入前三的板块是证券、互联网服务和医疗服务，分别净流入29.97亿元、13.76亿元和6.19亿元。主力资金净流入前三的个股是东方财富、中信证券和农业银行，净流入额分别为9.28亿元、7.45亿元和6.79亿元。
○$北化股份(sz002246)$ 7月23日跌7.90%，成交额37.19亿元，换手率30.86%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.86亿元并卖出1.70亿元，4家机构专用席位合计净买入2.32亿元，有3家机构专用席位合计净卖出2.66亿元。
2025-07-24 时报财富资讯 （星期四）
【资讯导读】
1、基孔肯雅热疫情或有大范围爆发风险，检测及灭蚊相关领域公司望受关注
2、垣信第二批13.36亿发射招标，我国卫星互联网建设提速
3、利通科技：切入英伟达核心供应链体系
4、湘潭电化：控股子公司正与部分固态电池企业开展合作研发
【今日头条】
基孔肯雅热疫情或有大范围爆发风险 检测及灭蚊相关领域公司望受关注
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据广东省佛山市顺德区卫生健康局7月23日通报，截至2025年7月22日，该区累计报告基孔肯雅热确诊病例2934例，主要集中在乐从镇、北滘镇、陈村镇，均为轻症病例。 对比7月21日，7月22日一天内病例数就增长了463例。7月15日，佛山市顺德区卫生健康局首次通报基孔肯雅热疫情，当天全区累计报告确诊病例478例。短短一个多星期时间，确诊病例数增加超过两千多例。与此同时，澳门、北京等地也已出现个别病例。7月22日，世卫组织表示，目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。
基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起，主要靠伊蚊叮咬传播，最典型的症状包括发热、皮疹、关节疼痛等，目前没有疫苗和特效治疗药物，采取的都是对症治疗，如使用退烧、缓解疼痛的药物。疾控专家表示，基孔肯雅热的传播，必须通过蚊子叮咬作为媒介，人与人之间不会直接传播，感染基孔肯雅热的患者，主要以无症状感染和轻症为主，导致很多人不去医院就诊，感染源难以被发现，再加上人员流动密集，在蚊子叮咬作为媒介作用下，更容易造成扩散，进而导致疫情外溢。针对本次疫情传播情况，及时有效的检测和灭蚊是切断传播链、控制疫情蔓延的核心手段。疫情事件的驱动下，相关领域公司望受市场关注。
$诺唯赞(sh688105)$ 官微表示，虫媒病毒感染早期常因病毒载量低、样本复杂导致漏检风险，严重影响检测效率。公司以分子设计为核心，结合多种热启动技术（如多抗修饰、亲和封闭、化学修饰等），实现灵敏度突破，并支持23 min快速程序，快速准确检出病原体。
$康芝药业(sz300086)$ 公司旗下中山爱护拥有婴童康护全品类产品，包括消毒用品、驱蚊产品等。
【投资聚焦】
垣信第二批13.36亿发射招标 我国卫星互联网建设提速
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近日，上海垣信卫星发布《2025年运载火箭发射服务采购项目》招标公告，拟采购一箭10星/一箭18星两种搭载规格的火箭发射服务，7次发射服务累计需发射卫星需求94颗（4次一箭10星/3次一箭 18星），招标金额13.36亿元。合同服务周期为自合同签订之日起至 2026年3月。
本次招标是垣信卫星继年初9次发射服务招标后的第二次公开招标，且合同执行期分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。根据招标火箭运力标准，民营火箭公司或将正式切入低轨星座组网。招标价格约束较宽泛，充分激发民商企业积极性。一箭18星从前次招标的要求有首飞经验放宽为承诺12月底前首飞，预计将有多家民营火箭公司参与投标，将显著增加组网运力供应，加快星座建设。我国商业航天正处在加速发展期，市场空间广阔。据机构测算，我国卫星互联网未来五年市场规模有望达近千亿元，配套民营火箭市场规模有望超300亿元。
$长江通信(sh600345)$ 子公司迪爱斯是上海垣信地面站重要总体供应商，先后中标了垣信在新疆、上海、黑龙江、马来西亚等地区的地面站和信关站项目。
$上海瀚讯(sz300762)$ 深度参与千帆星座建设，是G60星座通信分系统承研单位，中标上海垣信一体化信关站系统等项目。
【独家参考】
利通科技：切入英伟达核心供应链体系
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$利通科技(bj832225)$ 接受机构调研时表示，公司数据中心液冷软管目前已给客户提供部分样品， 同时根据具体应用要求，对产品部分特殊性能进行不断优化和完善。目前公司数据液冷软管已经基本定型，正积极与相关客户洽谈订单工作，下一步公司将加大与各目标客户业务对接力度，力争扩大产品市场销售规模。公司自去年起开始已向为全球GPU巨头英伟达提供配套服务的台湾头部液冷模组/系统制造商（NV链）送样，并于2025年6月成功通过关键的第三轮送样认证。三轮送样的通过表明产品在性能、可靠性、稳定性和一致性等方面完全满足全球顶级算力需求的标准，技术实力获得严苛验证。
湘潭电化：控股子公司正与部分固态电池企业开展合作研发
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$湘潭电化(sz002125)$ 接受机构调研时表示，目前公司控股子公司广西立劲新材料有限公司正与部分固态电池企业就锰酸锂应用于半固态/固态电池领域开展合作研发。锰酸锂应用于固态电池目前仍处于小批量送样测试阶段，尚未形成营业收入。锰酸锂下游应用场景除了在3C数码、电动工具、两轮车等领域广泛应用，随着新能源行业的发展和电池材料技术的不断进步，锰酸锂还可以和三元、磷酸锰铁锂等其他正极材料很好的搭配使用，弥补其他材料在经济性、低温性、安全性等方面的短板,起到了很好的取长补短的作用，也进一步拓宽了锰酸锂的应用领域。
【财经要闻】
1、商务部：国务院副总理何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。
2、国家药监局：中国目前创新药的研发管线占全球约1/4。
3、国家版权局印发《关于加快推进版权事业高质量发展的意见》。
4、中国信通院开展面向大模型的全栈国产软硬件系统适配测试工作。
5、上半年我国批准创新药43个，数量接近去年全年，涉及罕见病、肿瘤等。
6、国家电网上半年固定资产投资同比增长11.7%。
7、硅业分会：本周工业硅现货价格大幅上涨，市场情绪回暖。
8、机构：2025年全球半导体设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录，同比增长7.4%。
9、公安机关将会同有关部门进一步加强“智能驾驶”规范管理。
10、《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布。
11、乘联分会：7月1-20日全国乘用车市场零售97.8万辆，同比增长11%。
【公告淘金】
1、$容知日新(sh688768)$上半年度净利预增2028%-2179%。
2、$锦龙股份(sz000712)$拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权。
3、$沃森生物(sz300142)$与玉溪运营公司签署战略合作框架协议。
4、$中远通(sz301516)$拟设合资公司，拓展两轮电动车快充业务。
5、$迪哲医药(sh688192)$舒沃哲和高瑞哲多项研究成果入选2025年世界肺癌大会。
6、$中国通号(sh688009)$中标七个轨道交通市场重要项目，中标金额总计约14.31亿元。
7、$泰坦科技(sh688133)$拟约5585万元收购ASL100%股权。
8、$光大银行(sh601818)$中信金融资产增持股份比例达1%。
9、$赛意信息(sz300687)$拟增资逗号科技，提升企业级AI技术连接能力。
10、$深圳能源(sz000027)$ 拟78.97亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目。
【龙虎榜看台】
资金流入超级水电、美容护理等板块
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今日市场冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.01%报3582.30点，深成指跌0.37%报11059.04点，创业板指跌0.01%报2310.67点。沪深两市成交1.86万亿元，较上个交易日缩量284亿。板块方面，超级水电、『美容护理』、『保险』、『证券』等板块涨幅居前，海南、军工、特高压、水泥等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$雪人集团(sz002639)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.43亿元；
$凯龙股份(sz002783)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.94亿元；
$青云科技(sh688316)$ 获机构资金买入，总买入净额为9791.24万元；
$山大电力(sz301609)$ 获机构资金买入，总买入净额为9393.25万元；
$南京新百(sh600682)$ 获机构资金买入，总买入净额为8382.96万元。
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发表于 2025-7-23 22:27:11